ДОМ.РФ и Газпромбанк разместили финальный выпуск ипотечных облигаций в 2023 году

Завершилось размещение финального в 2023 году выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объёмом 22,25 млрд рублей.

Покрытие сформировано из 8,2 тысячи кредитов, выданных Газпромбанком по льготным и собственным ипотечным программам на покупку 445 тыс. кв. м жилья.

Эмитентом облигаций выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ. В рамках выпуска Газпромбанк впервые включил в пул ипотечных кредитов для секьюритизации электронные закладные.

«Газпромбанк входит в тройку крупнейших оригинаторов ИЦБ ДОМ.РФ и является одним из лидеров по доле секьюритизации ипотечного портфеля в России по итогам 2023 года. Вместе с ДОМ.РФ банк разместил ипотечные облигации объёмом более 205 млрд рублей. Мы высоко ценим наше партнёрство и нацелены на плодотворное сотрудничество на рынке ипотечных ценных бумаг в будущем», — подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

«В текущем году совместно с ДОМ.РФ мы закрыли две успешных сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг, в том числе дебютную для российского рынка сделку устойчивой секьюритизации. Мы продолжим регулярный выпуск ипотечных облигаций, развитие российского рынка ИЦБ и повышение ликвидности на нём», — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин.

«Новая сделка является для банка важным событием и окажет положительное влияние на капитал, потребляемый ипотечным кредитованием, что особенно актуально в нынешней ситуации. В дальнейшем планируем осуществлять сделки по секьюритизации с использованием электронных закладных не только на вторичном, но и на первичном рынке жилья», — отметил первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

Размещение выпуска прошло в соответствии с подписанным в 2019 году между ДОМ.РФ и Газпромбанком меморандумом о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объёме 350 млрд рублей.