Корпоративные новости придали российскому рынку оптимизм

В среду, 28 февраля, российские фондовые индикаторы показали рост. Стимулирующими факторами выступали поступающие корпоративные новости от российских компаний и увеличение цен на нефть.

Российские инвесторы уделили особое внимание недавно опубликованному протоколу февральского заседания ЦБ РФ, в котором впервые было представлено подробное изложение дискуссий по вопросу ключевой ставки. В протоколе отмечается, что решение Банка России оставить ставку без изменений в феврале было обусловлено заметным снижением инфляционного давления в стране благодаря проводимой строгой денежно-кредитной политике. Это решение следует за декабрьским повышением ставки с 15 до 16%, когда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила позицию, что пока не установится устойчивая тенденция к снижению темпов роста цен и инфляционных ожиданий, ставка сохранится на высоком уровне.

По итогам сессии индекс МосБиржи увеличился на 0,59% до 3227,7 пункта, долларовый РТС укрепился на 1,56% до 1114,4 пункта.

В лидерах рынка можно выделить расписки X5 (+2,4%), Globaltrans (+1,9%), акции «Ростелекома» (+1,8%) и «РусГидро» (+1,5%). В «красной зоне» закрылись бумаги «Qiwi» (-5%), «Детского мира» (-3,4%), «МВидео» (-2%), «Новатэка» (-1,9%), «Распадской» (-1,9%).

С 28 февраля банк ВТБ отменил комиссии для своих партнеров по ипотечным программам с господдержкой. Бумаги застройщиков показали оптимизм на рынке: «Эталон» (+8,2%), «ЛСР» (+5,3%), «ПИК» (+4,8%).

В 2023 г. «Южуралзолото» сократил производство на 7% до 12,8 т золота вследствие снижения содержания золота на Кочкарском месторождении. При этом, выручка, по предварительным данным, выросла на 19% г/г до 68 млрд руб. из-за роста цен реализации и курса доллара. Акции уменьшились на 2,6%.

«Алроса» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г., показав рост выручки на 9% г/г до 322,6 млрд руб. и падение чистой прибыли на 15% г/г до 85,2 млрд руб. Также алмазодобывающая компания сообщила об уплате налога на сверхприбыль в размере 1,487 млрд руб. Акции «Алроса» снизились на 1,8%.

Чистые процентные доходы «Сбербанка» в 2023 г. выросли на 36,8% до 2 564,6 млрд руб., а чистая прибыль составила 1 508,6 млрд руб., показав увеличение более чем в 5 раз г/г. Вдобавок «Сбербанк» подтвердил планы по выплате 50% чистой прибыли по МСФО за 2023 г. В ходе конференц-колла глава Сбербанка Герман Греф также сообщил об ожиданиях лучшего финансового результата в 2024 г. по отношению к рекордному 2023 году. Акции банка слабо изменились, увеличившись на 0,1%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках широкого бокового коридора 3000-3300 пунктов, и в ходе отскока укрепился выше 3200 пунктов. Ожидаем продолжения подъема в районе 3260 пунктов.

Фондовая Америка падает на фоне поступающих статистических данных

Американские фондовые индексы открыли торги в среду умеренным падением. Между тем корректировка второй оценки роста ВВП США за четвертый квартал до 3,2%, что ниже прогнозируемых 3,3%, может поспособствовать пересмотру Федеральной резервной системой своей денежно-кредитной политики в сторону её ослабления, что, в свою очередь, окажет в дальнейшем поддержку американским фондовым индексам. В пятницу ожидаются данные по потребительской инфляции, в частности, по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), ключевому показателю для ФРС при формировании монетарной политики.

На неделе, закончившейся 23 февраля, средний уровень процентных ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США уменьшился на 2 б.п., показав первое снижение за 6 недель, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров. Средняя ставка на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. составила 7,04% на прошедшей неделе.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,23% до 38 883,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,17% до 5 069,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,49% до 15 957,5 пункта.

Выручка интернет-аукциона eBay в 4К 2023 выросла на 2% г/г до $2,56 млрд, чистая прибыль повысилась на 8,5% г/г до $0,728 млрд. Компания также подняла квартальные дивиденды на 8% до 27 центов на акцию и анонсировала buyback на $2 млрд. Акции eBay растут на 7,3%.

Акции компании Beyond Meat резко подскочили на 43,6% после того, как производитель растительных мясных альтернатив представил оптимистичный финансовый прогноз на текущий год, несмотря на сокращение выручки и увеличение убытков за последний квартал.

Капитализация Advance Auto Parts растет на 3,6%. Ритейлер автозапчастей и аксессуаров хоть и зафиксировал убыток и снижение выручки в минувшем квартале, но выразил позитивные ожидания по прибыли на текущий год.

Аэрокосмическая компания Virgin Galactic увеличила выручку более чем в 3 раза и снизила чистый убыток почти в 1,5 раза в прошедшем квартале, однако бумаги открыли торги с 9%-м снижением.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижается на 0,9%.