Webtoon Entertainment рассчитывает на оценку в $2,67 млрд при IPO в США

Онлайн-платформа комиксов Webtoon Entertainment заявила в понедельник о намерении достичь оценки порядка $2,67 млрд в рамках своего первичного публичного размещении акций (IPO) в Соединенных Штатах.

Компания, принадлежащая южнокорейскому гиганту Naver, планирует привлечь до $315 млн, предлагая 15 миллионов акций по цене от $18 до $21 за штуку.

Webtoon Entertainment, базирующаяся в Лос-Анджелесе штата Калифорния, присоединяется к ряду компаний, стремящихся воспользоваться улучшением инвестиционного интереса к биржевым листингам на фоне ожиданий «мягкой посадки» американской экономики.

Компания была основана почти два десятилетия назад как побочный проект CEO Джунку Кима (Junkoo Kim), тогдашнего инженера в Naver.

Webtoon, в основном ориентированный на пользователей поколений Z и миллениалов, управляет библиотекой веб-комиксов и романов, предлагая тысячи заголовков в различных жанрах, включая фэнтези и научную фантастику.

На его платформе связаны 24 миллиона создателей с почти 170 миллионами ежемесячных активных пользователей в более чем 150 странах, согласно данным на конец марта.

Webtoon в основном конкурирует с южнокорейским технологическим конгломератом Kakao Corp.

Некоторые фонды, управляемые инвестиционной компанией BlackRock, проявили интерес к покупке до $50 млн акций, продаваемых в рамках IPO.

Отдельно от IPO американская дочерняя компания Naver, Naver U.Hub, согласилась приобрести $50 млн акций Webtoon в рамках частного размещения.

Крупнейшими акционерами Webtoon Entertainment являются Naver и базирующаяся в Токио компания LY Corp, принадлежащая совместному предприятию SoftBank и Naver.

После IPO и частного размещения Naver будет владеть 63,4% акций Webtoon.

Webtoon Entertainment будет листинговаться на Nasdaq Global Select Market под тикером «WBTN».

Главные андеррайтеры предложения — Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities и Evercore Group.