Мировые рынки отыгрывают сильную макростатистику из США

В четверг, 7 ноября, на мировых рынках преобладает оптимистичная динамика: инвесторы отыгрывают сильную макростатистику из США и волну корпоративных отчетов, что поддерживает рост котировок на большинстве площадок. На Уолл-стрит индексы заметно восстановились после распродажи, а в Азии фондовые рынки вплотную подошли к локальным максимумам благодаря спросу на технологические и сырьевые компании. В центре внимания остаются данные по рынку труда США, ожидания по ставкам и отчетности, а также новые сигналы технологического суверенитета в Китае. Исключением остается Европа, где индексы корректируются вниз на ряде слабых отчетов и сохраняющейся осторожности перед решениями центробанков.

Американские фондовые индексы в среду заметно восстановились после распродажи накануне: S&P 500 вырос на 0,4%, Nasdaq Composite — на 0,7%, а Dow Jones прибавил 0,5%. Основным катализатором стали позитивные данные рынка труда: отчет ADP показал прирост занятости в частном секторе на 42 тыс. рабочих мест в октябре — лучше ожиданий и первый прирост за два месяца. Этот сигнал поддержал спрос на акции, несмотря на продолжающийся шатдаун, который уже стал самым длинным в истории США и блокирует публикацию части официальной статистики.

Лидерами роста стали технологический и потребительский сектора: акции Tesla подорожали на 4% накануне собрания акционеров, AMD прибавила 2,5% на сильных квартальных результатах, а Micron Technology и Broadcom выросли на 8,9% и 2% соответственно. Акции Qualcomm и других AI-ориентированных компаний оставались в фокусе внимания после волн коррекции — инвесторы продолжают искать новые подтверждения устойчивости "AI-ралли". McDonald's отметил хорошие продажи в США, но предупредил о проблемах с потребительским спросом. Arm Holdings показал рост (+3%) после побивших ожидания результатов по выручке и прибыли.

На политическом фронте внимание переключено на разбирательство в Верховном суде по легитимности тарифной политики Дональда Трампа — решение суда может стать прецедентом для полномочий президента по введению пошлин. Продолжающийся шатдаун также создает риски, оцениваемые уже в $15 млрд ущерба в неделю и возможные трудности для авиаперевозок.

Европейские фондовые рынки снижаются: STOXX 50 и STOXX 600 теряют по 0,3% и опускаются к двухнедельным минимумам на фоне новой волны смешанной корпоративной отчетности. Давление на настроение инвесторов оказывает разочаровывающая финансовая динамика ряда компаний: акции Commerzbank падают на 2,5% после неожиданного снижения чистой прибыли на 7,9% г/г, Diageo теряет 2,8% (–2,7% в Лондоне) из-за понижения прогноза на год и слабости на ключевых рынках США и Китая, а Maersk теряет 5,1%, несмотря на сильные квартальные результаты. К негативу добавились просадки Hikma Pharmaceuticals (-12%) из-за проблем с цепочками поставок и Smith & Nephew (-9,5%) на фоне слабых продаж.

В плюсе выделяются DHL (+5,4%) благодаря уверенному росту прибыли несмотря на внешнеторговые риски, AstraZeneca (+0,4%) отчитавшаяся о рекордной выручке и подтвердившая собственные годовые прогнозы по результатам и Rheinmetall (+0,3%) благодаря 20%-ному росту продаж. В Лондоне индекс FTSE 100 снижается — инвесторы осторожны перед заседанием Банка Англии, где сегодня ожидают паузы по ставке после серии снижений. Среди лидеров здесь IMI (+6%) после подтверждённого оптимистичного прогноза и Auto Trader (+4%) на сильных полугодовых результатах.

