Рынки

Сегодня Совет Федерации одобрил закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, касающиеся взыскания налогов и интеграции цифрового рубля ЦБ в фискальную систему. В рамках этого закона вводится понятие "счет цифрового рубля", который представляет собой счет, открытый оператором платформы цифрового рубля на основании договора.

"Газпром капитал" разместила локальные облигации на сумму 164,9 млн евро в обмен на остаток бессрочных еврооблигаций "Газпрома".

По результатам сегодняшних торгов, фондовые индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) изменились в разных направлениях. Японский рынок продемонстрировал рост, благодаря позитивным статистическим данным.

Согласно данным Центрального банка, в октябре россияне увеличили свои валютные сбережения на 0,7%, что является первым ростом с мая текущего года. Общий объем накоплений в валюте вырос до $216,7 млрд с $215,1 млрд в прошлом месяце.

В среду, 13 декабря, на мировых фондовых площадках продолжает царить неопределенность перед оглашением результатов последнего в уходящем году заседания FOMC. В целом инвестиционное сообщество считает, что цикл подъема ставок завершен, но противоречивые данные по инфляции могут задержать высокие ставки дольше, чем хотелось бы рынкам.

В среду инвесторы оценивают макроэкономические статистические данные из Великобритании и ждут результатов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), что привело к повышению фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы.

В среду утром индекс доллара немного поднимается после снижения накануне, но в целом здесь идет консолидация немного ниже отметки 104 п. в ожидании решений ФРС. Пара EUR/USD торгуется немного ниже 1,08. Курс китайского юаня снижается третий день подряд.

Во вторник у покупателей нефти марки Brent на срочной секции даже не особо получилось потестировать сопротивление в диапазоне $76,60 - 77,30. Потрогав уровень $76,66/б Brent начала снижаться. На утро среды цена на нефть на срочном рынке торгуется вблизи 72,80. Рынок находится в бэквардации.

Институт германской экономики (IW) в Кельне прогнозирует сокращение внутреннего валового продукта (ВВП) Германии на 0,5% в следующем году из-за неопределенности, связанной с бюджетным кризисом в стране.

Согласно сообщению Банка Японии, Индекс Танкан, который оценивает уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в четвертом квартале до 12 пунктов - максимума с января-марта 2022 года. В третьем квартале этот индикатор составлял 9 пунктов. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение индекса до 10 пунктов.

Вторник стал днем важного заявления от нового министра экономики Аргентины, Луиса Капуто. Он объявил о повышении официального обменного курса доллара, который теперь составит 800 песо вместо прежних 365.

В первом квартале 2024 года американская биотехнологическая компания Amgen планирует повысить квартальные дивиденды на 5,6%. Дивиденды составят $2,25 на акцию, в то время как в четвертом квартале они были равны $2,13 на акцию. Выплата дивидендов будет осуществлена 7 марта акционерам из реестра на закрытие рынка 16 февраля.

Сегодня на российском фондовом рынке наблюдается падение цен на большинство акций крупных компаний, так называемых "blue chips". Это связано с ухудшением ситуации на рынке нефти - цена на нее (Brent) опустилась ниже отметки в $73 за баррель. Кроме того, инвесторы ждут результатов заседания Федерального резервного комитета США по ключевой ставке. На данный момент индексы РТС и МосБиржи просели на 0,4-0,5%, а лидерами падения стали акции Polymetal.

Во вторник, 12 декабря, российский рынок акций остановил снижение. Попытавшись продолжить падение и даже ненадолго заступив ниже 3000 пунктов, индекс МосБиржи вскоре вышел на положительную территорию, хотя в итоге все же отступил, правда, совсем немного. Похоже, игроки посчитали, что акции уже достаточно дешевы, чтобы начать восстанавливать позиции.

В начале торгов во вторник американские фондовые индексы незначительно и разнонаправленно колеблются. По данным на 18:10 мск, индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,11% или 41,64 пункта, достигнув отметки в 36446,57 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,02% или 0,95 пункта, составив 4621,49 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,07% или 10 пунктов, достигнув отметки в 14442,49 пункта.

