Рынки

Американский фондовый рынок начал пятничные торги с повышенной волатильностью, продолжая тенденцию, наблюдавшуюся на протяжении всей недели. После первоначального снижения ключевые индексы сменили вектор движения и перешли к росту на фоне сильной квартальной отчетности крупнейших банков Уолл-стрит.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) недавно дало предварительное согласие на публикацию инвестиционного проспекта азиатской онлайн-платформы по продаже одежды Shein, которая планирует провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По данным, опубликованным на официальном сайте Банка России, в 2024 году объем накопленных прямых инвестиций, направленных из России за рубеж, уменьшился на $29,8 млрд и составил $230,0 млрд. Одновременно с этим показатель по входящим прямым инвестициям — то есть вложениям иностранных инвесторов в российскую экономику — сократился на более значительную сумму, на $63,3 млрд, до уровня $216,0 млрд.

Один из крупнейших американских банков, Morgan Stanley, сообщил о заметном улучшении финансовых показателей в первом квартале 2025 года — как чистая прибыль, так и выручка оказались значительно выше рыночных прогнозов.

Bank of New York Mellon, крупнейшая в мире кастодиальная финансовая организация, по итогам первого квартала 2025 года зафиксировала значительное улучшение финансовых показателей. Чистая прибыль компании выросла на 21%, а выручка — на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Американский инвестиционный гигант BlackRock, остающийся крупнейшей управляющей компанией в мире по объему активов, сообщил о снижении чистой прибыли за 1-й квартал 2025 года на 4%. Несмотря на это, скорректированные финансовые результаты превзошли ожидания аналитиков.

Американский финансовый гигант JPMorgan Chase & Co., занимающий лидирующую позицию в США по размеру активов, отчитался о росте чистой прибыли на акцию и общего дохода в первом квартале 2025 года — оба показателя превзошли консенсус-прогнозы рынка.

Один из крупнейших банков США, Wells Fargo & Co., продемонстрировал умеренный рост чистой прибыли в первом квартале 2025 года, несмотря на незначительное снижение выручки. Финансовые итоги оказались неоднозначными: прибыль превзошла ожидания аналитиков, в то время как выручка немного не дотянула до прогнозов.

В пятницу нефтяные котировки остались близкими к уровням предыдущего закрытия, однако завершили вторую неделю подряд в минусе, на фоне нарастающего конфликта в торговых отношениях между США и Китаем.

В пятницу, 13 мая, фондовый рынок России продолжил укрепляться благодаря оптимистичным ожиданиям относительно урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а также улучшению ситуации на сырьевых рынках. Дополнительным стимулом для инвесторов стало решение администрации Дональда Трампа временно отложить введение новых тарифов на товары из ряда государств.

По итогам торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в пятницу фондовые индексы не продемонстрировали четкой динамики, однако на протяжении недели они показали снижение. Основным фактором остаются неопределенность в международной торговле и опасения усиления торговой войны между США и Китаем, которые продолжают оказывать негативное влияние на рыночные настроения.

На бирже Comex зафиксирован беспрецедентный рост цен на золото: стоимость фьючерсного контракта впервые в истории достигла $3 250 за тройскую унцию. Этот показатель значительно превышает предыдущие максимумы, подтверждая устойчивый спрос на драгоценный металл как на надежный актив в условиях нестабильности рынков.

В пятницу ведущие европейские фондовые рынки демонстрируют негативную динамику, что связано с продолжающимся ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном в сфере торговли. Усиление тарифной конфронтации оказывает давление на настроения инвесторов, вызывая снижение котировок на ключевых площадках региона.

Несмотря на резкое усиление торговых барьеров со стороны США — пошлины на китайский импорт достигли 145%, — фондовые рынки КНР, как на материке, так и в Гонконге, демонстрируют уверенный рост. По информации Bloomberg, основными факторами, поддерживающими оптимизм инвесторов, стали надежды на новые экономические стимулы от китайского правительства и потенциальный прогресс в торговом диалоге между Пекином и Вашингтоном.

В пятницу, 11 апреля, на мировых фондовых рынках отсутствует единая динамика, рынки движутся разнонаправленно, поскольку инвесторы пытаются адаптироваться к резким изменениям в торговой политике США. Главным ньюсмейкером остается Дональд Трамп, а его действия – главными драйверами рынка. Его непредсказуемые и резкие, чуть ли не ситуативные решения сменяют друг друга с такой скоростью, что у участников рынка не остается времени оценить их последствия. Все это привносит эффект хаотизации и провоцирует рынки на высокую волатильность. Неожиданно отложив на 90 дней «взаимные» тарифы для более чем 75 стран, которые не стали отвечать поднятием своих пошлин, на следующий день Трамп намекнул, что это период может продлеваться.

