Рынки

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно рост — на фоне позитивной динамики в акциях крупнейших технологических компаний после объявления о партнёрстве Amazon (AMZN) и OpenAI.

Производственная активность в США в октябре сократилась сильнее, чем ожидалось, согласно отчету Института управления постаками. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 48,7 пункта — минимум за три месяца и восьмое подряд значение ниже порога роста. Отметка в 50 пунктов традиционно разделяет фазу расширения и сокращения: всё ниже — указывает на спад. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 49,5.

Аналитики обновили инвестиционные ориентиры по ряду крупных компаний, включая Cisco (CSCO), Netflix (NFLX), AT&T (T), Vodafone (VOD), Costco (COST), Roku (ROKU), Universal Health Services (UHS) и Nestle (NSRGY). Обновления охватывают акции сегментов телекоммуникаций, информационных технологий, потребительского сектора, здравоохранения и многих других.

Dow Jones Industrial Average +0,07%, Nasdaq Composite +0,96%, S&P 500 +0,49%

Фьючерсы на основные фондовые индексы США преимущественно растут на премаркете в первый день ноября — после уверенного подъема в октябре, который обеспечил Dow Jones и Nasdaq самую продолжительную серию последовательных месячных приростов с января 2018 года. Инвесторы готовятся к насыщенной неделе, в центре которой — корпоративная отчетность, серия экономических индикаторов от частных агентств и выступления представителей Федеральной резервной системы.

OpenAI объявила о подписании стратегического соглашения с Amazon Web Services (AWS) на сумму $38 млрд. Минимальный срок партнёрства — семь лет.

Morgan Stanley объявил о повышении прогноза цены Brent на первую половину 2026 года до $60 за баррель (с $57,5 ранее), ссылаясь на решение OPEC+ приостановить увеличение добычи в первом квартале следующего года, а также на введённые США и ЕС санкции против российских нефтяных активов.

Microsoft заключила соглашение с оператором дата-центров IREN на сумму $9,7 млрд., предусматривающее доступ к продвинутым чипам Nvidia, чтобы снизить дефицит вычислительных ресурсов, который ограничивает способность компании максимально монетизировать бум искусственного интеллекта.

Bank of America на этой неделе проведёт первую крупную встречу с инвесторами с 2011 года. Акционеры ожидают от руководства понятных ответов, как банк планирует ускорить рост прибыли и догнать по показателям своего главного конкурента JPMorgan.

Европейские фондовые площадки в понедельник демонстрируют преимущественно позитивную динамику, при этом инвесторы сосредоточили внимание на корпоративных отчётах последних недель, индексах деловой активности PMI и комментариях представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

The Wall Street Journal пишет, что после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных тарифов американская экономика оказалась гораздо устойчивее, чем предполагали аналитики и крупные банки. Весной многие эксперты прогнозировали скачок инфляции, падение потребительской активности и рост риска рецессии. Но пока картина складывается лучше. Инфляция действительно выше цели Федеральной резервной системы, но она ниже первоначальных оценок, а экономический рост продолжает удерживаться.

Белый дом опубликовал финальные детали нового торгово-экономического соглашения между США и КНР, которое было согласовано на саммите Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее.

Еврозона показала незначительное улучшение промышленной активности в октябре. Согласно данным S&P Global и Hamburg Commercial Bank (HCOB), производственный (PMI) региона поднялся до двухмесячного максимума и достиг отметки 50.0 против 49.8 в сентябре. Это сигнализирует о переходе к нейтральной зоне после длительного периода снижения деловой активности в промышленности.

Президент США Дональд Трамп в интервью программе CBS “60 Minutes” заявил, что наиболее передовые AI-чипы Nvidia будут доступны исключительно американским компаниям и не будут поставляться в Китай и ряд других стран. Эту информацию он подтвердил журналистам на борту Air Force One. При этом Трамп подчеркнул, что доступ к флагманским Blackwell чипам получат только клиенты из США.

