Индекс МосБиржи ушел ниже 2200 пунктов

В понедельник, 21 ноября, отечественные фондовые индексы завершили день на отрицательной территории. Коррекция была ожидаемой с точки зрения технического анализа. Вместе с этим, на глобальных рынках настроения пессимистичные, отчасти из-за роста заболеваемости коронавирусом в Китае. Инвесторы опасаются, что в Поднебесной снова могут быть введены жесткие ограничения. Большинство мировых фондовых индексов сегодня торгуется в «красной» зоне. Дополнительное давление на отечественный рынок, и в частности на нефтяников, оказывает продолжительное снижение цен на нефть.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи снизился на 1,8% до 2166,31 пункта, а индекс РТС просел на 2,2% до 1122,29 пункта.

Владимир Путин сегодня подписал закон об изъятии у «Газпрома» 50 млрд руб. ежемесячно через повышение НДПИ с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно, а также закон о повышении налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34% на 2023-2025 гг. Среди прочих законов президент также подписал закон об освобождении доходов по бумагам высокотехнологичных компаний от НДФЛ и закон о бюджетном правиле на 2023-2024 гг.

Ozon планирует открыть представительство в Китае для расширения ассортимента товаров от местных продавцов. По словам менеджмента, маркетплейс планирует привлечь более 100 тыс. продавцов из КНР и увеличить оборот товаров из Китая в 10 раз к 2024 году. Спрос россиян на товары китайских брендов в настоящее время высокий после ухода европейских брендов, что и побудило компанию к налаживанию логистики. Расписки Ozon (-3,1%) просели вместе с рынком.

В лидерах роста среди ликвидных бумаг на Московской бирже оказались «Детский мир» (+4,4%), а также ЛСР (+1,4%) и «Группа Позитив» (+1,3%). Интересно, что «Детский мир» по объему торгов вышел на второе место после Сбербанка, опередив другие индексные бумаги. В лидерах снижения – Cian (-4,6%), VK Company (-3,6%), «Полюс» (-3,4%) и «Норильский никель» (-3,2%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Индекс недолго продержался выше уровня 2200 пунктов. Техническое снижение, которое наблюдаем сегодня, необходимо для устранения локальной перекупленности. Поддержкой может выступить уровень 2130 пунктов. В ближайшие дни ожидаем консолидации в диапазоне 2150-2200 пунктов.

В понедельник, 21 ноября, американские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории в первой половине торгов. Лучше всех держится индекс Dow Jones, тогда как по технологичному индексу Nasdaq Composite наблюдаем наибольшее снижение. Негативные настроения обусловлены новостями из Китая о росте заболеваемости COVID-19, а также снижением цен на нефть. Также, учитывая, что эта неделя в США будет короткой (в четверг биржи закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу – короткий день), вряд ли покупательные настроения окажутся сильными.

По состоянию на 18:55 мск индекс DJIA корректируется 0,3% до 33 642,65 пункта, индекс S&P 500 снижается на 0,6% до 3941,42 пункта, а индекс Nasdaq Composite опускается на 1,0% до 11 032,25 пункта.

Сегодня нефть марки Brent летит вниз на 5,0% на момент написания обзора. С начала ноября котировки черного золота и вовсе потеряли уже порядка 15%. Негативным фактором служат опасения введения новых ограничений в Китае, следствием которых может стать снижение спроса на нефть. Кроме того, издание The Wall Street Journal сообщает, что страны ОПЕК обсуждают возможное увеличение добычи на 500 тыс. б/с. По мнению ОПЕК, такое решение позволит смягчить последствия эмбарго ЕС на российскую нефть, которое вступит в силу в начале декабря. Для американцев снижение цен на нефть может помочь в борьбе за замедление инфляции. Однако нефтегазовым компаниям и их акциям это не добавляет позитива.

Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго по итогам октября вышел на уровне -0,05 пункта по сравнению с 0,17 пункта в сентябре. Индекс зафиксировал отрицательное значение впервые за 4 месяца, что может служить признаком замедления экономического роста в США. Среднее значение индекса за последние 3 месяца составило 0,09 пункта против 0,19 пунктов месяцем ранее. В среду рынки будут оценивать публикацию протокола FOMC с последнего заседания, а также выход предварительных данных по деловой активности за ноябрь.

Jacobs Solution (-1,2%) и JM Smucker Company (-0,2%) торгуются в небольшом минусе после публикации квартальных отчетов. После окончания торговой сессии отчитаются Agilent Technologies, Dell, Zoom Video.

Walt Disney прибавляет 6,0%, после того как стало известно, что Боб Айгер вернется на пост СЕО, который он занимал в 2005-2020 гг. Айгер согласился на 2 года снова занять пост руководителя, дабы определить стратегическое направление для возобновления роста и помочь совету директоров в выборе преемника.

Merck (+0,9%) приобретает разработчика лекарств от рака Imago BioSciences за $1,35 млрд, или $36 за акцию, что предполагает премию более 100% к цене закрытия пятницы. Ожидается, сделка будет закрыта в I квартале 2023 года. В лидерах роста из индекса S&P 500 по состоянию на 18:55 мск торгуются STERIS (+7,9%), Becton Dickinson (+4,8%), Domino’s Pizza (+2,6%), Verisk (+2,6%), Baxter (+2,5%).

В аутсайдерах значатся представители нефтегазового сектора Schlumberger (-8,4%), Halliburton (-8,3%), Diamondback (-7,7%), Marathon Oil (-7,4%), APA Corp (-6,8%), Devon Energy (-6,4%), Hess (-6,3%), Occidental Petroleum (-6,0%), Pioneer Natural (-5,7%). Их ряды разбавляет Tesla (-5,5%). Las Vegas Sands (-4,9%) и Wynn Resorts (-4,3%) снижаются на новостях из Китая.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 2,2%.