Фондовый рынок 7-13 ноября 2022: макроэкономика и отчеты эмитентов

Основные результаты макроэкономической статистики и отчетов эмитентов, опубликованных 7-13 ноября 2022 года.

7 ноября

В Китае вышел торговый баланс, который показал за месяц рост с 573,57B до 586,81B при ожиданиях снижения к 565,34B.

В Швейцарии уровень безработицы без учета сезонных изменений остался на прежнем уровне в 1,9%, тогда как ожидался рост до 2,0%.

Индекс цен на жильё от Halifax в Великобритании составил 8,3%. Прошлое значение было 9,8%.

Объём промышленного производства Германии вырос с -1,2% до 0,6%. Ожидался менее слабый рост.

Индекс потребительского кредита в США снизился до 24,98B с 30,18B. Ожидалось снижение только до 30,00B.

8 ноября

Индекс потребительских настроений Westpac Австралии составил -6,9%. Прошлое значение индекса было -0,9%.

Индекс расходов домохозяйств в Японии поднялся с -1,7% до 1,8%. По прогнозу рост не должен был превысить 1,7%. Индекс расходов домохозяйств в Японии показал снижение с 5,1% до 2,3% при прогнозе роста к 2,7%.

Показатель ожидаемой инфляции в Новой Зеландии вырос с 3,1% до 3,6%.

Отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции показал снижение с 0,5% до 0,4%, что совпало с прогнозом.

Объём розничных продаж в ЕС составил 0,4%, что совпало с прогнозом.       

Индекс розничных продаж Redbook в США снизился с 9,7% до 7,6%.

9 ноября

Объём розничных продаж по электронным картам в Новой Зеландии снизился с 1,3% до 1,0%.

Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) в Японии составил 0,67T, прошлое значение было 0,10T.

Отчет по разрешению на строительство в Австралии показал снижение показателя с 28,1% до -5,8%. Прогноз был -7,0%.

Индекс потребительских цен в Китае вышел на уровне 0,1%, согласно прогнозу индекс должен был остаться на прежнем уровне 0,3%. Индекс цен производителей КНР снизился с 0,9% до -1,3% при прогнозе -1,5%.

Центральный Банк Польши принял решение оставить процентную ставку на уровне 6,75%. На рынке ожидали рост до 7,00%.

Индекс потребительских цен в России составил 0,2%, показав рост с 0,1% при ожиданиях снижения к -0,1%.

Торговый баланс Дании снизился с 39,500M до 38,300M.

Объём промышленного производства Швеции составил 1,3%.Прошлое значение было – 6,4%.

Запасы сырой нефти в США выросли с -3,115M до 3,925M.

10 ноября

Ожидаемая инфляция MI в Австралии составила 6,0%. Прошлое значение было 5,4%.

Баланс цен на жилье от RICS Великобритании снизился до -2% с 30%. Согласно прогнозу снижение должно было быть до 20%. Уровень безработицы вышел на уровне 10,1%, показав рост с прошлого значения в 9,8%.

Индекс потребительских цен в Украине показал рост до 2,5% с 1,9%.

Общее число лиц, получающих пособия по безработице в США, составило 1.493K. Прошлое значение было 1.487K, а прогноз был 1.475K. Число первичных заявок на получение пособий по безработице выросло до 225K с 218K. Согласно прогнозу ожидался рост до 220K.

Базовый индекс потребительских цен в США снизился до 0,3% с 0,6%. Согласно прогнозу снизиться индекс должен был до 0,5%.

11 ноября

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии снизился с 51,7 до 49,3.

ВВП Великобритании за 3-й квартал 2022 года составил -0,2%, снизившись с прошлого значения в 0,2%. Объём промышленного производства в Соединенном Королевстве вырос до 0,2% с -1,4%. Согласно прогнозу ожидалось снижение к -0,2%.

Индекс потребительских цен Германии вырос с 10,0% до 10,4%. Рост совпал с прогнозом.

Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета в США снизился сильнее, чем ожидалось. Индекс вышел на уровне 52,7, прошлое значение было 59,9, прогноз был 59,5.         

