Рынки

Европейские рынки акций резко снижаются в понедельник в связи с растущей напряженностью вокруг Украины.

В начале недели на мировых фондовых площадках преобладает негативный настрой. Давление на рынки оказывает новый виток эскалации напряженности вокруг украинского кризиса, вызванный заявлениями США о том, что Россия уже в ближайшие дни может напасть на Украину. Кроме того, на повестке дня остаются ожидания более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения монетарной политики в Америке, усилившиеся после выхода данных о продолжающемся разгоне инфляции в стране. Так, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерв должен начать повышать ставку агрессивными темпами, чтобы в совокупности поднять ее на 100 базисных пунктов уже к середине текущего года. В свою очередь, аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что ФРС повысит ключевую ставку семь, а не пять раз в 2022 году. Как результат, инвестбанк понизил прогноз для индекса S&P 500 на конец 2022 года до 4900 пунктов с 5100 пунктов. На этом фоне фондовый рынок США показал заметное снижение в пятницу, в значительном минусе сегодня проходят торги на биржах Азии и Европы.

По итогам прошлой недели индекс доллара США смог укрепиться на 0,59% против падения на 1,86% неделей ранее. Тема ожидания более решительных шагов по монетарной политике от руководства ЕЦБ на прошедшей неделе была нивелирована данными по США, показавшими там новые максимумы в инфляции (7,5% (г/г)). А это означает, что ФРС будет действовать для ее сдерживания предельно жестко – этот фактор на прошедшей неделе поддержал спрос на доллар и обвалил цены на гособлигации США.

В конце прошлой недели геополитические риски вывели цены на нефть на новые многолетние максимумы, поскольку инвесторы вновь стали оценивать возможность эскалации военного конфликта между Россией и Украиной. На этом фоне котировки нефти марки сейчас торгуются возле $95/барр.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника преимущественно снижением котировок, так как инвесторы уходят от рисковых активов в свете геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

Чистая прибыль японского электронного гиганта Toshiba Corporation по итогам первых девяти месяцев 2021-2022 финансового года (завершившихся 31 декабря) составила 114,919 миллиарда иен (чуть больше 990 миллионов долларов по текущему курсу), увеличившись в годовом выражении в 2,6 раза, говорится в отчетности компании.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогноз для американского фондового индекса S&P 500, отметив, что перспективы более агрессивного, чем ожидалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) скажутся на котировках акций.

Четверг стал важным днем прошлой недели. Индекс потребительских цен в США (CPI) в январе ускорил рост до 7,5% с декабрьских 7%. Инфляция достигла максимального уровня с 1982 года.

Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены газа составляет около 13,7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Учитывая рост геополитической напряженности вокруг востока Украины и эскалации политического противостояния России и США, волатильность на фондовых рынках вполне может усилиться на этой неделе. Как сообщает Politico, Джо Байден назвал предполагаемую дату «вторжения» России на Украину — 16 февраля. Порядка 40 стран уже призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Данные события существенно влияют на динамику курса валют и приводят к дальнейшему росту цен на нефть.

Сегодняшние торги рынок акций РФ начал сильным падением цен большинства blue chips на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала, а также опасений дальнейшей эскалации геополитической напряженности вокруг Украины. Индекс МосБиржи к 07:01 мск упал на 4,3% и составил 3394,26 пункта; цены большинства "голубых фишек" демонстрировали негативную динамику в пределах 9%.

Концепция по регулированию криптовалют в России, предложенная Минфином, учитывает все риски, о которых говорил ЦБ РФ, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Курсы акций на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже рухнули в понедельник на фоне обеспокоенности инвесторов событиями вокруг Украины. К завершению торгов ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, упал на 2,23% по сравнению с ситуацией в четверг. Он оказался на отметке в 27 079,59 пункта. В пятницу операции не проводились из-за национального праздника.

Американская инвестиционная компания Blackstone Inc. покупает австралийского оператора казино Crown Resorts Ltd. за 8,9 млрд австралийских долларов ($6,3 млрд), сообщила пресс-служба оператора.

Cisco Systems Inc. сделала предложение американскому производителю программного обеспечения Splunk Inc. купить его более чем за $20 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте до "В+" с "ВВ-", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.

Цена на медь в понедельник утром коррекционно растет после падения на 4% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% на фоне геополитической напряженности между Украиной и РФ, марка Brent тестирует уровень 96 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Этьен де Каллатай, возглавляющий Orcadia Asset Management, сказал, что европейцам придется смириться с подорожанием товаров и услуг. Вероятно, высокие цены сохранятся в течение всего текущего года. Основной причиной роста инфляции стало значительное подорожание топлива. Однако цены на энергоносители уже приблизились к своему пику. В связи с этим можно ожидать некоторого ослабления напряжения.

Эксперты Goldman Sachs внесли изменения в свой ранее опубликованный прогноз по дальнейшей политике Федрезерва, поводом для этого стала статистика по инфляции в США. Она оказалась хуже прогноза. В январе потребительские цены поднялись на 7,5% в годовом выражении после их декабрьского роста на 7%. Прогноз по инфляции в январе находился на уровне 7,3%.

Телеканал CNBC сообщил, что биржа Binance намерена инвестировать 200 миллионов долларов в компанию Forbes и стать одним из самых крупных ее акционеров. Эта сделка окажет помощь Forbes в успешном завершении подготовки к выходу на нью-йоркскую биржу. Предполагается, что это может произойти в конце марта.

Российские фондовые индексы заметно снизились в пятницу, отыгрывая общее ухудшение настроений на мировых фондовых площадках. Так, торги на биржах Азии и Европы сегодня проходили в «красной» зоне, без единой динамики после сильного снижения накануне открылась сессия в США. Охлаждению глобального спроса на риск способствуют ожидания более агрессивных действий от Федрезерва в плане нормализации денежно-кредитной политики из-за продолжающего нарастать инфляционного давления в крупнейшей экономике мира.

Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил пятницу обвалом индексов.

Американские фондовые индексы в пятницу не показывают уверенной динамики в ожидании действий ФРС на фоне высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов.

Крупнейшая сталелитейная компания мира ArcelorMittal объявила о новой программе выкупа своих акций объемом $1 млрд.

"Газпром" подтвердил, что рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов, а также выкупа собственных акций, сообщает "ВТБ Капитал" по итогам встреч инвесторов с представителями компании на форуме "Россия зовет!".

Южнокорейская Korea Investment Corporation, в управлении которой находится госфонд в 200 миллиардов долларов, намерена увеличить вложения средств в стартапы американской Кремниевой долины, развивающие метавселенную и искусственный интеллект.

Согласно оценкам министерства финансов Турции, потребительские цены в стране вырастут в этом году в годовом выражении на 24%. Однако, как сообщил турецкий министр финансов Нуреддин Небати, в следующем году инфляция замедлится до однозначной цифры после достижения пика в апреле этого года.

Стоимость золота в пятницу вечером снижается после данных об ускорении инфляции в США, которые могут привести к ужесточению подхода Федеральной резервной системы (ФРС) США к монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

Акции Atlassian - разработчика решений для контроля процесса разработки программного обеспечения, торгуются на 30% ниже максимальных отметок. Компания также оказывает услуги по координации действий команды во время работы над крупными проектами и взаимодействию IT-департаментов с клиентами в рамках поддержки.