Рынки

В среду вечером на Московской бирже произошло снижение курса рубля к юаню, начавшееся после подъема в начале дня. Это произошло на фоне подготовки экспортеров к сентябрьским налоговым выплатам. Общий день оплаты налогов в сентябре назначен на 30 число, когда компании должны будут внести НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.

Кабинет министров Германии принял решение не вмешиваться в потенциальную сделку между четвертым по величине банком страны, Commerzbank, и итальянским финансовым гигантом UniCredit. Такое заявление сделал пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в Берлине.

Россия остается активным участником международной торговли и развивает внешние деловые связи с предсказуемыми надежными партнерами, подчеркнул на заседании Госсовета по развитию экспорта президент Владимир Путин. Среди ключевых задач — рост несырьевого неэнергетического экспорта, развитие транспортных коридоров и логистики, обеспечение поддержки и стимулов для выхода на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью. Эту работу уже активно ведут и бизнес, и организации развития — портфель перспективных проектов ВЭБ.РФ в экспорте глава корпорации Игорь Шувалов оценил в 1 трлн руб.

Верхняя палата парламента приняла законопроект, позволяющий регионам предоставлять организациям налоговые льготы в виде инвестиционного вычета при вложении средств в высокотехнологичные стартапы через инвестиционные товарищества.

Американские фондовые индексы в среду демонстрируют неоднородную динамику: промышленный индекс Dow Jones показывает снижение, в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite незначительно растут. Инвесторы ожидают публикации данных о продажах новых домов в США в августе, которые будут представлены Министерством торговли в 17:00 по московскому времени. Также в течение недели появятся окончательные данные о росте ВВП США за второй квартал и отчет о доходах и расходах американских граждан за август, включая ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

В сентябре 2024 года, по данным опроса ООО «инФОМ», оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, уменьшилась до 12,5 с 12,9% месяцем ранее. Ожидания снизились у респондентов как со сбережениями, так и без них. Все эти показатели заметно выше средних уровней первого полугодия.

Аналитики HSBC предсказывают, что Европейский Центральный банк (ЕЦБ) скорее всего будет понижать процентные ставки более быстро, чем ожидалось ранее. По их мнению, банк может снизить ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на каждом своем собрании до апреля 2025 года. В этот период у ЕЦБ запланировано пять заседаний. Сейчас ставка по депозитам составляет 3,5%, но аналитики HSBC предполагают, что она будет снижена до 2,25% уже к апрелю следующего года.

На прошлой неделе, которая закончилась 20 сентября, средняя ставка по 30-летней ипотеке в Соединенных Штатах снизилась на 2 базисных пункта и составила 6,13%. Об этом сообщает Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Это восьмая неделя подряд, когда наблюдается снижение показателя, который достиг минимального значения с сентября 2022 года.

В среду ускорился процесс снижения стоимости нефти, при этом участники рынка продолжают анализировать причины и потенциальные последствия массивной программы поддержки китайской экономики, анонсированной ранее.

Доходность десятилетних государственных облигаций Соединенных Штатов увеличивается в среду, достигнув максимального значения с начала сентября. Это происходит в преддверии публикации новых данных о состоянии инфляции в стране.

1 октября 2024 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги вечными фьючерсами (однодневными контрактами с автопролонгацией) на акции Сбербанка и Газпрома. Это первые вечные фьючерсы на акции отечественных компаний на российском биржевом рынке. Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n73437?nt=0

Индексы фондового рынка континентального Китая и Гонконга в среду зафиксировали рост благодаря оптимизму, вызванному мерами центрального банка страны, направленными на стимулирование экономики, сообщает Trading Economics. В то же время, рынки акций других крупных стран Азии закрылись в красной зоне.

В среду Центральный банк Швеции провел заседание, где было принято решение снизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 3,25% годовых вместо прежних 3,5%. Данное решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных ресурсом Trading Economics.

В среду, 25 сентября, на мировых фондовых рынках наблюдаются осторожные настроения. Инвесторы ожидают публикации новых данных по состоянию рынка труда и инфляции в США. В то же время китайский рынок демонстрирует рост на фоне объявленных правительством КНР мер по стимулированию экономики.

Европейские фондовые рынки в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс потребительского доверия во Франции в сентябре увеличился до 95,1 пункта, что стало самым высоким показателем с февраля 2022 года. Этот рост превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали значение на уровне 92 пунктов.

На торгах во вторник цена на нефть марки Brent выросла на 1%, закрывшись на отметке $75,3/б. В настоящее время торги ведутся вблизи $75/б. Существенных изменений в ситуации с ценой не наблюдается.

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки подало иск о нарушении антимонопольного законодательства против корпорации Visa Inc., утверждая, что последняя злоупотребляет своим ведущим положением на рынке платежных систем.

На прошлой неделе в пятницу, а также в понедельник и вторник инвестиционная компания американского магната Уоррена Баффета Berkshire Hathaway реализовала 21,6 млн акций банка Bank of America Corp., выручив при этом общую сумму в размере $862 млн.

Французская телекоммуникационная компания Orange намеревается исключить свои акции из списка Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) для уменьшения финансовых и управленческих затрат, сопряженных с ведением списка на данной бирже и регистрацией в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), согласно заявлению самой компании.

Корпорация Microsoft намерена вложить $1,3 млрд в модернизацию своей IT-инфраструктуры и облачных технологий в Мексике в ближайшие три года. Эта информация была предоставлена генеральным директором американской корпорации Сатья Наделла.

Народный банк Китая (НБК, национальный регулятор) в среду уменьшил процентную ставку для кредитов сроком на год, предоставляемых через программу среднесрочного кредитования (MLF), до уровня 2% годовых с предыдущих 2,3%.

Российский рынок акций начал свою работу в среду с разнонаправленной динамики котировок акций ведущих компаний ("голубых фишек") на фоне ухудшающейся ситуации на мировых рынках и снижения стоимости сырья. Металлы стали дешевле, а стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже отметки в $75 за баррель. За первые минуты торгов индексы МосБиржи и РТС снизились менее чем на 0,1%, хотя некоторые акции потеряли в цене больше, включая бумаги "Русала" и акции компании "Норникель".

В среду утром китайский юань незначительно увеличивается в цене на Московской бирже, российский рубль снижается на фоне отрицательной динамики нефтяных цен.

Во вторник, 24 сентября, индекс МосБиржи продолжил расти. Российский рынок акций поддерживают ралли акций «Газпрома» (+5,6%), восстановление цен на нефть и относительно слабый рубль.

По итогам вторника китайская валюта подешевела на Московской бирже, российский рубль немного укрепился благодаря росту цен на нефть и в преддверии сентябрьских налоговых выплат.

Котировки эталонных марок нефти отошли от своих дневных максимумов, однако продолжают активно расти в вечернее время вторника.

Цена на золото поднялась во вторник, достигнув нового исторического максимума свыше $2670 за тройскую унцию.

В Соединенных Штатах Америки уровень инфляции продолжает оставаться основной причиной для беспокойства, несмотря на возможное ослабление рынка труда, заявила на собрании Банковского сообщества Кентукки член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман.

Лидером списка самых крупных финансовых центров планеты продолжает оставаться Нью-Йорк, согласно данным финансовой консалтинговой фирмы Z/Yen Group Ltd. Она выпускает индекс глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index, GFCI).

Индексы фондового рынка Соединенных Штатов показывают умеренный рост в начале торгов во вторник. Инвесторы внимательно следят за новостями из делового мира и ждут публикации экономических показателей.