По данным Reuters, глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что компания может прекратить бизнес в Европейском союзе, если ЕС не смягчит новый закон об устойчивости, предусматривающий штрафы до 5% от глобальной выручки компании. Согласно его позиции, требования директивы в текущем виде делают ведение бизнеса в Европе экономически невозможным.

В понедельник Европейские рынки начали торги сдержанно, учитывая разнонаправленные сигналы глобальной экономики и ожидание новых данных по производственной активности.

Авиакомпания Ryanair Holdings Plc представила финансовые результаты за второй квартал 2025 финансового года. Выручка компании выросла на 8% до €5.5 млрд. ($6,0 млрд), чистая прибыль увеличилась на 20% до €1.7 млрд. ($1,85 млрд), а разводненная прибыль на акцию поднялась на 25% до €1.6086 ($1,76).

В понедельник Европейские фондовые площадки готовятся открыться в “зеленой зоне”. Настроения частично стабилизировались после отката индексов от исторических максимумов на прошлой неделе, который был обусловлен смешанными корпоративными результатами и сохраняющимися макроэкономическими рисками.

Крупные технологические компании готовятся публиковать финансовые результаты, и предстоящая неделя может серьёзно повлиять на настрой инвесторов.

Amazon.com представила квартальные результаты, которые развеяли опасения инвесторов относительно перегрева в сфере искусственного интеллекта. Выручка облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) в третьем квартале выросла на 20% в годовом выражении — до $33 млрд. Это превысило прогноз аналитиков (18%) и стало самым высоким темпом роста с момента появления ChatGPT в конце 2022 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы, тем самым опровергнув сообщения американских СМИ и собственные недавние заявления о подготовке наземной операции. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп дважды сказал «нет» — как в ответ на вопрос о планах атаковать военные объекты, так и на уточнение, принято ли уже решение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает возобновления торговых переговоров с Канадой, несмотря на недавние комментарии министра энергетики США Криса Райта о стремлении восстановить диалог. По словам Трампа, премьер-министр Канады Марк Карни извинился за телевизионную рекламу, критикующую американские тарифы, однако это не изменило позицию Белого дома.

В пятницу, 31 октября, рынок завершает основную сессию в красной зоне. Индекс Мосбиржи падает на 1,34% до 2523,32 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 1,91% до 981,74 п.

К вечеру пятницы рубль сумел компенсировать утреннее снижение и немного укрепился к юаню на фоне позитивной динамики нефтяных котировок. Волатильность российской валюты усилилась из-за закрытия позиций участниками рынка после октябрьских налоговых выплат и в преддверии продолжительных выходных.

МКПАО «Юнайтед Медикал Груп» (владелец Европейского медицинского центра, EMC) заключило соглашение о покупке 75% акций АО «Семейный доктор» — одной из крупнейших частных медицинских сетей Москвы. Сумма сделки не разглашается.

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно умеренный рост в пятницу, на фоне восстановления технологического сектора после сильной квартальной отчётности Amazon и Apple.

Американская компания Western Digital, специализирующаяся на решениях для хранения данных, за первый квартал 2026 финансового года зафиксировала резкий рост финансовых показателей: чистая прибыль увеличилась почти в восемь раз, а выручка — на 27%.

Совет директоров Банка России принял решение установить надбавки к коэффициентам риска по кредитам и вложениям в долговые ценные бумаги для отдельных юридических лиц. Новые значения будут применяться к требованиям, возникшим с 1 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России принял решение с I квартала 2026 года установить для банков более жесткие количественные лимиты на выдачу ипотечных кредитов в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и нецелевых кредитов под залог недвижимости. Изменения связаны с тем, что в этих сегментах заемщики с высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки, говорится в сообщении регулятора.

Индекс РТС ускорил снижение после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 1 ноября до 80,98 руб., оставил практически без изменений курс евро — 93,39 руб., курс юаня — повысил до 11,34 руб.