Фондовый рынок 5-11 июня 2023: макроэкономика и отчеты эмитентов

Основные результаты макроэкономической статистики и отчетов эмитентов, опубликованных 5-11 июня 2023 года.

5 июня

Япония отчиталась по индексу PMI в секторе услуг. Вышедшее значение составило 55,9, что превышает предыдущий результат в 55,4.

Австралия обнародовала валовую прибыль компаний. Прибыль увеличилась до 0,5%, в то время как предыдущий результат составлял 12,7%.

Китай сообщил об изменениях в индексе деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin. Индекс вышел на уровне 57,1, предыдущее значение было 55,2. Кроме того, был опубликован композитный индекс PMI, который составил 55,6, прошлое значение было 52,9.

Россия отчиталась по индексу деловой активности в секторе услуг. Индекс вышел на уровне 54,3, в то время как предыдущий результат составлял 55,9.

Турция представила данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). ИПЦ составил 39,59%, что ниже предыдущего показателя в 43,68%.

Франция опубликовала индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг. Индекс снизился к 52,5 с 54,6.

Еврозона отчиталась по композитному индексу деловой активности (PMI) от S&P Global. Текущее значение составило 52,8, что ниже предыдущего показателя в 54,1. Кроме того, в ЕС опубликован индекс деловой активности в секторе услуг, равный 55,1, в сравнении с предыдущим результатом в 56,2.

Великобритания выпустила композитный индекс PMI (май). Индекс вышел на уровне 54,0, в то время как предыдущий результат составлял 54,9.

США отчитались по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг. В текущем отчёте индекс составил 54,9, превышая предыдущий результат в 53,6. Также был опубликован объём промышленных заказов, увеличившись на 0,4%, в сравнении с предыдущим показателем в 0,6%. США также представили индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM), равный 49,2, и индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM, который составил 50,3, немного снизившись по сравнению с предыдущим результатом в 51,9.

6 июня

Япония отчиталась по индексу расходов домохозяйств. Индекс составил -1,3%, превышая предыдущий результат в -0,8%.

Австралия обнародовала изменения в разрешениях на строительство. Отчет показал снижение до 8,1%, в то время как предыдущий показатель составлял -1,0%. Также в Австралии опубликован баланс счета текущих операций. В текущем отчёте баланс составил 12,3B, превышая предыдущий результат в 11,7B.

Германия отчиталась по объёму производственных заказов. Согласно отчету объём вырос до 0,4%с -10,9%.

В Великобритании был обнародован индекс деловой активности в строительном секторе. Индекс показал рост до 51,6 с 51,1.

Польша огласила решение по процентной ставке. Центральный банк Польши оставил ставку без изменений на уровне 6,75%.

Украина отчиталась по международным резервам за май месяц. Объём резервов составил 37,30B, превышая предыдущий результат в 35,90B.

Евросоюз обнародовал изменения в объёме розничных продаж за апрель месяц. В вышедшем отчёте объём продаж составил 0,0%, в то время как предыдущий показатель составлял -0,4%.

Канада сообщила об изменениях в разрешениях на строительство. В текущем отчёте разрешения снизились до 18,8%, в то время как предыдущий результат был равен 12,3%.

7 июня

Австралия обнародовала данные по индексу производственной активности AIG, который составил -5,1, в сравнении с прошлым результатом -20,2. Австралия также отчиталась по изменениям в ВВП, который снизился до 0,2% с 0,6%.

Китай сообщил о снижении объёма экспорта до 7,5% с 8,5% и о росте объёма импорта до -4,5% с -7,9%. Китай также опубликовал сальдо торгового баланса, которое составило 65,81B, против прошлого значения 90,21B.

Швейцария озвучила уровень безработицы без учёта сезонных изменений, который составил 1,9%. Прошлое значение было 2,0%.

Великобритания представила данные об индексе цен на жильё от Halifax, который вышел на уровне 0,0%. Прошлое значение было -0,4%.

Канада выпустила данные о сальдо торгового баланса, составившем 1,94B в сравнении с прошлым значением 0,23B. Банк Канады принял решение по процентной ставке, которая выросла до 4,75% с 4,50%.

8 июня

Япония представила изменения в ВВП за 1-й квартал 2023 года, которые составили 0,7%, против прошлого значения 0,1%.

Австралия отчиталась по сальдо торгового баланса за апрель, которое составило 11,158B. Прошлое значение было 14,822B.

Франция сообщила об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за 1-й квартал. Показатель вышел на уровне 0,3%, прошлое значение было 0,2%.

Европейский союз опубликовал ВВП за 4-й квартал 2022 года, который снизился до 1,0% с 1,8%.

Банк России проинформировал о международных резервах, которые составили 585,0B, прошлое значение было 586,3B.

США отчитались по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Число выросло до 261K с 233K. Также США опубликовали балансовый отчёт ФРС, который составил 8.389B в сравнении с прошлым значением 8.386B.

9 июня

Китай обнародовал данные по индексу потребительских цен, который составил -0,2% в сравнении с прошлым результатом -0,1%.