В четверг основные фондовые индексы Азии продемонстрировали уверенный рост, отыгрывая позитивную динамику Уолл-стрит и новости корпоративного и макроэкономического характера. Японский Nikkei 225 вырос на 1,34% до 50 884 - рынок отыграл потери начала недели на фоне восстановления аппетита к риску. В центре внимания были бумаги высокотехнологичных и промышленных гигантов: SoftBank Group (+2,9%), Fujikura (+9,7%), Advantest (+3,2%), Nintendo (+2,6%) и Lasertec (+3,7%) лидировали среди роста. Среди аутсайдеров — Sanrio Co (–13,8%) после слабого квартального отчёта. В макросегменте внимание привлекла свежая статистика по реальным зарплатам, которые упали на 1,4% г/г — это уже девятый месяц снижения подряд, что повышает неопределённость относительно дальнейшего ужесточения политики Банка Японии.

В Китае Shanghai Composite вырос на 0,97% до 4 008, индекс CSI 300 — на 1,42%, Shenzhen Component — на 1,73%, продолжая подъем вторую сессию подряд. Лидерами роста стали производители чипов и компаний, связанных с искусственным интеллектом: Cambricon Technologies (+9,8%), Zhongji Innolight (+4,2%), Zhejiang Sanhua (+8%), Victory Giant (+6%), Eoptolink Technology (+3,1%). Рынок поддержали новости о том, что новые дата-центры, финансируемые государством, должны использовать исключительно китайские AI-чипы, что подчеркивает курс на технологическую самообеспеченность. Инвесторы также ждут публикацию данных по торговле и инфляции за октябрь, а премьер Госсовета Ли Цянь подтвердил целевой уровень роста экономики и призвал к дальнейшему открытию внутреннего рынка для глобальных компаний после последнего торгового соглашения с США.

В Гонконге Hang Seng подскочил на 1,2% до 26 245 пунктов, поддержанный ростом в большинстве секторов и позитивом с материкового рынка. Среди лидеров — Cathay Pacific Airways (+3,5%) после новости о выкупе акций у Qatar Airways, Zijin Mining (+6,4%), China Hongqiao Group (+5,4%), Sinotruk Hong Kong (+4,8%) и SMIC (+2,5%). Пекин подтвердил приостановку ответных тарифов на американский импорт после встречи Трампа и Си, что поддержало интерес к китайским акциям на фоне ожидания новых данных по экономике.

В Австралии S&P/ASX 200 вырос на 0,3% до 8 828, завершив двухдневное снижение. Среди лидеров — горнодобывающие компании и золотодобытчики: Emerald(+6,7%) и Ramelius Resources(+5,8%), Rio Tinto(+2,3%) и BHP (+1,6%) благодаря росту цен на медь и железную руду. В то же время финансовый сектор оставался под давлением: National Australia Bank (–3,3%) просел после слабой отчётности, Westpac также снизился на 1,2%, а CBA поднялся на 1,3%.

В Южной Корее KOSPI вырос на 0,55% до 4 026: инвесторы отыгрывали рост экспортной активности и исторический профицит текущего счета в сентябре ($13,47 млрд). В технологическом сегменте хорошо смотрелись SK Hynix (+2,42%), LG Energy Solution (+4,96%) и KB Financial Group (+4,36%), тогда как Samsung Electronics немного снизилась (–0,6%). Дополнительную поддержку рынку оказали планы Naver инвестировать почти $700 млн в развитие AI-инфраструктуры. В Южной Корее KOSPI вырос на 0,55% до 4 026: инвесторы отыгрывали рост экспортной активности и исторический профицит текущего счета в сентябре ($13,47 млрд). В технологическом сегменте хорошо смотрелись SK Hynix (+2,42%), LG Energy Solution (+4,96%) и KB Financial Group (+4,36%), тогда как Samsung Electronics немного снизилась (–0,6%). Дополнительную поддержку рынку оказали планы Naver инвестировать почти $700 млн в развитие AI-инфраструктуры.

