Российский рынок уверенно вырос по итогам понедельника

В понедельник, 27 марта, отечественный рынок показал уверенный рост, несмотря на падение азиатских индексов и весьма скромную динамику на западных площадках.

Индекс МосБиржи обновил максимумы с 20 сентября. По итогам основной торговой сессии индекс уверенно вырос на 2,1% до 2 441 пунктов. Индекс РТС не отстает и впервые с 8 февраля поднялся выше 1000 пунктов. Рост по итогам для составляет 2,5% до 1 002 пунктов.

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в феврале вырос на 6% г/г до 3 млн чел. после снижения на 9% г/г в январе. Непосредственно авиакомпания «Аэрофлот», входящая в состав группы, увеличила пассажиропоток на 21% г/г до 1,5 млн чел. В летний период отечественные авиакомпании планируют вдвое увеличить количество внутренних рейсов, и это должно позитивно отразиться на показателях группы. На ближайшем заседании совет директоров «Аэрофлота» рассмотрит вопрос о распределении чистой прибыли/чистого убытка за 2022 год. Дивидендов от компании в этом году мы не ждем. Однако акции «Аэрофлота» сегодня в лидерах роста (+9,5%).

Globaltrans отчитался о росте скорр. выручки на 40% г/г до 41,6 млрд руб., увеличении скорр. EBITDA на 69% г/г до 49,2 млрд руб. и росте чистой прибыли на 65% г/г до 24,9 млрд руб. Неплохие результаты по итогам года, но возвращаться к выплате дивидендов компания пока не планирует из-за существующих технических ограничений. Капитализация Globaltrans по итогам сегодняшнего дня снизилась на 1,2%.

В ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава «РусГидро» Виктор Хмарин сообщил, что выручка компании по итогам 2022 года оценивается в 480 млрд руб., а EBITDA – более чем в 90 млрд руб. До 2027 года инвестиционная программа компании рассчитана более чем на 650 млрд руб. Акции весьма позитивно отреагировали на такие цифры – ростом на 3,6%.

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» внушительно выросли в понедельник на 5,4% в ожидании публикации отчета по РСБУ за 2022 год, из которого будет понятно, каких дивидендов ждать инвесторам.

Совет директоров «КуйбышевАзот» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 35 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию, дивдоходность составляет около 5,9% и 6,0% соответственно. Акции «Куйбышевазот» завершили день в плюсе на 2,6% – обычка и на 2,4% – префы.

Совет директоров девелопера «Самолет» принял решение провести допэмиссию – по открытой подписке планируется разместить 12,3 млн акций. Точная дата допэмиссии пока не определена. Цена размещения будет определена позднее. Поначалу акции «Самолета» отреагировали снижением, но к вечеру выросли на 4,5%.

Практически все эмитенты в составе первого эшелона завершили основную торговую сессию в зеленой зоне. В лидерах роста отметились «Лента» (+6,7%), «М.видео» (+6,1%), Cian (+5,1%), Ozon (+4,2%), «ТГК-1» (+4,0%), «Татнефть» ао (+3,8%) и ап (+3,4%). На 3,0% выросли индексные бумаги «Сбербанка», на 2,4% – бумаги «Лукойла» и на 1,9% – бумаги «Газпрома». Слабее других сегодня выглядят «Банк Санкт-Петербург» (-0,8%), «РуссНефть» (-0,6%) и «Полюс» (-0,5%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

На прошлой неделе индекс впервые за долгое время пробил уровень 2400 пунктов и теперь пытается на нем закрепиться. Мы полагаем, что еще какое-то время индекс может консолидироваться на уровне 2400-2450 пунктов.

Америка открылась нейтрально

В понедельник, 27 марта, американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. По состоянию на 18:50 МСК индекс DJIA увеличивается на 0,6% до 32 428 пунктов, индекс S&P 500 немного подрастает на 0,2% до 3 981 пункта, а индекс Nasdaq Composite ушел в минус на 0,4% и торгуется на уровне 11 780 пунктов.

Федеральная комиссия по страхованию вкладов (FDIC) нашла покупателя на обанкротившийся Silicon Valley Bank. Банк First Citizens приобретет депозиты и кредиты бывшего SVB за $72 млрд со скидкой в $16,5 млрд. Но ценные бумаги и некоторые другие активы на общую сумму $90 млрд останутся у FDIC. Акции First Citizens взлетели на 48,5%.

Эта новость добавила позитива всему рынку и банковскому сектору, в частности. Конечно, ситуация по-прежнему остается напряженной, и еще рано говорить о том, что проблемы банков закончились, но хочется верить, что худшее уже позади. Подрастают и акции других региональных банков – First Republic Bank (+17,1%), Comerica (+5,0%), KeyCorp (+4,0%), PacWest Bancorp (+4,2%), Western Alliance Bancorp (+5,0%), Fifth Third Bancorp (+3,0%), Truist Financial (+1,2%), U.S. Bancorp (+1,2%).

В лидерах роста из S&P 500, помимо банков, находятся Catalent (+4,8%), Hewlett Packard (+4,0%), Schlumberger (+3,8%), Domino’s Pizza (+3,4%) и Vornado (+3,2%).

Сильно проседают Etsy (-3,3%), Micron (-2,9%), Alphabet (-2,9%), Qorvo (-2,9%) и American Tower (2,8%). Капитализация Carnival Corporation снижается на 3,0% после публикации отчета. Компания нарастила выручку в 2,7 раза и на такую же величину сократила убыток за счет низкой базы прошлого года. Но до докризисных показателей компании еще далеко.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple (-1,2%), входящие в обе стратегии, сегодня выглядят хуже широкого рынка.