Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику

В среду, 22 октября, на мировых рынках наблюдается разнонаправленное движение. В США поддержку котировкам оказали новости о стратегическом партнёрстве с Австралией и сильные корпоративные отчёты. В Азии рост зафиксирован на японском и южнокорейском рынках, тогда как китайские и австралийские площадки завершили сессию снижением. В Европе торги проходят преимущественно в отрицательной зоне на фоне геополитической неопределённости, однако стабильные инфляционные данные в Великобритании способствуют сохранению умеренно позитивных настроений.

Американские фондовые индексы во вторник завершили торги разнонаправленно. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47% и составил 46 924,74 пункта, широкий рынок S&P 500 прибавил 0,01%, достигнув отметки 6 735,35 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 0,16%, опустившись до 22 953,67 пункта. Поддержку рынку оказали новости о стратегическом сотрудничестве США и Австралии. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали соглашение о совместной реализации проектов по добыче редкоземельных металлов. В ближайшие полгода стороны намерены инвестировать более $3 млрд в такие проекты, а потенциальная стоимость ресурсов оценивается в $53 млрд.

Среди корпоративных историй выделились бумаги General Motors, подорожавшие на 15,3% после публикации отчётности, превысившей ожидания рынка. Coca-Cola Co. прибавила 3,3% благодаря росту чистой прибыли на 30%. Акции Halliburton Co. и Danaher выросли на 9,6% и 9,1% соответственно на фоне сильных квартальных результатов. GE Aerospace и Steel Dynamics укрепились на 1,6% и 3,9%, а 3M Co. прибавила 5,7%, несмотря на снижение прибыли в третьем квартал.

На азиатских рынках в среду наблюдается разнонаправленная динамика. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,02%. Лидерами падения стали SoftBank Group (-4,9%), Screen Holding (-4,2%), Renesas Electronics (-1,9%) и Advantest (-1,7%). Акции автопроизводителей демонстрируют рост: Honda Motor (+4,3%), Toyota Motor (+3,3%), Nissan Motor (+3,3%). Дорожают бумаги крупнейших представителей розничной торговли Seven & I Holdings (+1,3%) и Fast Retailing (+1,2%).

В Китае индекс Shanghai Composite снизился на 0,07%, а гонконгский Hang Seng на 0,94%. На Гонконгской бирже заметно подешевели бумаги фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group (-5,9%), Sino Biopharmaceutical (-3,2%), Hansoh Pharmaceutical Group (-3,2%), а также сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group (-4,7%), разработчика видеоигр Netease Inc. (-4,6%) и производителя компьютеров Lenovo (-2,6%).

В число лидеров роста входят бумаги Sinopharm Group (+4,5%), Pop Mart International Group (+3,7%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (+1,3%).

В Южной Корее индекс Kospi вырос на 1,1%, продолжая повышаться пятую сессию подряд.

Котировки акций Samsung Electronics увеличились на 0,2%, Hyundai Motor на 1,4%, Korean Air Lines на 0,4%, LG Energy Solution на 2,8%, Posco на 4,1%. Цена бумаг чипмейкера SK Hynix снизилась на 0,2%.

В Австралии индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%. Среди лидеров падения акции других представителей добывающего сектора, включая Genesis Minerals (-10,3%), Evolution Mining (-10,3%), Capricorn Metals (-9,8%) и Bellevue Gold (-9,8%).

Европейские фондовые площадки в среду показывают преимущественно отрицательную динамику на фоне сохраняющейся геополитической неопределённости и осторожных настроений инвесторов. Оптимизм участников рынка по поводу возможного урегулирования конфликта в Украине снизился, что оказывает давление на рискованные активы. В то же время умеренные данные по инфляции в Великобритании поддержали локальный рынок. Немецкий DAX снижается на 0,3%, французский CAC 40 на 0,7%, итальянский FTSE MIB на 0,8%. Британский FTSE 100 растёт на 0,7%. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 теряет 0,2%, опускаясь до 571 пунктов. Инфляция в Великобритании в сентябре сохранилась на уровне 3,8%, вопреки ожиданиям роста до 4%, что усилило ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики. Банк Англии на сентябрьском заседании оставил ставку без изменений на уровне 4%, что является минимальным показателем более чем за два года.

