Фондовые индексы США преимущественно в плюсе на фоне импульса в технологическом секторе

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно рост — на фоне позитивной динамики в акциях крупнейших технологических компаний после объявления о партнёрстве Amazon (AMZN) и OpenAI.

Amazon (AMZN) прибавила 4,9% после заключения семилетнего соглашения на $38 млрд., в рамках которого OpenAI получит доступ к инфраструктуре AWS для масштабирования ИИ-нагрузок. Партнёрство предполагает использование сотен тысяч графических процессоров NVIDIA (NVDA; +3,5%) с возможностью расширения до десятков миллионов центральных процессоров. Индекс «великолепной семёрки» мегакэпов прибавил 1,6% — на фоне отраслевого подъёма.

Участники рынка взвешивают свежие макроданные: согласно отчёту Института управления поставками, производственная активность в США сократилась в октябре восьмой месяц подряд, занятость в обрабатывающем секторе — девятый, а инфляционное давление замедлило темп роста, сохраняя восходящий тренд тринадцатый месяц подряд.

Президент Федеральной резервной системы Чикаго Остин Гулсби заявил, что хочет увидеть больше данных перед принятием решения по ставке, но выразил обеспокоенность инфляцией. Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Стивен Миран отметил, что денежно-кредитная политика остаётся жёсткой.

Позднее на неделе ожидаются другие данные по рынку труда от негосударственных источников и выступления представителей Федеральной резервной системы, которые могут повлиять на ожидания рынков по ставкам. В среду выйдет обзор Института управления поставками по сектору услуг, включая данные о найме. В четверг — отчёты ADP по занятости в частном секторе и Challenger, Gray & Christmas по сокращениям персонала.

По оценке рынков, вероятность снижения ставки ФРС в декабре составляет 65%.

Инвесторы также взвешивают корпоративную отчётность: в течение ближайших пяти дней более 100 компаний из разных отраслей представят квартальные результаты. В понедельник ожидается умеренная активность — среди ключевых отчетов после закрытия рынка выделяется публикация результатов Palantir Technologies (PLTR), специализирующейся на аналитике искусственного интеллекта. Во вторник внимание будет приковано к отчетам Pfizer (PFE), Amgen (AMGN), Advanced Micro Devices (AMD), Super Micro Computer (SMCI), American Intl (AIG), Uber (UBER), Yum! Brands (YUM), Ferrari (RACE), Harley-Davidson (HOG), Rivian Automotive (RIVN), BP (BP), Pinterest (PINS), Spotify (SPOT). В среду отчитаются McDonald's (MCD), Humana (HUM), Bunge (BG), Qualcomm (QCOM), Lyft (LYFT), Snap (SNAP), Robinhood Markets (HOOD), MetLife (MET). В четверг ожидаются публикации от DuPont (DD), US Foods (USFD), Microchip (MCHP), Block (XYZ), Warner Bros. Discovery (WBD), Airbnb (ABNB), Peloton (PTON), AstraZeneca (AZN), Moderna (MRNA).

По данным FactSet, на 31 октября почти 320 компаний уже представили результаты за третий квартал 2025 года. Из них 83% превзошли прогнозы по прибыли на акцию, а 79% — по выручке. Средний рост прибыли составил 10,7%, что предполагает четвертый квартал подряд с двузначным приростом. Последний раз подобная динамика наблюдалась с первого по четвертый квартал 2021 года. На уровне секторов двузначный рост прибыли демонстрируют информационные технологии, коммунальные услуги, финансовый сектор и материалы.

Berkshire Hathaway (BRK.B) отчиталась о чистой прибыли за третий квартал в размере $30,8 млрд. (+17%), при рекордном объеме денежных средств — $381,7 млрд. Операционная прибыль составила $13,5 млрд. (+34%), а прибыль от страхового андеррайтинга утроилась — до $2,4 млрд. против $750 млн. годом ранее. Акции BRK.B подешевели на 0,1%.

Alphabet (GOOG) возвращается на европейский рынок долговых бумаг во второй раз в этом году с мультитраншевым размещением, чтобы профинансировать рекордные инвестиции в искусственный интеллект и облачную инфраструктуру. Акции GOOG прибавили 0,3% 

Акции Kenvue (KVUE), производителя безрецептурных препаратов и товаров массового спроса, включая обезболивающее Tylenol, выросли на 16,0% после того, как Kimberly-Clark (KMB) согласилась приобрести компанию за сумму свыше $40 млрд. Акции самой Kimberly-Clark — производителя подгузников Huggies — упали на 13,1%.

Котировки акций Beyond Meat (BYND) упали на 14,5% после переноса публикации квартального отчета. Производитель растительных аналогов мяса теперь представит результаты после закрытия рынка 11 ноября. Компания объяснила задержку необходимостью пересчета существенного списания стоимости отдельных долгосрочных активов.

Источник: finviz