Цена на нефть – резкий разворот наверх

Цена на нефть марки Brent на вчерашней торговой сессии во второй половине дня достаточно резко развернулась наверх и начала расти. Рост за вчерашний день составил 1,5%.

На текущий момент рост составляет ещё порядка 0,7% - цена находится на отметке $67,7/б. Ключевым драйвером роста, судя по всему, стали данные от Минэнерго США по запасам коммерческой нефти. Вчера были опубликованы следующие цифры:

• Коммерческие запасы нефти сократились на 6,014 mb и составили 420,684 mb. Рынок ожидал снижения запасов на 800 tb. Последний раз такое сильное сокращение запасов наблюдалось в июне текущего года, тогда запасы на неделе, закончившейся 13.06 упали сразу на 11,4 mb.

Касаемо вчерашних цифр, напомним про прогноз Macquarie, о котором мы писали вчера. Компания ожидала падение запасов более, чем на 8 mb.

• Стратегические запасы нефти (SPR) продолжили расти и составили 403,425 mb;
• Запасы бензина сократились на 2,729 mb и составили 223,570 mb. Рынок ожидал сокращения на 800 tb;
• Запасы дистиллятов выросли на 2,343 mb и составили 116,028 mb. Рынок ждал роста на 450 tb;
• Добыча в США вновь начала расти и составила за неделю 13,382 mbd;
• Импорт нефти и нефтепродуктов в США за неделю сократился и составил 8,302 mbd. Экспорт нефти и нефтепродуктов достаточно существенно вырос, составив 11,268 mbd.

К геополитическим новостям. Сообщается, что несколько американских военных кораблей переброшены к берегам Венесуэлы. Военные эксперты обращают внимание, что было отправлено сразу три боевых корабля: USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson. В самой же Венесуэле усилены меры безопасности. Официальный повод – борьба с наркокартелями, хотя понятно, что скорее всего переброска кораблей связана с усилением давления Штатов на Мадуро. Напомним, что Венесуэла является крупнейшей нефтедобывающей страной с уровнем добычи более 900 tbd (по данным OPEC).

Посол Индии в России В. Кумар, тем временем заявил, что страна приняла окончательное решение продолжить закупки российской нефти даже несмотря на усиливающееся давление со стороны США. Глава же посольства России в Индии заявил в интервью Times of India, что скидка на российскую нефть для страны составляет порядка 5%.

С точки зрения технического анализа наши ожидания относительно паттерна «треугольник», о котором мы писали вчера, так и не оправдались – выход цены последовал не вниз, а наверх. Теперь, переключив внимание на 1D TF, мы видим, что быки достигли уровня сопротивления $67,4/б, где находится уровень коррекции Фибоначчи 23,6%. Вопрос в том, сумеют ли они его преодолеть. Если да – то нас ждёт возврат к кластеру $68,35 – 68,75/б. Если же всё же нет, то поддержкой для цены может теперь выступить уровень $66,3/б.

Цена на золото. Удачная торговая сессия в среду

Цена на золото за вчерашний день подросла более, чем на 1%, закрывшись вблизи $3350 за тройскую унцию.

WGC обновил данные по ситуации на рынке Индии. Ключевые пункты отчёта:

• Золото стабилизировалось в августе, цены на него выросли; в Индии скидки сократились
• Розничные торговцы готовятся к праздничному росту, наращивая запасы;
• Положительный приток инвестиций и открытие одного нового фонда способствуют дальнейшему росту золотых ETF;
• 
• RBI сохраняет стабильные показатели золотых резервов в июле;
• Импорт золота в июле резко вырос, готовясь к праздничному спросу;

Прогноз по рынку WGC следующий: по мере приближения праздничного и свадебного сезона появляются признаки того, что спрос на золотые ювелирные изделия набирает обороты, а поскольку интерес к инвестициям сохраняется, общий спрос на золото может вырасти.

В т.н. минутках ФРС озвучено, что регулятор считает инфляцию самым большим риском. Два сторонника Трампа К. Уоллер и М. Боуман придерживаются другого мнения и думают, что риски со стороны рынка труда более значительны.

С точки зрения технического анализа здесь, в отличие от цены на нефть, наши ожидания оправдались – цена подросла, вернувшись к своему среднему значению (на 4H TF это $3345 за тройскую унцию). В настоящее время дальнейшие перспективы туманны. Краткосрочно мы продолжаем наблюдать растущий ценовой канал, однако угол наклона скорее указывает на то, что тренд наверх не очень сильный, ситуация больше похожа на флэт, нежели чем на полноценную бычью тенденцию.