Рынки

Индекс доллара в понедельник торгуется возле 104,3, оставаясь в консолидации с прошлой недели. Пятничные данные из США не вызвали ярких ценовых движений по доллару, поскольку основной индекс цен PCE соответствовал ожиданиям. Теперь инвесторы ожидают итогов июльского заседания ФРС. Курс евро в начале недели находится возле отметки 1,086. Курс японской иены против доллара сегодня укрепляется на 0,3%, а пара USD/JPY опускалась до 153,3 – спрос на иену растет, как на защитный актив, на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оставило без изменений долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной валюте на уровне "BB-". Прогноз рейтинга - "стабильный".

Биткоин (BTC) на криптовалютной бирже Binance 29 июля в 10:00 мск стоил $66,9 тыс. в паре со стейблкоином USDT. За предыдущие сутки цена первой криптовалюты увеличилась примерно на 4%.

Согласно отчетным данным, чистая прибыль "Уралкалия" за январь-июнь 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) достигла 40,49 млрд рублей, что в 65 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года (624 млн рублей).

В период с января по июнь 2024 года совокупный доход крупных промышленных предприятий Китая возрос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 3,511 трлн юаней (что эквивалентно $484 млрд). Эта информация была предоставлена Государственным статистическим управлением (ГСУ).

Российский рынок акций начал торги понедельника с продолжения нисходящего движения, которое было зафиксировано в пятницу. Это произошло после того, как Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить ключевую ставку до 18%. Кроме того, регулятор дал сигнал о продлении жесткой денежно-кредитной политики. Однако внешняя фондовая и сырьевая конъюнктура, которая улучшается (растет нефть и металлы), оказывает сдерживающее влияние на рынок.

В пятницу, 26 июля, российский рынок закрылся в «красной зоне».

Во втором квартале текущего года американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. смогла увеличить свою чистую прибыль на 41%. Это стало возможным благодаря тому, что скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Финансовые структуры, связанные с Apollo Global Management, через новую холдинговую компанию приобретут американского поставщика технологических решений для казино Everi Holdings и игорно-цифровой сегмент британской International Game Technology (IGT), оценив общую стоимость сделки в $6,3 млрд.

Во втором квартале 2024 года американская фармацевтическая корпорация Bristol Myers Squibb зафиксировала увеличение выручки на 9%, однако ее чистая прибыль снизилась на 19%. Чистая прибыль компании за апрель-июнь достигла $1,68 млрд, или $0,83 на акцию, что меньше $2,07 млрд, или $0,99 на акцию, полученных за тот же период прошлого года.

Московская биржа продолжает фиксировать рост популярности фондов денежного рынка. Общий объем операций с фондами денежного рынка в первом полугодии вырос в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1 трлн рублей. Среднедневной объем торгов достиг 8,3 млрд рублей.

Американские фондовые индексы начали торговый день с уверенного роста, что было обусловлено оценкой инвесторами статистических данных, квартальных отчетов и других новостей эмитентов. Расходы населения США в июне увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным, опубликованным Министерством торговли США в пятницу. Доходы американцев также возросли на 0,2%. Однако консенсус-прогноз экспертов, представленный Trading Economics, предполагал увеличение расходов на 0,3%, а доходов – на 0,4%.

29 июля 2024 года Московская биржа добавит 15 новых ценных бумаг в сервис заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК).

Знаменитый американский производитель товаров повседневного спроса Colgate-Palmolive Co. продемонстрировал значительный рост чистой прибыли и выручки во втором квартале. Чистая прибыль компании увеличилась почти в полтора раза, а выручка возросла почти на 5%. Важно отметить, что скорректированные показатели прибыли и выручки превзошли ожидания рынка.

Стоимость нефти начала снижаться в пятницу днем после предшествующего роста, вызванного сильными статистическими данными из Соединенных Штатов.

В пятницу днем рынок акций Российской Федерации продемонстрировал снижение в ответ на решение Центрального банка увеличить ключевую ставку на 2 процентных пункта и жесткий сигнал регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Индекс Московской биржи упал до уровня около 3010 пунктов, хотя ранее он достигал отметки в 3060 пунктов.

