Финальный ориентир бондов Ульяновской области на 5 млрд рублей – 8,10% годовых

Министерство финансов Ульяновской области установило финальный ориентир 7-летних облигаций серии 35001 объемом 5 млрд рублей в размере 8,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,34% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,20-8,40% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 8,10-8,20% годовых.

Сбор заявок прошел 5 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение выпуска запланировано на 7 декабря.

Генеральным агентом займа выступает Sberbank CIB.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата 27 купонов. Ставки 2-27-го купонов равны ставке 1-го купона.

Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 19-го и 23-го купонных периодов, 40% от номинала эмитент погасит в дату окончания 27-го купонного периода.

В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций Ульяновской области.

Объем госдолга Ульяновской области на 1 октября 2017 года составлял 25,185 млрд рублей, в том числе 17,204 млрд рублей приходилось на обязательства по коммерческим кредитам, 7,748 млрд рублей - по бюджетным кредитам, 233 млн рублей - по госгарантиям.

Доходы бюджета Ульяновской области на 2017 год запланированы в размере 48,495 млрд рублей, расходы - 50,295 млрд рублей, дефицит - 1,8 млрд рублей, или 3,6% от расходов.