Инвесторы Macy's предложили выкупить компанию за $5,8 млрд

Группа инвесторов, включая Arkhouse Management и Brigade Capital, сделала предложение о покупке сети универмагов Macy's за $5,8 млрд, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Arkhouse Management, инвестиционная компания, специализирующаяся на секторе недвижимости, и Brigade Capital Management, глобальный управляющий активами, представили предложение о покупке акций Macy's, которыми они еще не владеют, по цене $21 за акцию, сообщил источник. Это предложение было опубликовано Wall Street Journal ранее в воскресенье.

Предложение со стороны материнской компании Bloomingdale представляет собой премию в размере 20,76% от цены закрытия торгов в пятницу, которая составляла $17,39.

Группа инвесторов, включая фонды, управляемые Arkhouse, уже владеет значительной долей в Macy's. Они обсудили свое предложение о покупке сети универмагов, и после этого провели встречу с руководством компании для обсуждения предложения. По словам источника, позиция ритейлера по отношению к данному предложению неясна.

Arkhouse и Brigade утверждают, что стоимость Macy's на публичных рынках занижена, и они готовы увеличить свое предложение при условии проведения тщательного аудита. По данным Wall Street Journal, инвестиционный банк предоставил письмо, подтверждающее, что у группы есть финансовые ресурсы для осуществления сделки.

Недавно ритейлер превзошел прогнозы аналитиков по квартальной прибыли, благодаря уменьшению запасов и высокому спросу на косметические товары в ноябре. Это свидетельствует о том, что усилия по сокращению запасов, начатые с начала 2022 года, дали результаты перед важным праздничным сезоном покупок.

Рыночная капитализация Macy's на текущий момент оценивается примерно в $4,77 млрд, и за текущий год стоимость ее акций снизилась почти на 16%.

Остается неясным, обладают ли Arkhouse и Brigade достаточными ресурсами для осуществления сделки такого масштаба, учитывая у них отсутствие опыта в подобных делах.

Предыдущее предложение в размере $2,4 млрд, представленное группой инвесторов во главе с Arkhouse два года назад для приобретения инвестиционного фонда недвижимости Columbia Property Trust, оказалось неудачным. В конечном итоге Columbia Property Trust была приобретена PIMCO (Pacific Investment Management Company) за $3,9 млрд.