Российский рубль остался неизменным по отношению к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем после того, как Банк России принял решение увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. Это решение было ожидаемым для рынка, поскольку большинство аналитиков предсказывало именно такой исход.

Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги с разнонаправленной динамикой. Это произошло после того, как были опубликованы данные, показывающие значительное ускорение темпов роста ВВП США во втором квартале. Экономика США выросла на 2,8% в годовом исчислении после роста на 1,4% в предыдущем квартале. Эксперты ожидали рост ВВП на 2%.

На конференции Bitcoin 2024 руководитель отдела цифровых активов компании BlackRock Роберт Митчник выразил мнение, что запуск ETF на криптовалюту Ethereum является важным событием, однако не приведет к созданию новых фондов для других криптовалют.

Центральный банк Турции не планирует уменьшать ключевую ставку, так как для этого необходимо стабильное снижение уровня инфляции, сообщил заместитель председателя банка Осман Акчай. Он подчеркнул, что быстрое снижение ставки может привести к возобновлению роста инфляции.

В пятницу, 26 июля, на мировых рынках складываются преимущественно позитивные настроения. Западные рынки пытаются нащупать дно после нескольких дней активного снижения во главе с крупными американскими технологическими компаниями. В преддверии отчётов крупнейших компаний инвесторы задаются вопросом о справедливости оценок технологических гигантов после бурного роста последних кварталов. При этом динамика лидеров американского рынка неизбежным образом отражается и на большинстве прочих мировых индексов.

Британский банк NatWest Group Plc (ранее известный как Royal Bank of Scotland) во втором квартале 2024 года зафиксировал снижение выручки и операционной прибыли, но оба этих показателя превзошли ожидания аналитиков. Банк также увеличил размер дивидендов и улучшил прогноз годовой рентабельности.

На торгах в четверг цена на нефть в моменте опускалась почти до $80,30/б, однако же по результатам торговой сессии рост составил почти 1%. Волатильность была очень высокой. В настоящее время торги ведутся вблизи $82,4/б.

В последние дни индекс доллара проводит в консолидации (DXY 104,32). Отскок наверх с минимумов месяца пока закончился, а для нового ценового движения нужен повод. Как раз сегодня выходят важные данные по инфляции (Core PCE) в США. Курс евро пока остановил снижение, которое отмечалось на этой неделе и к пятнице торгуется в районе 1,085. Пара USD/JPY, как и ожидалось, вчера остановила падение на сильном уровне поддержки 152,0 и в конце недели восстановилась до 153,6.

Цена биткоина (BTC) достигла $66,9 тыс. на криптовалютной бирже Binance 26 июля в 10:30 мск. Это произошло в паре со стейблкоином USDT. За последние сутки стоимость первой криптовалюты увеличилась примерно на 4%.

Российский рынок акций начал торги в пятницу с продолжения нисходящего движения, которое наблюдалось вечером в четверг. Это связано с ожиданием решения Центрального банка Российской Федерации по ключевой ставке. Внешние фондовые площадки в конце недели демонстрируют смешанную динамику, в то время как цены на нефть стабилизировались. Стоимость марки Brent выросла до $82,5 за баррель.

В начале торгов на Московской бирже в пятницу рубль увеличивает свою стоимость по отношению к юаню перед заседанием Центрального банка России по вопросу ключевой ставки и перед единым днем уплаты налогов в июле.

В четверг, 25 июля, российский рынок закрылся в небольшом минусе. Основной темой на рынке являются ожидания завтрашнего заседания ЦБ РФ. Большинство аналитиков прогнозируют рост ключевой сразу ставки на 2 п.п. В то же время последние данные по недельной инфляции, составившей 0,11% н/н, позволяют надеяться на менее жёсткий сигнал относительно будущей динамики ДКП. Кроме того, давление на российский рынок оказывают цены на нефть, которые сегодня впервые с начала июня снизились практически к отметке $ 80 за баррель, хотя к вечеру и отыграли падение. В то же время позитивным фактором для рынка является реинвестирование дивидендов, которые начали приходить инвесторам после июльских отсечек. Также на российском рынке в активную фазу входит сезон отчётов за второй квартал.

Во втором квартале American Airlines Group уменьшила чистую прибыль практически вдвое, хотя ее доход достиг рекордного уровня, но не оправдал ожидания рынка.