Герман Негляд, заместитель директора Росфинмониторинга, заявил, что клиенты с "красным" уровнем риска на платформе ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) не смогут использовать цифровой рубль.

В 2025 году компания "Самолет" планирует провести IPO своего сервиса квартирных решений "Самолет Плюс" на Московской бирже. Предшествовать этому может pre-IPO, которое запланировано на первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил глава компании Антон Елистратов на "Дне инвестора".

Департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга банка ВТБ удостоен награды Московской биржи «За развитие технологий в области комплаенс». Она вручена за эффективное выполнение задач по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР). В частности, отмечено участие ВТБ в развитии новой системы по ведению списков инсайдеров – пилотного проекта, результаты которого лягут в основу правил для всего рынка.

Согласно заявлению генерального директора группы "Самолет" Антона Елистратова, сделанному на "Дне инвестора", компания приобретает банк с универсальной лицензией и уже подала ходатайство в ЦБ.

Национальный финансовый совет рассмотрел Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, информацию Совета директоров по основным вопросам деятельности Банка России в III квартале 2023 года, а также доклад главного аудитора Банка России о деятельности службы главного аудитора Банка России в 2023 году.

По результатам сегодняшних торгов, индексы фондовых рынков ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в связи с повышением рынка акций США в предыдущий день.

Динамика курса рубля за последние две недели показывает волны ослабления и укрепления. Это говорит о том, что в декабре баланс предложения-спроса на валюту на Московской бирже примерно равный.

Мировые фондовые индикаторы выросли во вторник, 12 декабря, в ожидании того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне. До публикации итогов предстоящего заседания ФРС Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране за ноябрь. Ожидания относительно инфляции оптимистичны: консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление потребительской инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,1% (г/г). В октябре темп роста потребительских цен оценивался в 3,2% (г/г). При этом темпы роста цен производителей, как ожидается, сократились до 1% с 1,3%.

Торги в понедельник на спот рынке проходили довольно рвано. Цена на нефть марки Brent открылись к гэпом наверх, но к 12-00 МСК медведям удалось прикрыть образовавшееся окно (цена протестировала $75,10/б). Далее рост возобновился. Цена закрылась выше $76/б. На утро вторника цена на спот рынке торгуется на отметке $76,62/б. Рынок находится в бэквардации.

Сильных ценовых движений по курсу доллара и евро за последние сутки не происходило. Во вторник утром индекс DXY консолидируется немного ниже отметки 104 п. Пара EUR/USD торгуется возле 1,077.

За последние два месяца инвестиционная компания Berkshire Hathaway, принадлежащая американскому миллиардеру Уоррену Баффету, продолжила уменьшать свой пакет акций производителя компьютеров HP Inc.

Агентство Fitch улучшило свой прогноз роста ВВП мира на 2023 год до 2,9%, что на 0,4% выше, чем ожидалось в сентябре. Оценка роста на 2024 год также повышена до 2,1%, что на 0,2% выше прогноза. Однако эксперты предупреждают, что все последствия недавнего ужесточения денежно-кредитной политики по-прежнему ощущаются, а также продолжается спад недвижимости в Китае и стагнация экономики еврозоны. Поэтому ожидается, что мировой рост замедлится до 2,1% в 2024 году.

Во вторник рынок акций РФ открылся смешанной динамикой рублевых цен на blue chips. Несмотря на закрытие части "коротких" позиций игроками и улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $76,5 за баррель), покупателей сдерживают ожидания повышения ключевой ставки Банка России в пятницу.

В понедельник, 11 декабря, российский рынок снижается на фоне прогнозов о повышении ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. до 16% в связи с усилением инфляции. По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция ожидаемо продолжила рост: с 6,7% годовых в октябре она ускорилась до 7,48%, вплотную подойдя к верхней планке прогноза ЦБ на весь 2023 год (7-7,5%). Рубль продолжает укрепляться на новостях о предстоящих мерах Центробанка.

В сообщении компании отмечается, что на внеочередном собрании акционеров "Русала" большинство голосов (62,95%) проголосовало против выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Против этого решения выступило 32,56% голосов. Инициатива проведения собрания с повесткой дня, включающей дивиденды, пришла от "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров.