Рынки

Национальный финансовый совет рассмотрел Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, информацию Совета директоров по основным вопросам деятельности Банка России в III квартале 2023 года, а также доклад главного аудитора Банка России о деятельности службы главного аудитора Банка России в 2023 году.

По результатам сегодняшних торгов, индексы фондовых рынков ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в связи с повышением рынка акций США в предыдущий день.

Динамика курса рубля за последние две недели показывает волны ослабления и укрепления. Это говорит о том, что в декабре баланс предложения-спроса на валюту на Московской бирже примерно равный.

Мировые фондовые индикаторы выросли во вторник, 12 декабря, в ожидании того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне. До публикации итогов предстоящего заседания ФРС Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране за ноябрь. Ожидания относительно инфляции оптимистичны: консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление потребительской инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,1% (г/г). В октябре темп роста потребительских цен оценивался в 3,2% (г/г). При этом темпы роста цен производителей, как ожидается, сократились до 1% с 1,3%.

Торги в понедельник на спот рынке проходили довольно рвано. Цена на нефть марки Brent открылись к гэпом наверх, но к 12-00 МСК медведям удалось прикрыть образовавшееся окно (цена протестировала $75,10/б). Далее рост возобновился. Цена закрылась выше $76/б. На утро вторника цена на спот рынке торгуется на отметке $76,62/б. Рынок находится в бэквардации.

Сильных ценовых движений по курсу доллара и евро за последние сутки не происходило. Во вторник утром индекс DXY консолидируется немного ниже отметки 104 п. Пара EUR/USD торгуется возле 1,077.

За последние два месяца инвестиционная компания Berkshire Hathaway, принадлежащая американскому миллиардеру Уоррену Баффету, продолжила уменьшать свой пакет акций производителя компьютеров HP Inc.

Агентство Fitch улучшило свой прогноз роста ВВП мира на 2023 год до 2,9%, что на 0,4% выше, чем ожидалось в сентябре. Оценка роста на 2024 год также повышена до 2,1%, что на 0,2% выше прогноза. Однако эксперты предупреждают, что все последствия недавнего ужесточения денежно-кредитной политики по-прежнему ощущаются, а также продолжается спад недвижимости в Китае и стагнация экономики еврозоны. Поэтому ожидается, что мировой рост замедлится до 2,1% в 2024 году.

Во вторник рынок акций РФ открылся смешанной динамикой рублевых цен на blue chips. Несмотря на закрытие части "коротких" позиций игроками и улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $76,5 за баррель), покупателей сдерживают ожидания повышения ключевой ставки Банка России в пятницу.

В понедельник, 11 декабря, российский рынок снижается на фоне прогнозов о повышении ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. до 16% в связи с усилением инфляции. По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция ожидаемо продолжила рост: с 6,7% годовых в октябре она ускорилась до 7,48%, вплотную подойдя к верхней планке прогноза ЦБ на весь 2023 год (7-7,5%). Рубль продолжает укрепляться на новостях о предстоящих мерах Центробанка.

В сообщении компании отмечается, что на внеочередном собрании акционеров "Русала" большинство голосов (62,95%) проголосовало против выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Против этого решения выступило 32,56% голосов. Инициатива проведения собрания с повесткой дня, включающей дивиденды, пришла от "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров.

Индекс Dow Jones Industrial Average начал торги в понедельник с незначительным повышением, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) получил согласие от держателей долларовых еврооблигаций-2025 на досрочное погашение долговых бумаг в декабре, сообщила компания.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, указывает на снижение ВВП еврозоны на 0,1% в четвертом квартале 2023 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это означает, что регион будет испытывать спад в течение двух кварталов подряд, что технически является рецессией и станет первой рецессией с момента пандемии коронавируса. Предыдущий опрос предполагал, что ВВП еврозоны останется неизменным в октябре-декабре.

Американская компания Occidental Petroleum (Oxy), специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, приобретает частную компанию CrownRock LP, занимающуюся добычей нефти и газа в Пермском бассейне, за приблизительно $12 млрд, включая долг.

Фондовые индексы крупных стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в понедельник в результате торгов, поскольку инвесторы изучали статистические данные и новости компаний.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте финансовой организации, криптовалютная биржа Binance прекратит поддержку операций в российской валюте с 31 января 2024 года. Это решение связано с уходом из России и продажей бизнеса компании CommEX.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы меняются разнонаправленно в ожидании решений о размерах процентных ставок в США, еврозоне и Великобритании.

В понедельник, 11 декабря, на мировых фондовых площадках наблюдаются консолидационные настроения после продолжительного ралли.

Аналитики Citigroup считают, что к концу следующего года индекс Standard & Poor's 500 достигнет отметки в 5100 пунктов. Однако они понизили свой прогноз на середину 2024 года до 4800 пунктов.

Согласно сообщению Financial Times, Национальная фондовая биржа Индии (NSE) может скоро превзойти Гонконгскую фондовую биржу в общей капитализации эмитентов и стать седьмым по величине рынком акций в мире.

Пятничная статистика по рынку труда США привела к повышенной волатильности курса доллара. Но к утру понедельника индекс DXY стабилизировался возле отметки 104 п. Пара EUR/USD торгуется сейчас чуть ниже отметки 1,077. Инвесторы не хотят менять валютных позиций в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ.

На открытии в понедельник цена на нефть продолжила восходящую тенденцию наверх. На утро на спот рынке цена открылась с небольшим гэпом наверх и в настоящее время торгуется на отметке 76,50.

В первые часы 11 декабря курс биткоина (BTC) резко упал на более чем 5%, достигнув отметки $40 198 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance. Однако затем цена BTC начала восстанавливаться, и к 9:45 мск первая криптовалюта торговалась по $41 931. Перед началом коррекции цена BTC была зафиксирована на уровне $44 тыс.

The Wall Street Journal сообщает о заявке, поданной инвесткомпаниями Arkhouse Management и Brigade Capital Management на покупку сети универмагов Macy's Inc. за 5,8 млрд.

По информации The Wall Street Journal, американская компания Cigna Corp., занимающаяся медицинским страхованием, не смогла достичь соглашения о финансовых условиях слияния с конкурентом Humana Inc. Вместо этого Cigna проведет крупномасштабный выкуп своих акций.

Торги на Московской бирже для акций Polymetal начались с падения на более чем 3%, согласно информации от торговой площадки.

В понедельник на рынке акций РФ наблюдалась смешанная динамика blue chips. Индекс РТС вырос на 0,6%, а индекс МосБиржи просел на 0,1%. Такое движение связано с улучшением внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры.

Российские фондовые индикаторы завершили в плюсе пятницу, 8 декабря, хотя индекс Мосбиржи к окончанию торгов растерял большую часть выигрыша первой половины сессии.

Группа ВТБ запускает новое для банка направление нефтетрейдинга, ориентированное на крупные российские промышленные предприятия. ВТБ планирует предоставлять полный цикл услуг, которые обычно обеспечивают нефтетрейдеры – это финансирование запасов нефтепродуктов, предоставление временного кредитного «плеча» для покупки товаров, обеспечение логистики и поставки товаров в локацию, определенную клиентом.