Рынки

Ключевые европейские фондовые площадки открылись снижением, поскольку инвесторы оценивают опубликованную отчётность Philips и BP, а также ожидают результаты за третий квартал от Spotify, Pfizer, Ferrari и других компаний. Дополнительным фактором неопределённости остаётся предстоящее решение Банка Англии по монетарной политике, которое будет опубликовано в четверг.

После сильного ралли 2025 года Goldman Sachs и Morgan Stanley предупреждают, что в течение ближайших 12–24 месяцев глобальные рынки могут столкнуться с значительной коррекцией до 20%.

Цены на медь во вторник продолжают снижение, опускаясь примерно на 2% и продлевая нисходящую динамику, наблюдавшуюся на протяжении последних трёх торговых сессий.

Инвестиции в Дальний Восток значительно выше среднероссийских — Трутнев

Фондовый рынок Гонконга вырос с начала 2025 года на 30%, мегаполис стал мировым лидером как площадка для IPO (первичное публичное размещение акций). Об этом сообщил глава администрации (правительство) Гонконга Джон Ли (Ли Цзячао), выступая на Инвестиционном саммите глобальных финансовых лидеров (Global Financial Leaders’ Investment Summit 2025).

Европейские фондовые площадки готовятся открыться в «красной зоне». Участники торгов предпочитают зафиксировать часть прибыли после роста в последние недели. Дополнительное давление на настроение инвесторов оказывает слабая статистика по промышленности США, а также сохраняющаяся неопределённость по дальнейшим шагам Федеральной резервной системы (ФРС).

Россия и Китай осуществляют 99,1% торговых расчетов в рублях и юанях, указал министр финансов России Антон Силуанов в комментарии телеканалу «Россия-1».

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в январе — сентябре 2025 года сократилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила $75,62 млрд, следует из отчета компании.

Министерство торговли США выдало Microsoft экспортные лицензии на поставку чипов Nvidia в Объединённые Арабские Эмираты, сообщает CNBC. Это первая подобная лицензия, одобренная при администрации президента Дональда Трампа, и она может ускорить реализацию амбициозной стратегии ОАЭ по развитию искусственного интеллекта.

Министерство торговли США и Пентагон объявили о намерении профинансировать американского производителя редкоземельных магнитов Vulcan Elements, находящегося в Северной Каролине. Эти материалы считаются стратегически важными — они используются в истребителях, ветряных турбинах и другой критически значимой продукции, а их глобальное производство сегодня почти полностью контролируется Китаем.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в понедельник, что Федеральная резервная система США должна «сохранять открытость» в отношении возможного нового снижения процентной ставки на следующем заседании в декабре.

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно рост — на фоне позитивной динамики в акциях крупнейших технологических компаний после объявления о партнёрстве Amazon (AMZN) и OpenAI.

Производственная активность в США в октябре сократилась сильнее, чем ожидалось, согласно отчету Института управления постаками. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 48,7 пункта — минимум за три месяца и восьмое подряд значение ниже порога роста. Отметка в 50 пунктов традиционно разделяет фазу расширения и сокращения: всё ниже — указывает на спад. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 49,5.

Аналитики обновили инвестиционные ориентиры по ряду крупных компаний, включая Cisco (CSCO), Netflix (NFLX), AT&T (T), Vodafone (VOD), Costco (COST), Roku (ROKU), Universal Health Services (UHS) и Nestle (NSRGY). Обновления охватывают акции сегментов телекоммуникаций, информационных технологий, потребительского сектора, здравоохранения и многих других.

Dow Jones Industrial Average +0,07%, Nasdaq Composite +0,96%, S&P 500 +0,49%

Фьючерсы на основные фондовые индексы США преимущественно растут на премаркете в первый день ноября — после уверенного подъема в октябре, который обеспечил Dow Jones и Nasdaq самую продолжительную серию последовательных месячных приростов с января 2018 года. Инвесторы готовятся к насыщенной неделе, в центре которой — корпоративная отчетность, серия экономических индикаторов от частных агентств и выступления представителей Федеральной резервной системы.

