Основные события мирового финансового рынка: 2 – 8 декабря 2019 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы, а также технологии - в еженедельном обзоре новостей компании Xcritical.

Экономика

Экономическая уверенность в мире упала в третьем квартале до самого низкого уровня за восемь лет, свидетельствуют результаты опроса о состоянии мировой экономики GECS. При этом индекс заказов сохранил значение предыдущего квартала, что является наименьшим показателем с июля-сентября 2016 года. Показатель занятости в мире сократился, снижение отразили также планы по инвестициям. Все эти данные указывают на дальнейшее замедление роста глобальной экономики, что будет характерно и для 2020 года.

В случае победы Консервативной партии на выборах Великобритания выйдет из состава Евросоюза не позднее 31 января. Такое заявление сделал премьер-министр страны Борис Джонсон в интервью радио LBC. Всеобщие выборы, которые состоятся 12 декабря впервые с 1923 года, проводятся с целью развязывания возникшей проблемы по Brexit. Британский премьер надеется, что прекратить длительную неопределенность вокруг Brexit сможет новое консервативное большинство в обновленном парламенте. В его нынешнем составе явного большинства не было ни у одной партии.

Рост ВВП Китая в следующем году замедлится до 5,8% с 6,2% в текущем году, прогнозирует рейтинговое агентство Moody’s. Согласно июльскому прогнозу агентства, ожидался рост китайской экономики в 2019 году на уровне 6,2% и его замедление до 6% в 2020 году. Эксперты агентства полагают, что основными негативными факторами, оказывающими давление на китайскую экономику, являются последствия длительного конфликта в торговых отношениях с США, а также перебалансировка внутри экономики страны.

Увеличение потребительских расходов позволило экономике Бразилии продемонстрировать в 3-м квартале самый высокий темп роста за период с первого квартала 2018 года. Он составил 0,6% по отношению к показателю за 2-й квартал. В годовом исчислении валовой внутренний продукт Бразилии увеличился на 1,2%. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков. Они предполагали, что экономика страны вырастет на 0,4% и 1% соответственно. Расходы бразильских домохозяйств в отчетном квартале поднялись на 0,8% по отношению к предыдущим трем месяцам и на 1,9% в годовом исчислении. Хорошую динамику показали инвестиции. Они выросли на 2% и 2,9%.

Криптовалюта

Разработчики криптовалюты Monero сообщили в субботу о состоявшемся хардфорке. Основной его особенностью стала активация нового алгоритма RandomX, сменившего прежний алгоритм. Теперь майнинг Monero можно осуществлять на видеокартах и процессорах. Это может повысить уровень децентрализации сети Monero. 

Парламент Германии принял в пятницу законопроект, разрешающий финансовым институтам покупку и продажу биткоина и других криптовалют. Законопроект вступит в силу с 1 января 2020 и должен будет получить одобрение субъектов федерации. Новые правила предполагают, что банки смогут предлагать клиентам приобрести и хранить криптовалюты, наряду с традиционными финансовыми инструментами. Законопроект может стать прорывом в принятии цифровых валют и в перспективе приведет к росту рынка.

Японский конгломерат SoftBank совместно с американским проектом Dynamics представили новую дебетовую карту со встроенным криптовалютным кошельком - SBC Wallet Cards. Как заявляет SoftBank, новый продукт может использоваться в качестве обычной дебетовой карты или кошелька на базе блокчейна, по усмотрению пользователя. Клиенты смогут использовать встроенный кошелек для горячего или холодного хранения криптовалют, а также проверять информацию о балансе в режиме реального времени. 

Крупнейшие банки Commerzbank, Credit Suisse и UBS провели первые транзакции на блокчейне через платформу безопасного кредитования ценными бумагами от оператора Франкфуртской фондовой биржи Deutsche Börse. Сделки прошли успешно без необходимости физической передачи документов, вся информация записана в цифровом реестре. В проекте принимают участие еще 15 крупных банков, среди которых Citi, Goldman Sachs и другие. 