Цена на нефть на вчерашней торговой сессии снизилась на 3,5%. Таким образом рост, который мы наблюдали в среду 09.04 был частично нивелирован. В настоящее время нефть торгуется в зеленой зоне и находится на отметке $64,4/б. По итогам же последних пяти дней торгов у рынка есть шансы закрыть текущую неделю в плюсе.

Американская валюта остается заложником той неразумной политики, которую стал проводить Д. Трамп за последние пару месяцев. В середине недели Трамп внезапно приостановил введение более высоких тарифных ставок для ключевых торговых партнеров США, но доллар пока продолжает инерционное движение вниз. В том числе и по причине резкого снижения инфляции в США. Этим утром он побывал на отметке 99,8 – минимум с июля 2023 г. На этом фоне курс евро подскочил выше 1,13. Британский фунт опять восстановился до 1,31 к доллару. Пара USD/JPY (143,0) сейчас переписывает полугодовые минимумы. Даже китайский юань за последние сутки несколько укрепил свои позиции до 7,32. На фоне ослабления доллара швейцарский франк на этой неделе показывает самый стремительный рост (+4,4%).

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, страны, не являющиеся участниками БРИКС, смогут воспользоваться альтернативными платёжными механизмами, если такие будут разработаны в рамках объединения. Соответствующее заявление он сделал после завершения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).

В пятницу, 11 апреля, курс доллара против швейцарского франка (USD/CHF) продолжил падение, опустившись на 1,2% и достигнув отметки 0,8141 франка — это самый низкий уровень с января 2015 года. Днем ранее валютная пара уже просела более чем на 4%.

11 апреля 2025 года на фондовом рынке Московской биржи стартовали торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) "БКС Всепогодный портфель" под управлением УК "БКС". Торговый код – BCSW.

Ценные бумаги "Аэрофлота" заметно укрепились на торгах, ускорив рост после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва выступила с предложением к Вашингтону исключить авиаперевозчика из санкционного списка. Это произошло на фоне обсуждений о возможном восстановлении прямого авиасообщения между странами.

Пресс-служба Национального Банка Казахстана сообщила, что Комитет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16,5% годовых, с допустимым колебанием в пределах ±1 процентного пункта.

Майкл Фероли, ведущий экономист JPMorgan Chase & Co. по США, сохраняет прогноз о вероятном сокращении ВВП страны во второй половине года, несмотря на временное приостановление тарифных мер в отношении более чем 75 государств.

В пятницу утром рубль начал укрепляться по отношению к юаню на торгах "Московской биржи", чему способствовал рост цен на нефть. Дополнительную поддержку российской валюте оказало улучшение настроений на глобальных рынках: инвесторы стали активнее вкладываться в рисковые активы после того, как США временно отказались от планов по введению импортных пошлин для ряда стран. Также на настроения игроков положительно повлияла надежда на прогресс в процессе урегулирования ситуации на Украине.

В начале основной торговой сессии в пятницу российский фондовый рынок демонстрирует уверенный рост. Оптимизм участников поддерживается ожиданиями прогресса в разрешении конфликта между Россией и Украиной, а также благоприятной динамикой на глобальных сырьевых рынках. Поддержку настроениям инвесторов оказало и решение президента США Дональда Трампа отложить введение импортных пошлин для ряда стран, что способствовало подъему фьючерсов на нефть Brent — котировки приблизились к отметке $64 за баррель.

В четверг, 11 апреля, российский рынок закрепил отскок, начатый на вчерашней вечерней сессии. Хотя отдельные акции недалеко ушли от вчерашних вечерних котировок, фондовые индексы показали внушительный рост от уровней официального закрытия предыдущей дневной сессии.

В четверг на фоне позитивных сигналов с мировых рынков курс рубля укрепился по отношению к юаню на торгах "Московской биржи". Волатильность в ходе сессии сопровождалась улучшением настроений среди инвесторов, чему способствовали новости о временной приостановке повышения импортных пошлин в США для ряда стран.

В прошлом году наличный денежный оборот вырос на 5,1%. По данным Банка России, в кассы и банкоматы банков поступило 63,6 трлн рублей, выдано 66,5 трлн рублей.

Банк России рекомендует операторам инвестиционных платформ раскрывать на своих сайтах информацию о фактической доходности инвесторов по предоставленным займам и доле просроченной задолженности заемщиков в общем объеме обязательств.

Банк России с 15 апреля 2025 года перейдет к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов. Это связано с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита и переходом банковского сектора к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке.