Оптимизм на российском рынке сохраняется

Российские фондовые индексы существенно выросли в пятницу, 17 октября, продолжая позитивную тенденцию предыдущего дня. Поддержку российским акциям по-прежнему оказывал вчерашний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого лидеры двух стран договорились о скорой личной встрече в Будапеште для обсуждения украинского вопроса. Судя по всему, отечественные инвесторы уже совсем устали от долгого и почти непрерывного снижения акций, и вновь появившаяся надежда на урегулирование конфликта на Украине придала сильный импульс рынку. В то же время участники торгов, думаю, хорошо помнят, что предыдущие переговоры президентов, в том числе последние на Аляске, так и не привели хоть к какому-то прогрессу в разрешении украинского кризиса. Поэтому нынешний энтузиазм на рынке, вероятно, уже в ближайшие дни спадет, и инвесторы займут выжидательную позицию, пытаясь из новостей понять, изменится ли что-то в этот раз. Причем неприятные вести могут поступить уже сегодня вечером, после встречи Трампа с Владимиром Зеленским, которая еще неизвестно, чем закончится.

Тем временем ЦБ РФ сообщил, что совокупная чистая прибыль российских банков в сентябре составила 367 млрд руб., подскочив на 81% относительно предыдущего месяца. Росту показателя поспособствовали увеличение чистого процентного дохода банков и сокращение отчислений в резервы. По итогам первых 9 месяцев этого года в целом сектор заработал 2,7 трлн руб. чистой прибыли, примерно как и в том же периоде 2024 г. При этом в ЦБ по-прежнему ожидают, что по итогам всего 2025 г. прибыль банков составит 3-3,5 трлн руб.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи подскочил на 4,35% до 2721,1 пункта, долларовый индекс РТС − на 1,90% до 1058,5 пункта.

Лидерами подъема стали акции «Группы Позитив» (+6,2%), «МКБ» (+4,8%), «СПБ Биржи» (+2,9%), «Сургутнефтегаза» (ап +2,8%), «Акрона» (+2,5%), «Татнефти» (ао и ап +2,1%), «Совкомфлота» (+2,1%). В заметном минусе между тем завершили сессию бумаги «НоваБев» (-5,9%), «Полюса» (-5,8%), «Сегежи» (-2,2%), «М.видео» (-1,6%), «ВТБ» (-1,5%).

Девелопер «Группа ЛСР» отчитался о снижении продаж недвижимости в январе-сентябре 2025 г. на 7% г/г до 107 млрд руб. Объем реализованной недвижимости просел на 17,9%) до 400 тыс. кв. метров. Тем не менее на фоне общего оптимизма на рынке акции компании подорожали на 1,4%.

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел наверх из локального нисходящего клина, а также протестировал уровень 2700 пунктов. Если его пробой подтвердится, целью дальнейшего подъема станет сопротивление 2800 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя.

Фондовая Америка колеблется в начале торгов

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в пятницу после заметного снижения накануне, вызванного сообщениями о финансовых потерях двух региональных банков, Zions и Western Alliance, из-за проблемных кредитов. Вероятно, инвесторы посчитали, что сложности этих небольших банков вряд ли могут свидетельствует о каких-то больших системных проблемах в банковском секторе США, и вчерашняя негативная реакция была избыточной. Определенную поддержку рынку продолжает оказывать поступающие корпоративные отчетности, которые по большей части выходят весьма благоприятными. В то же время сдерживающими факторами остаются торговая напряженность между Штатами и Китаем, а также продолжающийся уже третью неделю правительственный «шатдаун» в стране.

Тем временем Минфин США сообщил, что дефицит госбюджета страны по итогам 2025 фингода, который завершился 30 сентября, составил $1 трлн 775,357 млрд, сократившись на 2,3% относительно предыдущего фингода. Отметим, что отрицательное сальдо бюджета уменьшилось впервые с 2022 г., чему поспособствовали повышение доходов от торговых пошлин и сокращение расходов, в частности, на образование, компенсировавшие рост трат на здравоохранение и пенсионное обеспечение, а также расходов на обслуживание долга.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,27% до 46 074,7 пункта. При этом индекс широкого рынка S&P 500 окреп на 0,11% до 6 636,4 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,35% до 22 482,7 пункта.

Акции Zions и Western Alliance, которые вчера попали под распродажу, повысились на 3,1% и 1,2%, соответственно.

Капитализация платежной системы American Express подскочила на 5,4% в связи с тем, что выручка и прибыль компании в 3-м квартале заметно выросли в годовом выражении и превзошли ожидания. На фоне сильной отчетности также заметно подорожали бумаги банков Fifth Third Bancorp (+1,7%) и Truist Financial (+3,2%), финкомпании Charles Schwab (+ 0,9%).

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличились в цене на 0,5%.