Рынки

В январе 2022 года на российский финансовый рынок в наибольшей степени повлияли геополитическая напряженность и переход к ужесточению денежно-кредитной политики в развитых странах, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном Банком России. Иностранные инвесторы продали российские акции на общую сумму 111,1 млрд руб., против 115,5 млрд руб. в декабре 2021 года. При этом в декабре было 22 рабочих дня, в январе — 16.

Нерезиденты в январе продали акции российских эмитентов на 111,1 миллиарда рублей против 115,5 миллиарда рублей в декабре, при этом частные инвесторы купили их в первый месяц года на 98,1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные из обзора ЦБ РФ по рискам финансовых рынков.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Татнефти" на уровне "BBB-".

Американские фондовые индексы в понедельник снижаются на общем негативном фоне, вызванном геополитическими рисками, свидетельствуют данные торгов.

Иностранные инвесторы в январе сократили объем вложений в российские облигации федерального займа (ОФЗ) на 126 млрд рублей — до 2,889 трлн рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынок ЦБ РФ.

Нерезиденты и дочерние иностранные организации за неполные две недели января 2022 года (с 13 по 25 января, пока шли переговоры о безопасности) купили валюту на рынке на 164,3 млрд рублей, следует из данных, представленных в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленным ЦБ РФ.

Стоимость золота подскочила до максимума за три месяца из-за повышенного спроса на защитные активы на фоне опасений инвесторов, что Россия может напасть на Украину.

Выручка группы Qiwi в 2022 году может сохраниться на уровне 2021 года, прибыль может немного снизиться на фоне роста расходов на IT-специалистов для развития новых проектов, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" по итогам встреч с представителями Qiwi.

В 2021 году общая стоимость сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в сфере криптоактивов выросла в 50 раз и достигла $55 млрд по сравнению с $1,1 млрд годом ранее, говорится в отчете PwC.

Дефицит предложения алюминия в ближайшие годы будет только усиливаться, считают эксперты сингапурской биржевой компании Trafigura Group. Они предупредили о том, что к началу 2024 года запасы этого цветного металла на складах по всему миру могут полностью исчерпаться.

Бумаги российских компаний, за исключением "Норникеля" и НЛМК, в понедельник дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в понедельник в основном снижением на фоне растущего беспокойства инвесторов из-за напряженной геополитической обстановки. Исключением стал лишь австралийский индекс.

Акции SAP - немецкого разработчика решений для управления внутренними процессами в крупных компаниях, торгуются на 20% ниже максимальных отметок 2021 года.

Поход котировок BTC вверх прервался в середине прошедшей неделе: уже к воскресенью цена вернулась к $42 тысячам, в то время как покупатели не смогли найти достаточно сил для возобновления движения.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снизился с 77,06 руб. до 76,1 руб., евро опустился с отметки 87,08 руб. до 86,32 руб., свидетельствуют данные площадки на 15:43 мск.

Федеральной резервной системе (ФРС) следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж.

Усилившийся доллар и рост доходности казначейских облигаций США оказали понижающее влияние на золото, стоимость которого сократилась с самого высокого за три месяца уровня, отмеченного на минувшей неделе.

Доллар в понедельник днем дорожает к евро - инвесторы оценивают перспективы резкого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Лондонской фондовой биржи на открытии торгов в понедельник упал на 1,9% на фоне обострения ситуации вокруг Украины, которая, по оценке британских властей, может перерасти в вооруженные действия на российско-украинской границе.

Цены на нефть начали слабо снижаться в ходе торгов в понедельник после скачка до максимумов с сентября 2014 года в конце прошлой недели. Эксперты опасаются, что вторжение России в Украину, которое повлечет за собой введение новых санкций в отношении Москвы, радикально изменит глобальные потоки энергоносителей.

Российский рынок акций днем в понедельник падает более чем на 3% вслед за западными биржевыми площадками и под давлением сохраняющейся геополитической напряженности, следует из данных торгов.

Сингапурский банк DBS является одним из самых крупных финансовым учреждением в азиатском регионе.

Подскочившая до 7,5% инфляция вызвала очередную распродажу на американском фондовом рынке на минувшей неделе. На этом фоне трейдеры начали оценивать вероятность увеличения ключевой ставки ФРС еще до мартовского заседания регулятора, чему поспособствовали комментарии Джеймса Булларда, заявившего, что он поддержит увеличение показателя на 100 б. п. к июлю 2022 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило на уровне "B" их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте.

В сообщении Public Investment Fund говорится, что правительство Саудовской Аравии передает фонду 4% акций нефтяной компании Aramco.

Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) по итогам 2021 года увеличилась на 9,1% - до 338,5 миллиарда иен (2,93 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Европейские рынки акций резко снижаются в понедельник в связи с растущей напряженностью вокруг Украины.

В начале недели на мировых фондовых площадках преобладает негативный настрой. Давление на рынки оказывает новый виток эскалации напряженности вокруг украинского кризиса, вызванный заявлениями США о том, что Россия уже в ближайшие дни может напасть на Украину. Кроме того, на повестке дня остаются ожидания более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения монетарной политики в Америке, усилившиеся после выхода данных о продолжающемся разгоне инфляции в стране. Так, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерв должен начать повышать ставку агрессивными темпами, чтобы в совокупности поднять ее на 100 базисных пунктов уже к середине текущего года. В свою очередь, аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что ФРС повысит ключевую ставку семь, а не пять раз в 2022 году. Как результат, инвестбанк понизил прогноз для индекса S&P 500 на конец 2022 года до 4900 пунктов с 5100 пунктов. На этом фоне фондовый рынок США показал заметное снижение в пятницу, в значительном минусе сегодня проходят торги на биржах Азии и Европы.

По итогам прошлой недели индекс доллара США смог укрепиться на 0,59% против падения на 1,86% неделей ранее. Тема ожидания более решительных шагов по монетарной политике от руководства ЕЦБ на прошедшей неделе была нивелирована данными по США, показавшими там новые максимумы в инфляции (7,5% (г/г)). А это означает, что ФРС будет действовать для ее сдерживания предельно жестко – этот фактор на прошедшей неделе поддержал спрос на доллар и обвалил цены на гособлигации США.

В конце прошлой недели геополитические риски вывели цены на нефть на новые многолетние максимумы, поскольку инвесторы вновь стали оценивать возможность эскалации военного конфликта между Россией и Украиной. На этом фоне котировки нефти марки сейчас торгуются возле $95/барр.