Фондовый рынок бурно отреагировал на победу Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах и его возвращение в Белый дом во второй раз привели к значительным изменениям на фондовом рынке. Акции крупных американских компаний, включая Trump Media и Tesla, а также ориентированных на внутренний рынок компаний резко выросли. Инвесторы делают ставки на политику нового президента, которая обещает сосредоточиться на поддержке американской промышленности, снижении налогов и дерегулировании.

Сразу после подтверждения победы Дональда Трампа его медийная компания Trump Media & Technology Group показала стремительный рост, увеличив свою стоимость более чем на 30%. С конца сентября, когда акции компании достигли исторического минимума, они уже почти утроились в цене, что оценивает долю Трампа примерно в $5 млрд.

Акции Tesla взлетели более чем на 12%, отчасти благодаря поддержке Илона Маска, который активно выступал в поддержку Трампа в ходе предвыборной кампании. В качестве благодарности Трамп пообещал назначить Маска главой правительственной комиссии по вопросам эффективности, что усилило позитивные настроения на рынке вокруг Tesla.

Фьючерсы на индексы S&P 500 и Dow Jones также достигли новых максимумов, в то время как малые компании, ориентированные на внутренний рынок, показали рост в преддверии предполагаемого снижения налогов и новых стимулов для местного производства.

Одним из ключевых факторов успеха Трампа стал его обещанный переход к дерегулированию и снижению налогов для бизнеса, что позитивно повлияло на финансовые организации. Акции крупных американских банков, таких как JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo, выросли на 6–9% в ожидании укрепления экономики и улучшения условий для финансового сектора.

Президентство Трампа также оказало поддержку криптовалютам, особенно биткоину, который достиг рекордных значений. Дональд Трамп, который активно поддерживал криптоиндустрию и позиционировал себя как сторонник цифровых активов, вызвал рост акций таких компаний, как Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms и MARA Holdings, примерно на 10–13%.

Еще одним следствием победы Трампа стало значительное укрепление акций компаний, связанных с тюремной инфраструктурой. Акции Geo Group и CoreCivic выросли более чем на 20%. Эти компании могут получить выгоду от обещаний Трампа усилить меры по контролю миграции и увеличить количество мест в центрах содержания под стражей, что повысит спрос на их услуги.

Победа Трампа повлияла и на международный рынок: акции европейских оборонных компаний также подскочили на фоне угрозы Трампа выйти из НАТО, если союзники не увеличат свои расходы на оборону. По данным аналитиков из Berenberg, президентство Трампа, как и в его первый срок, будет стимулировать европейские страны тратить больше на свою оборону.

Tesla, которая во многом зависит от поддержки Илона Маска, выиграла от усиления его позиций в новой администрации. Однако акции других производителей электромобилей, таких как Rivian и Nikola, снизились, поскольку Трамп пообещал рассмотреть отмену налоговой льготы в $7,500 на покупку электромобилей. Эта льгота стимулировала спрос на электромобили в последние годы, и её возможная отмена может негативно отразиться на отрасли.

При этом акции крупных автопроизводителей, таких как Ford и General Motors, выросли более чем на 3%, так как они смогут воспользоваться преимуществами налоговых послаблений и дерегулирования, направленных на поддержку традиционного автомобилестроения.

В соответствии с предвыборной программой, Трамп планирует сосредоточиться на максимизации внутреннего производства нефти и газа, что вызвало рост акций крупных нефтяных компаний, таких как Chevron и Exxon Mobil. Однако компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики, такие как NextEra Energy и First Solar, потеряли в цене. Такая тенденция отражает ожидания рынка относительно снижения господдержки и возможного сворачивания программ по борьбе с изменением климата.

Возвращение Трампа также подняло вопрос об усилении торговых барьеров, особенно по отношению к Китаю. Акции китайских компаний, торгующихся на американских биржах, упали в цене, а индекс iShares MSCI China ETF снизился более чем на 2%. Ожидается, что Трамп может ввести 10%-ный тариф на импорт из других стран и 60%-ный тариф на товары из Китая, что станет одним из крупнейших шагов его экономической политики с потенциальным глобальным влиянием.

Победа Трампа и возвращение его администрации стали мощным стимулом для американского фондового рынка. Снижение налогов, дерегулирование и ориентация на внутренний рост — всё это меры, которые поддерживают позитивный настрой инвесторов. Однако предстоящие изменения в налоговой и торговой политике могут существенно изменить структуру экономики, затронув как крупные компании, так и малый бизнес. Трамп вступает в должность с большими амбициями, и его политика нацелена на укрепление позиций американских компаний как на внутреннем, так и на международном рынке.