Рынки

В пятницу Банк Японии неожиданно приобрел государственные облигации своей страны, которые должны быть погашены через пять-десять лет, на сумму 300,7 млрд иен ($2,02 млрд).

В ходе своего выступления на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила о том, что она видит признаки перегрева на рынке ипотечного кредитования.

В пятницу, 29 сентября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается позитивная динамика индексов.

Компания ТМК провела вторичное размещение акций (SPO), продав 18 млн обыкновенных акций на сумму 3,97 млрд рублей. Этот объем акций составил 1,74% от общего количества акций компании. Стоимость каждой акции составила 220,68 рублей.

За последние сутки цены на нефть несколько скорректировались от достигнутых максимумов, но в целом за неделю подъем котировок составляет пока еще более 2%. По итогам месяца стоимость Brent поднялась почти на 13%, а по итогам квартала рост составил около 31%. Нефть WTI за 3-й квартал выросла на 34%.

Сильный рост индекса доллара на этой неделе за последние два дня был нивелирован и в пятницу DXY торгуется в районе 105,8 п. Курс евро относительно доллара восстановился до уровня 1,06.

Согласно данным торгов, курс евро на Мосбирже превысил 103 рубля впервые с 20 сентября.

Данные торговой площадки свидетельствуют о росте стоимости акций "Софтлайна" на Московской бирже в начале торгов пятницы почти на25%.

Отчет министерства экономики, торговли и промышленности Японии показал, что темпы роста розничных продаж в августе остались на уровне июля и составили 7% в годовом выражении, что является максимальным показателем с февраля. Ранее объявленный июльский показатель был пересмотрен с 6,8%. По данным Trading Economics, средний прогноз аналитиков составлял 6,6%.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выдал специальное разрешение на проведение сделок с акциями банка "Интеза", который принадлежит итальянской компании Intesa.

В соответствии с указанием Банка России, "СПБ биржа" опубликовала перечень ценных бумаг, которые с 2 октября будут доступны только для квалифицированных инвесторов.

В пятницу на российском рынке акций продолжился рост, который начался в предыдущий день благодаря улучшению обстановки на внешних фондовых рынках. Однако проседание цен на нефть (Brent упала до $95 за баррель) стало сдерживающим фактором. Индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,2-0,5% в первые минуты торгов. Лидерами роста стали обновившие максимумы "префы" "Сургутнефтегаза".

По предварительным данным Национального статистического управления Insee, в сентябре текущего года потребительские цены во Франции, соответствующие стандартам Европейского союза, выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Однако по сравнению с августом текущего года, темпы инфляции замедлились и составили 5,7%.

Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis) сообщило, что розничные продажи в стране в августе упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордное снижение с декабря прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов, приведенный Trading Economics, предполагал повышение розничных продаж на 0,5%.

Банк России принял решение о продлении ограничений на перевод валюты за границу еще на шесть месяцев до 31 марта 2024 года.

В четверг, 28 сентября, российский фондовый рынок завершил торговую сессию уверенным ростом.

Американская компания Xerox Holdings, один из ведущих участников в сфере печатных технологий, планирует приобрести все акции своего крупнейшего инвестора Карла Айкана за $542 млн.

Компания "Татнефть" объявила о том, что акционеры ее компании на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года. Размер выплат составит 27,54 рубля на каждую акцию. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.

На рынке акций США было отмечено небольшое снижение в начале торгов четверга.

Согласно исследованию BlackRock Inc., глобальные страховщики рассматривают возможность появления новых проблем в банковском секторе как наиболее значительную проблему.

Предварительный отчет Федерального статистического управления Германии (Destatis) показал, что потребительские цены, соответствующие стандартам Европейского союза, в сентябре выросли на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Однако инфляция значительно замедлилась по сравнению с августом, когда она составила 6,4%, и достигла минимума за два года.

Глава Bank of America Corp., Брайан Мойнихэн, заявил на мероприятии в Нью-Йорке, что стратеги банка все еще ожидают "мягкой посадки" американской экономики, а не рецессии. Он подчеркнул, что потребительские расходы остаются стабильными, несмотря на небольшое снижение с начала года.

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова заявила на форуме в Сочи, что в 2024 году будут введены меры регулирования банковских вложений в их экосистемы. Она отметила, что уже в следующем году планируется внедрить новую нормативную базу, которая позволит ограничить избыточные инвестиции банков в экосистемы и создавать партнерские сервисы. Это, по ее словам, способствует развитию здоровой конкуренции.

Компания Ozon подала проспект своих американских депозитарных расписок (ADS) в Центробанк для получения первичного листинга на МосБирже.

На конференции "СберВЭД 2023: Индия" зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что количество корпоративных клиентов, использующих расчеты в нацвалютах между Россией и Индией, выросло в шесть раз за год.

В четверг, 28 сентября, мировые рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне. Жесткая политика мировых центробанков приводит к росту доходности государственных облигаций, что давит на акции. При этом рост цен на нефть увеличивает вероятность очередного витка ускорения инфляции и, как следствие, может привести к более длительному периоду высоких ставок. Дополнительной нервозности рынкам добавляет ожидание сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. На этом фоне европейские индексы и фьючерсы на американский рынок снижаются в первой половине дня. В то же время российский рынок продолжил отскок на фоне повышенных цен на нефть и слабеющего рубля.

Доля свободно обращающихся акций (free-float) на российском рынке после заморозки счетов нерезидентов снизилась до 10%, сообщил директор по связям с инвесторами Московской биржи Антон Терентьев. Он отметил, что до февраля 2022 года free-float составлял примерно треть от общей капитализации рынка.

Конец года может стать периодом новых IPO на Московской бирже, поскольку компании ждут подходящих условий для первичного публичного размещения своих акций. Об этом сообщил председатель правления биржи Юрий Денисов на брифинге для журналистов.

Мощным рывком вверх (+2,75) ближайшие фьючерсы Brent вчера достигли отметки $97,5/барр – максимум с октября 2022 г. Сокращение запасов нефти на фоне дефицита поставок, устроенного альянсом ОПЕК+ тревожит инвесторов и приводит к повышению цен на нефть.

С начала этой недели индекс доллара демонстрирует рост на 1,3% и в четверг утром он торгуется у отметки 106,7 п. Курс евро относительно доллара рухнул ниже уровня 1,05 – новый минимум с марта этого года.