Южная Корея обнародовала баланс счета текущих операций, равный -0,79B. Прошлое значение равнялось 0,16B.

Турция сообщила об изменениях в объёме промышленного производства, которые снизились до -14,10% с 22,70%.

Австрия опубликовала данные об объёме промышленного производства, которые показали рост до 1,0% с 0,1%. Греция проинформировала рынки об изменении объёма промышленного производства, который вырос к 4,2% с 0,1%.

Банк России оставил ставку на уровне 7,50%.

Украина представила индекс потребительских цен, равный 15,3% против прошлого значения 17,9%.

Канада опубликовала изменение занятости, которое составило -17,3K. Прошлое значение равнялось 41,4K, а также проинформировала о уровне безработицы, равном 5,2% по сравнению с прошлым результатом 5,0%.

Результаты отчетов эмитентов

Casey's General Stores

Компания Casey's General Stores (CASY) объявила о своих финансовых результатах за 4-й квартал 2023 года. Прибыль на акцию (EPS) составила $1,49, в то время как ожидался результат в размере $1,59. Выручка эмитента составила $3,33 млрд, в то время как прогнозировалось $3,38 млрд.

Президент и главный исполнительный директор компании Даррен Ребелез отметил, что компания успешно завершила свой трехлетний стратегический план и достигла рекордных финансовых результатов в прошлом финансовом году. Показатель EBITDA вырос на 19%, а EPS увеличился на 31%.

Продажи в существующих магазинах продемонстрировали хорошие результаты, увеличившись на 6,5% или 13,6% за два года. В особенности, продажи алкогольных и безалкогольных напитков, пиццы и хлебобулочных изделий были на высоком уровне. Компания также сообщила о планах открыть 81 новый магазин, что приведет к общему числу 2521 магазинов к концу года.

В результате компания увеличит ежеквартальные дивиденды на 13% до 43 центов. Остается $400 миллионов для выкупа акций в соответствии с имеющимся разрешением, но в 4-м квартале выкуп акций не осуществлялся.

Компания прогнозирует, что в следующем финансовом году продажи одного и того же магазина вырастут на 3-5%, а маржа улучшится и составит 40-41%.

NIO Inc.

Компания NIO Inc. (NIO) сообщила о значительном росте доходов в 1-м квартале 2023 года, хотя чистый убыток оказался выше ожидаемого. Выручка автомобильной компании составила $1,50 млрд, что отражает рост на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако по сравнению с предыдущим кварталом произошло значительное снижение на 33,5%.

К сожалению, прибыль на акцию (EPS) осталась отрицательной и составила -0,41. Валовая маржа также снизилась с 14,6% в 1-м квартале 2022 года 1,5% в 2023 году. В первую очередь это объясняется значительным увеличением расходов на исследования и разработки (R&D) на 74,6% по сравнению с прошлым годом. Во 2-м квартале 2023 года NIO планирует выпустить от 23 000 до 25 000 автомобилей, уделяя особое внимание наращиванию производства ES6. Кроме того, компания планирует представить NIO ET5 Touring в середине июня.

Хотя рост доходов NIO и позитивный прогноз говорят о потенциале для дальнейшего расширения, несмотря на трудности, для долгосрочного успеха компании необходимо решить вопрос повышения рентабельности.

Campbell Soup

Campbell Soup Company (CPB), известный производитель супов, закусок, напитков и других продуктов питания, недавно объявил о своих финансовых результатах за 3-й квартал 2023 года. К сожалению, компания стала худшей из всех акций в индексе S&P500 после того, как представила прогноз прибыли на весь год, который не оправдал ожиданий. Несмотря на эту неудачу, Campbell Soup удалось достичь чистого объема продаж в размере $2,2 млрд за этот период, что на 5% больше, чем в предыдущем году, и соответствует прогнозам Уолл-стрит.

Одной из проблем, с которой столкнулась компания Campbell Soup, является снижение объема продаж, несмотря на рост чистых продаж. Компания вынуждена поднять цены в ответ на инфляцию, что привело к снижению объема продаж. Эта ценовая стратегия не была хорошо воспринята рынком. Более того, рынок выразил недовольство тем, что повышение цен компанией Campbell Soup оказалось недостаточным. Хотя чистые продажи выросли на 5%, компания столкнулась с 15-процентным снижением разводненной прибыли на акцию (EPS).

Campbell Soup пересмотрела свой предыдущий прогноз на 2023 финансовый год, заявив, что ожидает прибыль на акцию (EPS) в диапазоне от $2,95 до $3 и указав, что находится на пути к достижению результатов на более высокой границе этого прогноза. Однако аналитики ожидали более высокую цифру в $3,01. Компания также ожидает роста доходов в диапазоне от 8,5% до 10%, что совпадает с прогнозируемым диапазоном.

В 3-м квартале Campbell Soup превзошла прогнозы, прибыль на акцию (EPS) составила $0,68. Кроме того, выручка увеличилась на 4,6% и достигла $2,23 млрд, что совпало с ожиданиями рынка.