OpenAI объявила о подписании стратегического соглашения с Amazon Web Services (AWS) на сумму $38 млрд. Минимальный срок партнёрства — семь лет.

Morgan Stanley объявил о повышении прогноза цены Brent на первую половину 2026 года до $60 за баррель (с $57,5 ранее), ссылаясь на решение OPEC+ приостановить увеличение добычи в первом квартале следующего года, а также на введённые США и ЕС санкции против российских нефтяных активов.

Microsoft заключила соглашение с оператором дата-центров IREN на сумму $9,7 млрд., предусматривающее доступ к продвинутым чипам Nvidia, чтобы снизить дефицит вычислительных ресурсов, который ограничивает способность компании максимально монетизировать бум искусственного интеллекта.

Bank of America на этой неделе проведёт первую крупную встречу с инвесторами с 2011 года. Акционеры ожидают от руководства понятных ответов, как банк планирует ускорить рост прибыли и догнать по показателям своего главного конкурента JPMorgan.

Европейские фондовые площадки в понедельник демонстрируют преимущественно позитивную динамику, при этом инвесторы сосредоточили внимание на корпоративных отчётах последних недель, индексах деловой активности PMI и комментариях представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

The Wall Street Journal пишет, что после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных тарифов американская экономика оказалась гораздо устойчивее, чем предполагали аналитики и крупные банки. Весной многие эксперты прогнозировали скачок инфляции, падение потребительской активности и рост риска рецессии. Но пока картина складывается лучше. Инфляция действительно выше цели Федеральной резервной системы, но она ниже первоначальных оценок, а экономический рост продолжает удерживаться.

Белый дом опубликовал финальные детали нового торгово-экономического соглашения между США и КНР, которое было согласовано на саммите Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее.

Еврозона показала незначительное улучшение промышленной активности в октябре. Согласно данным S&P Global и Hamburg Commercial Bank (HCOB), производственный (PMI) региона поднялся до двухмесячного максимума и достиг отметки 50.0 против 49.8 в сентябре. Это сигнализирует о переходе к нейтральной зоне после длительного периода снижения деловой активности в промышленности.

Президент США Дональд Трамп в интервью программе CBS “60 Minutes” заявил, что наиболее передовые AI-чипы Nvidia будут доступны исключительно американским компаниям и не будут поставляться в Китай и ряд других стран. Эту информацию он подтвердил журналистам на борту Air Force One. При этом Трамп подчеркнул, что доступ к флагманским Blackwell чипам получат только клиенты из США.

По данным Reuters, глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что компания может прекратить бизнес в Европейском союзе, если ЕС не смягчит новый закон об устойчивости, предусматривающий штрафы до 5% от глобальной выручки компании. Согласно его позиции, требования директивы в текущем виде делают ведение бизнеса в Европе экономически невозможным.

В понедельник Европейские рынки начали торги сдержанно, учитывая разнонаправленные сигналы глобальной экономики и ожидание новых данных по производственной активности.

Авиакомпания Ryanair Holdings Plc представила финансовые результаты за второй квартал 2025 финансового года. Выручка компании выросла на 8% до €5.5 млрд. ($6,0 млрд), чистая прибыль увеличилась на 20% до €1.7 млрд. ($1,85 млрд), а разводненная прибыль на акцию поднялась на 25% до €1.6086 ($1,76).

В понедельник Европейские фондовые площадки готовятся открыться в “зеленой зоне”. Настроения частично стабилизировались после отката индексов от исторических максимумов на прошлой неделе, который был обусловлен смешанными корпоративными результатами и сохраняющимися макроэкономическими рисками.

Крупные технологические компании готовятся публиковать финансовые результаты, и предстоящая неделя может серьёзно повлиять на настрой инвесторов.