Нефтяным "медведям” удалось сформировать "двойную вершину"

Цена на нефть марки Brent в среду скорректировалась, пробив свой уровень поддержки. Снижение цены составило существенные 3%. В настоящее время торги ведутся на отметке около $88/б.

Сильная коррекция цены произошла по двум причинам. Во-первых, Израиль пока отказался от ответного удара по Ирану, после атак в минувшие выходные. Axios сообщил, что Израиль рассматривал возможность нанесения удара в понедельник вечером, однако решение было отложено. Во-вторых, вчера была опубликована традиционная статистика от EIA, которая не очень понравилась быкам.

• Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли и составили 459,93 mb – рост на 2,735 mb vs. рыночные ожидания на уровне 1,6 mb. Стратегические запасы нефти также пока продолжают расти и на неделе закончившейся 12.04 составили 364,884 mb;
• Запасы бензина сократились на 1,154 mb и составили 227,377 mb. Цена на бензин в США медленно, но верно приближается к отметке в $4 за галлон (текущая цена на бирже около $3,6 за галлон). Между тем, до пика автомобильного сезона ещё не скоро – около 5 месяцев.;
• Запасы дистиллятов сократились на 2,760 mb до 114,968 mb;
• На 12.04 импорт нефти и нефтепродуктов в США сократился до 8,314 mbd – на 5,5%. Экспорт при этом существенно увеличился и составил 11,099 mbd – рост на 16%. В целом это, конечно, объяснимо тем, что на неделе с 08 по 12.04 цена на нефть подскочила до своего максимума в текущем году – уровня чуть выше $92,50;
• Добыча в США остается на уровне 13,1 mbd.

Мы ожидали, что США не пойдёт на возобновление санкций на Венесуэлу, однако ошиблись. Вчера на спецбрифинге было объявлено, что Белый Дом решил не продлевать сроки генеральной лицензии на ослабление санкций. Американским нефтяным компаниям предписано в 45-дневный срок свернуть операции. Что ж, теперь, видимо, ход остается за Мадуро.

Между тем, Панамский канал нарастит мощность до 32 судов в день в июне текущего года. Напомним, что оптимальной мощностью Панамского канала считается 36 судов в день. В январе наблюдалось падение траффика по каналу приблизительно на 50% по причине обмеления. Сегодня должна быть обновлена информация от Drewry по индексу контейнерных перевозок. На прошлой неделе индекс вновь опустился на 1% до $2795 за 40-футовый контейнер, что всё ещё, конечно, достаточно высоко.

МВФ ожидает, что цены на нефть в среднем составят $78,6/б в текущем году. На долгосрочном треке прогнозируется снижение цен до отметки в $67,5/б.

Технически “медведям” всё же удалось сформировать «двойную вершину», о которой мы писали в одном из наших предыдущих обзоров. Пробив уровень поддержки на отметке $89/б вероятнее всего, что цену на нефть будет встречать уже уровень $86,5/б. Однако там располагается достаточно сильный уровень поддержки. В случае же пробоя следующая цель для “медведей” – $85,5 и далее – $84,8/б. Верится в это пока слабо, однако и этот сценарий нужно учитывать.

Цена на золото. Консолидация продолжается. 

В среду цена незначительно опустилась на 1%, а сегодня рост на рынке вновь возобновился. Цена прибавляет около 0,7%, частично отыгрывая, тем самым, вчерашнее падение. Торговля ведется на отметках $2380 за унцию.

Отсутствие новостей на внешнем геополитическом контуре, конечно, не добавляет оптимизма для рынка. Однако, цена на золото пока достаточно устойчива. В среду началась небольшая коррекция индекса доллара, который в настоящее время находится на отметке в 105,5 пунктов. Вместе с тем, корреляция между индексом и ценой на золото не настолько высока.

Технически изменения пока минимальны. Проторговка продолжается, а цена может в ближайшее время вновь сходить на $2400 за унцию.