Рынки

Участники обсуждения ключевой Банка России ставки отметили незначительный рост доли плохих кредитов и рискованных реструктуризаций в портфеле кредитных организаций — в пределах 1 процентного пункта (п. п.) с начала года, следует из резюме обсуждения совета директоров по ключевой ставке.

Google официально анонсировала выпуск своего самого мощного чипа для ИИ технологий Tensor Processing Unit (TPU) Ironwood. Новый процессор от Google, станет доступен для широкого использования в ближайшие недели и станет главным конкурентом чипам Nvidia.

Американский химический концерн DuPont de Nemours Inc. сообщил о росте выручки в третьем квартале 2025 года на 7%, однако итоговые показатели оказались ниже ожиданий аналитиков.

Биотехнологическая компания Moderna Inc. сообщила о падении выручки в третьем квартале 2025 года на 45% в годовом выражении до $1 млрд. Основное снижение связано с падением продаж вакцины от COVID-19 на $847 млн. (47%) из-за ослабления спроса.

Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. сообщил о росте выручки в III квартале 2025 года на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,4 млрд.

Фармацевтический гигант AstraZeneca Plc по итогам третьего квартала 2025 года продемонстрировал значительный рост прибыли и выручки, превзойдя ожидания рынка.

Медиахолдинг Warner Bros Discovery Inc. (WBD) отчитался о снижении выручки в третьем квартале 2025 года на 6% в годовом выражении до $9 млрд. Компания зафиксировала чистый убыток $143 млн., тогда как годом ранее получила прибыль в размере $141 млн. Убыток на акцию составил $0,06, против прибыли $0,05 в аналогичном периоде прошлого года.

Министерство финансов Киргизии подтвердило регистрацию первого государственного стейблкойна USDKG, обеспеченного золотом, и пообещало в скором времени начать его эмиссию.

Air France-KLM за третий квартал 2025 года зафиксировала снижение чистой прибыли на 7% — до 768 млн евро против 824 млн евро годом ранее, следует из отчетности авиахолдинга.

Комитет по монетарной политике Банка Англии (MPC) на заседании 5 ноября проголосовал за сохранение ключевой процентной ставки на уровне 4%. Решение принято большинством голосов (5 против 4). Четверо членов комитета выступили за снижение ставки на 25 б.п. до 3,75%. Это указывает на растущую поддержку курса на смягчение монетарной политики.

Немецкий почтово-логистический концерн DHL Group (ранее — Deutsche Post DHL Group) сообщил о росте чистой прибыли в третьем квартале 2025 года на 11,9%, что оказалось выше прогнозов аналитиков.

Платформа международных платежей «А7» запустила обеспеченный золотом вексель для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Индексы ведущих европейских площадок демонстрируют умеренное снижение в четверг. Инвесторы оценивают результаты корпоративной отчетности и ждут решения по ставке от Банка Англии.

Акции американского сервиса доставки DoorDash упали более чем на 9% на премаркете в четверг после объявления о планах компании инвестировать несколько сотен миллионов долларов в 2026 году. Инвесторы восприняли эту инициативу настороженно. Они опасаются негативного влияния на маржу из-за роста затрат.

В четверг, 7 ноября, на мировых рынках преобладает оптимистичная динамика: инвесторы отыгрывают сильную макростатистику из США и волну корпоративных отчетов, что поддерживает рост котировок на большинстве площадок. На Уолл-стрит индексы заметно восстановились после распродажи, а в Азии фондовые рынки вплотную подошли к локальным максимумам благодаря спросу на технологические и сырьевые компании. В центре внимания остаются данные по рынку труда США, ожидания по ставкам и отчетности, а также новые сигналы технологического суверенитета в Китае. Исключением остается Европа, где индексы корректируются вниз на ряде слабых отчетов и сохраняющейся осторожности перед решениями центробанков.

По словам Алексея Лейпи, директора департамента «Домклик» Сбербанка, в III квартале объёмы ипотечного кредитования на строительство частных домов увеличились в 4 раза по сравнению с I кв. 2025 года. Ситуация в сегменте ИЖС была непростой во второй половине 2024 года, когда прекратилось действие программы «Господдержка 2020». В этих условиях важную роль стала играть программа «Семейная ипотека». Начиная с апреля на эту программу приходилось от 70% до более 80% от всего объёма выдач по ИЖС, что оказало поддержку семьям с детьми, желающим улучшить свои жилищные условия.