Российский рынок акций в четверг, 6 ноября, к середине дня демонстрирует слабую динамику: после утренней попытки коррекционного роста на фоне недавних новостей о ядерных испытаниях индекс МосБиржи к середине дня перешёл в снижение, опускаясь на 0,15% до 2543 пунктов. Торговая активность остается низкой — обороты значительно ниже средних значений, что указывает на продолжающуюся осторожность большинства инвесторов

Дальнейшая риторика вокруг ядерных испытаний остаётся главным источников волатильности для инвесторов. После громких заявлений главы Минобороны РФ и Генштаба об ответных шагах в случае действий США, Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия останется в рамках договоренностей по ДВЗЯИ, пока другие страны не нарушат статус-кво. Пресс-секретарь президента Песков также заявил, что Москва не получала сигналов о готовности США к диалогу, однако возможность экстренных переговоров лидеров сохраняется.

Из корпоративных новостей — «Интер РАО» опубликовала финрезультаты: чистая прибыль за 9 месяцев 2025 года сократилась на 41,3% до 14,5 млрд руб., несмотря на рост выручки на 22,6% (до 42,8 млрд руб.).

На нефтяном рынке наблюдается умеренный рост: Brent прибавляет 0,8% и торгуется около $64 за баррель, несмотря на опубликованные накануне данные о существенном увеличении запасов нефти в США и ожидания профицита предложения на мировом рынке в 2025 году. Прогнозируется, что профицит может достигнуть 2 млн баррелей в сутки при сохранении текущих тенденций и планов ОПЕК+ по добыче.

Лучше рынка торгуются: ДВМП (+1,45%), ПИК (+1,30%), Сегежа Групп (+0,78%), Ленэнерго а.п. (+0,70%), Ростелеком (+0,65%), НоваБев (+0,63%), Абрау Дюрсо (+0,51%), СОЛЛЕРС (+0,39%), Совкомфлот (+0,31%), Сургутнефтегаз а.п. (+0,22%).

Лидеры падения: ОГК-2 (–2,53%), ТМК (–1,91%), МКБ (–1,41%), Башнефть (–1,25%), Россети (–1,13%), НЛМК (–1,09%), Газпрнефть (–0,97%), Позитив (–0,96%), Распадская (–0,95%), Татнефть (–0,90%).

В целом настрой на рынке остается осторожно-негативным: даже несмотря на отдельные сигналы локального спроса и поддержку со стороны нефти, инвесторы предпочитают выжидательную тактику и фиксируют краткосрочные позиции в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности и слабого новостного потока.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи снижается к середине дня, торгуясь у отметки 2 543 пункта. Для сохранения краткосрочного восходящего импульса ключевым условием выступает удержание поддержки на 2520 — её пробой усилит давление продавцов и повысит риски перехода к более глубокому снижению. Пока новых драйверов для движения вверх не появилось, базовый сценарий — консолидация в боковике до выхода свежих внешних или макроэкономических сигналов.

S&P 500

Индекс S&P 500 закрылся на уровне 6 796 пунктов, оттолкнувшись от уровня поддержки 6 760, продолжая движение в рамках устойчивого восходящего канала. Потенциально, сигналом к началу коррекции на рынке станет пробой линии 50 дневной скользящей средней, которая проходит вблизи нижней границы канала – 6661 пункт.

Euro STOXX 600

Индекс Stoxx 600 снижается до 571 пункта. Среднесрочная техническая картина остается позитивной – индекс продолжает двигаться в восходящем канале. Целью быков остается пробой и закрепление выше уровня 574,5 пункта.

CSI 300

Индекс CSI 300 на дневном графике завершил торги у отметки 4 693 пункта. Ключевым драйвером дальнейшей динамики выступает уровень сопротивления 4 730: в случае уверенного пробития и закрепления выше этого рубежа откроется потенциал для дальнейшего роста. Если попытка ретеста окажется неудачной, вероятно формирование бокового диапазона с границами 4 730–4 460 пунктов, где индекс может провести ближайшие сессии в режиме консолидации.