На фоне корпоративных отчетов особенно выделились компании финансового и потребительского секторов. Акции UniCredit выросли на 2,3% после публикации отчетности, превысившей ожидания аналитиков. Существенный рост также показали Barclays (+1,7%), Reckitt Benckiser (+1,2%) и Hermès (+1,8%), выручка которой в третьем квартале увеличилась на 9,6% благодаря росту спроса в Азии. Бумаги ASML Holding прибавили 1,2% после публикации сильных квартальных результатов, превысивших рыночные ожидания.

Отрицательную динамику показали акции компаний промышленного и сырьевого сектора. Бумаги Heineken снизились на 2,4% после предупреждения о возможном сокращении объемов продаж в 2025 году из-за сохраняющихся макроэкономических рисков. Под давлением также находятся Unilever (-0,9%), Fresnillo (-1,3%), Anglo American (-1,1%) и BASF (-0,8%), что отражает ослабление ожиданий по росту спроса на сырьевые товары в Европе.

Российский фондовый рынок в среду, 22 октября, демонстрирует рост после вчерашнего снижения. Инвесторы позитивно восприняли новости о том, что подготовка к саммиту России и США продолжается, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто планирует провести встречу с государственным секретарём США Марко Рубио для обсуждения деталей предстоящего саммита. Дополнительным позитивным сигналом стали слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который отметил, что саммит России и США необходим, но должен быть хорошо подготовлен.

Индекс МосБиржи вырос на 1,3%, достигнув отметки 2 666,3 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,28 %, до 1 032,5 пункта.

Лидеры роста: ОГК-2 ао (+3,82%), ТГК-1 (+2,88%), Сургнфгз-п (+2,49%), iВУШХолдинг (+2,47%), Система ао (+2,21%), ГМК НорНик (+2,03%), Акрон (+1,79%), МосБиржа (+1,71%), РуссНефть ао (+1,66%), Абрау Дюрсо (+1,66%).

Лидеры падения: Татнефть Зао (-0,69%), Россети ЛЭ-п (-0,34%), М.Видео (-0,31%), Татнефть Зап. (-0,31%), Т-Техно (-0,27%), Сбербанк (-0,26%), Сбербанк-г (-0,21%), ДВМП ао (-0,06%), ЭН+ГРУП ао (-0,02%).

Тем не менее рынок остается под давлением на фоне ожиданий согласования 19-го пакета санкций ЕС, а также решения Банка России по ключевой ставке, которое будет оглашено в ближайшие дни. Эти факторы продолжают удерживать часть участников торгов в осторожной позиции, формируя сдержанный настрой инвесторов и ограничивая активность.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс Московской биржи находится в районе 2 666,6 пунктов. В случае пробития уровня сопротивления 2 700 пунктов не исключается дальнейшее движение вверх в направлении 2 750-2 800 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6 735,3 пунктов. В случае пробоя сопротивления выше 6 750 пунктов рынок может вернуться к восходящему движению и обновить максимумы. Удержание выше уровня поддержки в 6 700 пунктов указывает на сохраняющийся потенциал роста, тогда как её пробой может усилить коррекционные настроения.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 571,9 пункта. Индекс остаётся в узком диапазоне 560-575 пунктов, что указывает на фазу консолидации после продолжительного роста. В ближайшие недели индекс, вероятно, продолжит колебаться в этих границах без выраженного направления.

CSI 300

Индекс CSI 300 удерживается выше уровня 4 530 пунктов. Сохранение этого уровня откроет путь к росту в район 4 700 пунктов, а пробой вниз может привести к снижению к 4 200 пунктов.