Thoma Bravo купит Coupa Software за $6,15 млрд

Coupa Software Inc заявила, что согласилась продать себя крупнейшей частной инвестиционной компании Thoma Bravo за $6,15 млрд. Компания назвала сделку «оптимальным путем продвижения вперед», поскольку высокий уровень экономической неопределенности бьет по акциям технологических компаний.

Новость о сделке привела к росту акций Coupa на 27% после падения более чем на 60% за год.

В рамках сделки Coupa получит $81 доллар за акцию, что на 30,5% выше уровня закрытия акций в пятницу и на 77,2% выше уровня закрытия 22 ноября, когда впервые появилось сообщение о возможном поглощении компании.

Высокая инфляция, слабый потребительский спрос и украинский кризис в этом году ударили по глобальному рынку акций, при этом технологический сектор оказался в числе наиболее пострадавших. Это позволило инвесткомпаниям покупать быстрорастущие компании-разработчики программного обеспечения по более низкой цене.

За последние два года Thoma Bravo приобрела Ping Identity, Sophos, Proofpoint и Sailpoint Technologies.

Независимый директор компании Роджер Сибони (Roger Siboni), комментируя сделку, сказал, что это сильно повысит ценность бизнеса по сравнению с отдельными перспективами компании Coupa.

Cделка также включает в себя миноритарные инвестиции от филиала суверенного фонда благосостояния Abu Dhabi Investment Authority.

Ранее в этом месяце инвестор Coupa HMI Capital заявил, что поддержит возможную сделку по цене более $95 за акцию компании.

Как сообщило в прошлом месяце агентство Bloomberg News, компания Vista Equity Partners также проявляла интерес.

Coupa Software, которая стала публичной в 2016 году, предоставляет программное обеспечение для управления бизнес-расходами, которое помогает компаниям управлять покупками товаров и услуг.

Qatalyst Partners и Freshfields Bruckhaus Deringer консультировали Coupa, а Goldman Sachs & Co, Piper Sandler и Kirkland & Ellis были советниками Thoma Bravo.

Отдельно Coupa сообщила о росте общей выручки на 17% за квартал, закончившийся 31 октября, и чистом убытке в размере $84,1 млн.