Saudi Aramco готовится к размещению исламских облигаций

Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco готовится к размещению трех траншей исламских облигаций (сукук), номинированных в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Организаторами размещения назначены Alinma Investment Company, Al Rajhi Capital, BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley (SPB: MS), NCB Capital, Riyad Capital, SMBC Nikko и Standard Chartered Bank.

Компания планирует разместить облигации со сроками обращения 3 года, 7 лет и 10 лет.

Телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся в понедельник.

Предыдущий раз Saudi Aramco выходила на долговой рынок в ноябре прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $8 млрд.

Облигации саудовского нефтяного гиганта традиционно пользуются ажиотажным спросом среди инвесторов, в последней сделке на пике книга заявок превышала $50 млрд.