Индекс МосБиржи обновляет максимумы с начала года

В понедельник, 3 апреля, торги на отечественном рынке прошли в целом в позитивном ключе, но завершились без единой динамики.

Индекс МосБиржи продолжает обновлять максимумы с начала года, по итогам основной торговой сессии индекс укрепился на 0,9% и достиг отметки 2 473 пункта. Индекс РТС оказался в красной зоне из-за ослабления рубля по отношению к доллару, снизившись на 0,8% до 989 пунктов. Курс USD/RUB сегодня пробил отметку 78 руб. и уже приближается к уровню 79 руб. Сегодня рублю не помогли даже цены на нефть, растущие на 6,0%.

Индекс PMI в обрабатывающей промышленности РФ в марте незначительно снизился относительно уровней февраля – с 53,6 пункта до 53,2 пункта. Но пока индекс остается выше отметки 50 пунктов можно говорить, что деловая конъюнктура в отрасли складывается благоприятная, и производители в целом позитивно оценивают текущую ситуацию.

Накануне страны-члены ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 1,15 млн б/с, начиная с мая и до конца года, в дополнение к действующим договоренностям о сокращении добычи на 2 млн б/с от уровней октября 2022 года. Помимо этого, Россия продлила мартовское добровольное снижение добычи на 500 тыс. б/с от уровня средней добычи февраля также до конца 2023 года. Судя по всему, такое решение продиктовано рисками начала глобальной рецессии, которые возросли после банковского кризиса в США и Европе. На текущий момент рынок нефти профицитный, и профицит может оказать еще выше в случае, если глобальный спрос снизится в условиях рецессии.

Котировки нефти Brent на фоне решения ОПЕК+ взлетели в понедельник на 6,0%. В моменте цена поднималась выше $86 за баррель, но к концу дня стабилизировалась вблизи отметки $84,50. Динамика нефтяных котировок сыграла на руку отечественным нефтяным компаниям, которые оказались в лидерах роста по итогам дня – «РуссНефть» (+8,1%), «Лукойл» (+2,3%), «Роснефть» (+2,1%), «Татнефть» ао (+4,1%) и ап (+2,8%), Газпромнефть (+3,1%).

Также в лидерах роста первого эшелона значится «Банк ВТБ» (+9,1%), его акции растут в ожидании отчетности за 2022 год и январь-февраль 2023 года, которая будет опубликована 5 апреля. Ранее глава банка Андрей Костин заявлял, что в 1 квартале банк может заработать рекордную прибыль.

Значительно опережают рынок компании «Белуга» (+5,6%), Okey (+7,5%), HeadHunter (+5,5%), «Ренессанс» (+4,5%), «ТГК-1» (+2,5%), «РусГидро» (+2,6%), «НЛМК» (+2,6%) и Ozon (+2,6%).

«Новатэк» сообщил, что первая производственная линия завода «Арктик СПГ 2» по состоянию на конец 2022 года была готова на 95%. Завершена установка модулей, проведены гидроиспытания основания гравитационного типа первой линии. В настоящее время идут пусконаладочные работы. Акции производителя СПГ финишировали в плюсе на 0,9%.

Выручка «Мать и Дитя» по итогам 2022 года осталась неизменной относительно 2021 года и составила 25,2 млрд руб. Чистая прибыль компании при этом снизилась на 23% г/г до 4,7 млрд руб. Реакция акционеров достаточно нейтральная – рост бумаг составляет 0,6%. В лидерах снижения «ФосАгро» (-2,7%) после дивидендной отсечки, а также Cian (-1,8%) и «Сегежа» (-1,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Мы полагаем, что некоторое время индекс может консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов.

Нефтегазовый сектор поддерживает американский рынок

В понедельник, 3 апреля, американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно по состоянию на 18:30 МСК. На положительной территории удается удержаться только индексу Dow Jones, он прибавляет 0,6% до 33 473 пунктов. В свою очередь, индекс S&P 500 символически снижается на 0,1% до 4 106 пунктов, а индекс Nasdaq Composite опускается на 0,9% до12 111 пунктов.

Поддержку Dow Jones оказывают акции Chevron (+3,9%), UnitedHealth (+3,4%) и Walgreens Boots Alliance (+2,8%), тогда как техи Salesforce (-1,7%) и Microsoft (-1,1%), а также American Express (-1,0%) тянут индекс вниз. Этот расклад отражает ситуацию и на рынке в целом – лучшую динамику демонстрирует нефтегазовый сектор на фоне роста цен на нефть, сектор здравоохранения, а также оборонные и авиакосмические компании Raytheon (+1,9%), Lockheed Martin (+2,1%), Boeing (+1,6%), Northrop Grumman (+1,0%), General Dynamics (+1,2%). В IT-секторе и финансовом секторе преобладают продажи.

На фоне новости о снижении добычи странами ОПЕК+ Goldman Sachs повысил прогноз по стоимости Brent на 2023 год до $95 с $90 ранее, а на 2024 год до $100 с $97 ранее. JPMorgan не стал менять свой прогноз ($96 на конец года), так как сокращение добычи было ожидаемо и было уже заложено в цене. Bank of America также сохранил неизменным свой прогноз по Brent на уровне $90 за баррель на конец года, отметив, что пока нет ясности, в какой мере страны будут выполнять свои договоренности.

По данным S&P, индекс PMI в производственном секторе США поднялся в марте до 49,2 пункта с 47,3 пункта США. Но по данным ISM, данный индекс снизился в марте до 46,3 пункта с 47,7 пунктов месяцем ранее.

По сообщениям СМИ, Endeavor Group (-7,3%), владеющая UFC и другими активами в развлекательной сфере, ведет переговоры о слиянии с WWE (-3,7%), которая является организатором турниров по реслингу.

Акции McDonald’s (+0,8%) игнорируют новость о закрытии офисов в США для подготовки к увольнениям. Как ожидается, в ближайшие дни компания объявит о важных решениях относительно ролей и численности персонала.

Tesla теряет 6,8% капитализации после того, как ее поставки за 1 квартал оказались ниже прогноза. Компания поставила 423 тыс. электромобилей, увеличив поставки на 36% г/г, но рынок ожидал, что компания поставит не менее 430 тыс. авто. Очевидно, эффект от снижения цен на автомобили Tesla оказался ограниченным.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple (-0,2%), входящие в обе стратегии, сегодня показывают динамику на уровне рынка.