Европейские рынки закрылись разнонаправленно

Европейские фондовые рынки завершили неделю без выраженной динамики: рост деловой активности в еврозоне и Великобритании, позитивные данные по британской рознице и неоднозначные корпоративные отчёты задали тон пятничным торгам.

FTSE 100 9645,62 +67,05 +0,70%; DAX 24239,89 +32,10 +0,13%; CAC 40 8225,63 -0,15 -0,00%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,23%, до 575,76.

Композитный индекс деловой активности PMI в еврозоне в октябре вырос до 52,2 пункта с 51,2, достигнув 17‑месячного максимума на фоне ускорения в секторе услуг. В Великобритании композитный PMI от S&P Global поднялся до 51,1 пункта против 50,1 месяцем ранее.

По данным Национального статистического управления, объём розничных продаж в Великобритании в сентябре увеличился на 0,5% в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,2%; это четвёртый подряд месяц с положительной динамикой, совокупный объём продаж достиг максимума с июля 2022 года. Индекс потребительских настроений GfK в октябре улучшился до –17 пунктов с –19 в сентябре: четыре компонента повысились, один снизился.

На внешнем фоне дополнительную поддержку рынкам оказали данные по инфляции в США: индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,0% в годовом выражении — ниже ожиданий. Поскольку из‑за продолжающегося шатдауна это была единственная федеральная макростатистика, допущенная к публикации, её значение для рынка оказалось особенно высоким. Данные усилили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система продолжит цикл снижения ставок.

Акции шведской оборонной группы Saab выросли на 6,1% после отчёта, в котором компания повысила прогноз по выручке на 2025 год: теперь ожидается рост на 20–24% против прежних 16–20%. Saab остаётся основным бенефициаром расширения расходов на оборону в Европе.

Акции британского банка NatWest подорожали на 4,9% после отчёта: прибыль до налогообложения в третьем квартале составила 2,18 млрд. фунтов (примерно $2,9 млрд.), превзойдя консенсус‑прогноз в 1,84 млрд. фунтов (около $2,45 млрд.). Чистый процентный доход достиг 3,3 млрд. фунтов (около $4,39 млрд.). Банк повысил прогноз годовой выручки на 2025 год до 16,3 млрд. фунтов (порядка $21,7 млрд.). Акции NatWest отреагировали ростом.

Акции французской фармацевтической компании Sanofi прибавили 2,5% после публикации квартального отчёта, который превзошёл ожидания аналитиков.

Акции французской аэрокосмической и оборонной группы Safran снизились на 1,1%: компания повысила годовой прогноз, но предупредила о сдерживающем эффекте импортных пошлин на чистую прибыль, что ограничило оптимизм инвесторов.

Итальянская энергетическая группа Eni объявила об увеличении программы обратного выкупа акций на 20% на год на фоне улучшения прогноза по денежным потокам; акции компании повысились 1,6% на новостях о более щедрой дивидендной политике и повышении свободного денежного потока.

Акции британской фармацевтической компании GSK упали на 1,6% после того, как её препарат Blenrep — антитело‑лекарственная конъюгата против антигена созревания В‑клеток — получил разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США на возвращение на рынок США, но с существенными ограничениями и дополнительными требованиями по мониторингу безопасности; инвесторы восприняли это как частичную победу с ограниченным коммерческим потенциалом.