Индекс МосБиржи завершил торги в плюсе

В понедельник, 15 августа, отечественные фондовые индексы завершили торги без единой динамики. С сегодняшнего дня Московская биржа допустила к торгам облигациями нерезидентов из дружественных стран, но торги на рынке бондов прошли спокойно, без массовых распродаж, хотя такие опасения присутствовали. Также сегодня началась автоматическая конвертация расписок, которые учитываются в российских депозитариях, в акции.

Котировки нефти марки Brent теряют почти 4% и находятся на минимуме за последние полгода. К концу торговой сессии цена на газ в Европе подскочила на 10% выше $2400 за тысячу кубометров впервые с марта.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 0,8% до 2165,12 пункта. Индекс РТС просел на 0,3% до 1 112,93 пункта на фоне роста курса USD/RUB на 1% до 61,23 руб.

Производитель алюминия «РУСАЛ» увеличил долю в «РусГидро» с 7% до 9%, потратив на покупку акций $88 млн в I полугодии. Акции «РУСАЛа» отреагировали ростом на 6,8%, а акции «ЭН+» – ростом на 10%, обе компании оказались в лидерах по итогам торгов.

«Группа Позитив» по итогам 6 месяцев 2022 года увеличила выручку на 78% (г/г) до 3,5 млрд руб. и зафиксировала чистую прибыль 381,3 млн руб. против убытка 180,6 млн руб. годом ранее. Однако бумаги «Группы» отреагировали на отчетность снижением на 5,7%.

Бумаги СПБ Биржи взлетели на 23% после сообщения о том, что биржа с 17 августа увеличит количество бумаг международных компаний, доступных для торгов в основную торговую сессию с 10:00 мск, с 200 до 350.

Обыкновенные акции «Татнефти» завершили торги небольшим ростом на 0,6%, а «префы» – снижением на 2,1% в преддверии решения СД по дивидендам.

В лидерах роста по итогам торговой сессии из числа ликвидных бумаг на Московской бирже оказались Fix Price (+5,8%), Okey (+5,6%), «Белуга Групп» (+5,5%), Cian (+5,1%), «Русагро» (+4,2%), ММК (+3,6%), X5 Group (+3,6%).

В аутсайдерах торговой сессии оказались HeadHunter (-3,6%), «РусГидро» (-2,1%), VK Company (-1,7%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках бокового канала, который формируется с начала июля. Ожидаем продолжения роста к верхней границе канала.

В понедельник, 15 августа, торги в США стартовали в небольшом минусе, но уже спустя 2 часа американские индексы смогли выйти в ноль, а затем и перейти к росту.

На прошлой неделе данные по инфляции за июль порадовали инвесторов, рост цен несколько замедлился. Но встает вопрос: какие дальнейшие действия предпочтет ФРС, продолжит ускоренное поднятие ставки на 75 б. п. и выше или же несколько замедлит темп до 50 б. п.

S&P 500 отскочил от локального минимума уже более чем на 16% и торгуется в близи уровней конца апреля. На этой неделе в центре внимания инвесторов публикация протокола FOMC с последнего заседания, который может повлиять на настроения инвесторов. Позитивно для акций и сохранение доходности 10-летних трежерис ниже 3%, сегодня доходность снижается на 7 б. п. до 2,78%.

Из тяжеловесов на этой неделе отчитаются Walmart, Home Depot, Cisco Systems, Lowe’s Companies, Deere & Company, Estee Lauder, Applied Materials, Analog Devices, Target Corporation.

По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA растет на 0,3% до 33 864,20 пункта, индекс S&P 500 подрастает на 0,2% до 4289,03 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавляет 0,4% до 13 100,84 пункта.

Индекс деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Нью-Йорка за август неожиданно оказался отрицательным (-31,3 пункта) по сравнению с 11,1 пункта в июле и зафиксировал минимальное значение с мая 2020 года. Такая динамика обусловлена резким снижением субиндекса новых заказов и субиндекса поставок. Бизнес также не ожидает существенного улучшения условий на горизонте 6 месяцев. Индекс рыночной стоимости жилья от NAHB в августе продолжил снижение 8-й месяц подряд и опустился до 49 пунктов – минимума с мая 2020 года. Ужесточение ДКП негативно сказывается на рынке недвижимости в США.

Китайский производитель электрокаров Li Auto по итогам II квартала отчитался о росте выручки на 73% (г/г) до 8,7 млрд юаней. Операционный убыток составил 978 млн юаней, а чистый убыток – 641 млн юаней. Во II квартале Li Auto поставила 28,7 тыс. авто по сравнению с 17,6 тыс. годом ранее и 31,7 тыс. в I квартале. Бумаги Li Auto реагируют ростом на 0,7%.

К 19:00 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались Illumina (+9,7%), Take-Two Interactive (+4,6%), Gilead Sciences (+4,3%), Tesla (+2,8%), Disney (+2,8%), Moderna (+2,8%).

В числе аутсайдеров на фоне падения котировок нефти почти на 4% значатся нефтяники Halliburton (-3,3%), Schlumberger (-3,3%), APA Corp (-3,1%), Valero Energy (-3,1%), Marathon Oil (-2,7%), Devon Energy (-2,5%), Hess (-2,2%), а также Freeport-McMoran (-3,3%) и Mosaic (-2,0%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 0,5%, приближаясь к историческому максимуму.