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в Европейском парламенте, что банк изучает потенциал идеи выпуска собственной цифровой валюты. В случае реализации этой идеи Центробанк может напрямую поставлять ликвидность гражданам, минуя коммерческие банки. Пока этот подход к управлению экономикой не был проверен и представляет собой только теорию. Лагард отметила и риски прямых вливаний ликвидности.

Министерство внутренних дел России объявило, что правовой механизм ареста криптовалют, над которым работает ведомство и несколько других правительственных учреждений, будет представлен до конца 2021 года. Над механизмом конфискации криптоактивов работает МВД совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП, при участии Верховного суда.

Британские Виргинские острова сотрудничают с криптовалютным стартапом LifeLabs для разработки государственной цифровой валюты, привязанной к американскому доллару в соотношении 1:1. Стейблкойн призвать сократить расходы и повысить скорость транзакций, им смогут пользоваться как жители страны, так и туристы. Эта страна может самой первой в мире выпустить официальную государственную криптовалюту. Ранее Китай неоднократно заявлял о планах выпуска собственной цифровой валюты, по слухам в ближайшие три месяца.

Драгметаллы

ФРС опубликовала очередной отчет о финансовой стабильности. По мнению регулятора, уровень уязвимости финансовой системы мало изменился после публикации майского выпуска. Большинство наблюдений Федерального Резерва обнадеживают, склонность инвесторов к риску возвращается к прежнему уровню. Финансовый сектор выглядит устойчивым, риски снижаются относительно уровня последних десятилетий. Для золота эти данные являются негативными, но краткосрочные риски, связанные с возможным продолжением войны тарифов США и Китая и с низкими процентными ставками по всему миру, позволяют рассчитывать на продолжение ценового ралли в следующем году. 

Аналитики из UOB Group ожидают, что ФРС США проведет следующее снижение ставки на 25 базисных пунктов в первом квартале 2020 года, и после этого возьмет паузу до конца года. Консенсус-прогноз предполагает, что ФРС уже завершила снижения, и в следующем году ставка останется без изменений. Еще одно сокращение станет неожиданностью для рынков и поддержит восстановление цены золота.

Интерес частных инвесторов к физическому золоту сохраняет максимальную динамику за семь лет, поскольку цены на драгоценные металлы еще больше снизились от многолетних максимумов лета 2019 года. В ноябре инвестиционный индекс золота не изменился по отношению к октябрю, максимальному значению за 4 месяца. Показатель отслеживает количество инвесторов, увеличивающих свои золотые запасы в течение месяца, по сравнению с продавцами актива. Инвестиционная привлекательность золота в 2019 году остается высокой.

Японская ассоциация производителей меди и латуни представила статистические данные за октябрь. Они свидетельствуют о том, что негативная тенденция в этом секторе экономики страны сохраняется. Объем производства медной продукции по итогам ноября сократился на 13,5% по сравнению с показателем в аналогичном месяце прошлого года. В октябре было произведено 63 тысячи 346 тонн медного проката.

Технологии

Автоконцерны Renault, Nissan и Mitsubishi на встрече в прошедшую пятницу утвердили меры, целью которых является повышение эффективности от сотрудничества. Их реализация позволит оказать поддержку каждой из трех компаний в разработке стратегии и будет способствовать увеличению их операционной прибыли. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано пресс-службой автоконцерна Renault. Координацией действий в рамках разработанной программы альянса займется генеральный директор.

Калифорнийский производитель телекоммуникационного оборудования Cisco запатентовал новую систему, предназначенную для использования в беспроводных сетях 5G. Согласно заявке, система будет управлять сессиями передачи данных между пользовательским устройством, будь то смартфон или ноутбук, и виртуальными сетями. То есть, она будет управлять частью обмена данными между сетью и соединенным с ней устройством через блокчейн, что позволит более эффективно запускать несколько виртуальных сетей на одной физической инфраструктуре.