Инвестиционный банк Goldman Sachs понизил целевую цену акций одного из крупнейших независимых страховых брокеров США Brown & Brown (NYSE: BRO) с $105 до $90. Пересмотр прогноза связан с более слабыми, чем ожидалось, темпами органического роста и умеренными перспективами компании на четвертый квартал 2025 года.

Ограничения Банка России по росту долговой нагрузки крупных компаний могут коснуться девелоперов. Такое мнение выразил в ходе онлайн-дискуссии «ЕРЗ-тренды» директор группы корпоративных рейтингов агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) Александр Диваков.

Киргизия зарегистрировала свой первый цифровой актив — стейблкойн USDKG, однако его запуск находится на стадии подготовки. Об этом сообщило киргизское издание Tazabek.

Минфин РФ с 10 ноября по 4 декабря планирует продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 2,7 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Республика Конго (РК) впервые за почти два десятилетия вернулась на мировой рынок заемного капитала, разместив гособлигации на сумму $670 млн. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Японский автопроизводитель Nissan Motor Corporation сообщил о снижении выручки во втором квартале 2025 финансового года (начался в марте) на 4% в годовом выражении до ¥2,8 трлн. (около $18,6 млрд.). Компания зафиксировала чистый убыток ¥106,2 млрд., что значительно превышает показатель прошлого года (¥9,3 млрд.). Одновременно операционная прибыль выросла на 61%, достигнув ¥51,5 млрд. за счёт оптимизации издержек и устойчивого спроса.

В среду индекс доллара подрос до отметки 100,36, но из-за накопившейся перекупленности после нескольких дней роста, сейчас он ушел в неглубокую коррекцию, снизившись до 100,0. Соответственно курс евро стал восстанавливать свои позиции после 5 сессий непрерывного снижения. Этим утром пара EUR/USD торгуется возле 1,151. Схожая динамика сейчас у британского фунта стерлингов, курс которого вчера остановил падение к доллару на отметке 1,301 и сейчас GBP/USD восстановился до 1,306. Курс японской иены в последние дни консолидируется немного ниже отметки 154,0 к доллару. На фоне передышки в укреплении доллара мы видим, что пара USD/CNY этим утром снизилась до 7,123.

За вчерашнюю торговую сессию цена на нефть марки Brent опустилась на 1,3%. Рынок закрылся на отметке вблизи $64/б.

Немецкий концерн Henkel AG по итогам 3-го квартала 2025 года зафиксировал снижение выручки на 6,3%, до 5,147 млрд евро против 5,492 млрд евро годом ранее, следует из отчетности компании.

Министерство транспорта США распорядилось с 7 ноября сократить количество рейсов на 10% в 40 крупнейших аэропортах страны из-за нехватки авиадиспетчеров. Также американское власти ограничили космические запуски. Это вызвано рекордным по длительности правительственным шатдауном (37 день на момент публикации данной статьи).

Горнорудная группа компаний «Хайлэнд голд» объявила о проведении стратегического ребрендинга и смене названия на «Ареал». Новый бренд объединит все компании и подразделения группы, полный переход на новое наименование планируется завершить к 2026 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Металлургический концерн ArcelorMittal SA отчитался о росте выручки в третьем квартале 2025 года на 3% в годовом выражении до $15,6 млрд. Чистая прибыль компании выросла на 23,9% до $377 млн., а прибыль на акцию составила $0,50. Это на 35,1% выше, чем годом ранее.

Российский фондовый рынок в четверг утром демонстрирует осторожное восстановление после снижения, вызванного опасениями возможной эскалации геополитической напряженности. Инвесторы реагируют на заявления США и России о вероятности проведения ядерных испытаний, однако на открытии торгов настроения участников улучшились.

На Московской бирже в четверг утром китайский юань начал торги с роста. Рубль продемонстрировал ослабление, несмотря на подъем цен на нефть.