Результаты отчетов эмитентов

BioNTech

Компания BioNTech (BNTX) на неделе опубликовала отчет о доходах за 3-й квартал 2022 года. Компания заявила о прибыли в размере €6,98 на акцию, год назад прибыль на акцию была в районе €12,35. Объем продаж у фармацевтической компании составил €3,46 млрд. Чистая прибыль эмитента за отчетный период вышла на уровне €1,78 млрд по сравнению с €3,21 млрд за аналогичный период 2021 года. Расходы на исследования и разработки составили €341,8 млн по сравнению с €260,4 млн в 3-м квартале 2021 года.

В компании ожидают, что объем продаж в уходящем году составит не менее €16 млрд по сравнению с €13 млрд, которые эмитент получил год назад. В BioNTech по-прежнему ожидают, что объем продаж вакцины от Covid-19 в этом году превысит €17 млрд.

Roblox

Компания Roblox (RBLX) сообщила об убытках в 3-м квартале 2022 года, которые превысили $297,8 млн, и составили $0,50 на акцию. Аналитики ожидали, что убыток составит $0,32 на акцию при выручке в размере $593,4 млн. Год назад компания сообщила о убытке в размере $74 млн, или $0,13 центов на акцию. Выручка за 12 месяцев выросла до $517,7 млн с $509,3 млн, в тоже время заказы увеличились на 10% до $701,7 млн с прошлогодних $637,8 млн. Чистые денежные средства от операционной деятельности составили $67,1 млн. Свободный денежный поток эмитента составил $67,7 млн.

Показатель DAU составил $58,8 млн, что на 24% больше, чем в прошлом году. Среднее количество бронирований для DAU упало на 11% до $11,94.

Rivian

Отчет производителя электромобилей Rivian Automotive (RIVN) за 3-й квартал вышел умеренно позитивным. В компании сообщили о чистых убытках в размере более $1,7 млрд. На конец отчетного периода на балансе компании находились $13,8 млрд, которых, как считают в Rivian, будет достаточно для развития на ближайшие два года. В Rivian также решили сокращать свои капитальные затраты в пользу наращивания продаж.

Руководство Rivian сохранило прогноз по производству 25 000 электромобилей в этом году. Это означает, что компании придется увеличить производство, чтобы достичь заданной цифры. Для этого рост производства должен составить 45% в 4-м квартале по сравнению с 3-м кварталом.

Соотношение цены и продаж (P/S) у Rivian остается высоким и составляет около 12. Правда, по прогнозам в ближайшие кварталы показатель снизится. Тем не менее, вышедший отчет показал, что производитель электрокаров на верном пути, и инвесторы могут рассматривать его для добавления в свой портфель.

Take-Two

7 ноября Take-Two (TTWO) отчиталась за 2-й квартал 2022 года. Чистые заказы увеличились на 52,8% и составили $1,505 млрд, что совпало с прогнозом. Компания продолжила генерировать положительный денежный поток, и за весь год Take-Two планирует получить $650 млн. Выручка у эмитента выросла на 62,4% и составила $1,4 млрд.

Если денежный поток и продажи выглядят хорошо, то этого не скажешь о бронирование. Руководство Take-Two рассчитывало получить $5,9 млрд за год, а сейчас игровая корпорация надеяться получить не более $5,5 млрд. Снижение прогноза связывают со смещением даты релиза игр, и из-за падения всего сектора.

Убытки эмитента составили $257 млн, хотя изначально ожидалось, что они не превысят $160 млн. В пересчете на акцию убытки составили $1,54, тогда как год назад компания завершила квартал с прибылью $0,09 центов на акцию. К тому же, в начале 2022 года Take-Two потратила $12,7 млрд на приобретение Zynga, и пока сделка не закрыта.

Из-за снижения прогноза компания сразу утратила привлекательность в глазах инвесторов. Падение ее акций за последние дни превысило 15%.

Nio

Результаты 3-го квартала компании Nio (NIO) обнадежили инвесторов оптимистичным прогнозом поставок автомобилей в 4-м квартале. В отчете компания сообщила о (скорректированном) убытке не по GAAP в размере $0,30 на при прогнозе $0,16 на акцию. При этом доходы эмитента превзошли ожидания рынка. Продажи производителя электромобилей выросли на 32,6% и составили $1,83 млрд за квартал. Аналитики ожидали рост до $1,8 млрд.

Поставки электромобилей увеличились на 29,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, составив 31 607, кстати, новый рекорд для компании.

Инвесторов порадовали и планы руководства Nio поставить в 4-м от 43 000 до 48 000 электромобилей, что, если случится, то станет ростом почти на 82%.