Blackstone перебила ставку Concord на приобретение Hipgnosis

Blackstone предложила около $1,5 млрд за Hipgnosis Songs Fund, перебив цену предложения Concord, которая поддерживается Apollo Global Management.

Акции Hipgnosis выросли более чем на 10% в первые часы торгов на Лондонской бирже, достигнув самого высокого уровня с сентября 2022 года. Четвертое и последнее предложение Blackstone оценивало Hipgnosis в $1,24 за акцию наличными, что превышает предложение Concord в $1,16 за акцию.

Компания Hipgnosis, инвестирующая в музыкальные права, заявила в понедельник, что рекомендовала бы более высокую цену от Blackstone, если бы та представила официальное предложение.

Blackstone является основным владельцем Hipgnosis Songs Management (HSM), инвестиционного консультанта фонда, который имеет право на приобретение портфеля песен Hipgnosis, если их соглашение об инвестиционном консультировании будет расторгнуто.

Партнерство HSM и Blackstone, Hipgnosis Songs Capital (HSC), владеет правами на музыку таких артистов, как Джастин Бибер, Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк и многих других звездных исполнителей.

На прошлой неделе Hipgnosis согласилась заключить сделку с Concord за $1,4 млрд. «Совет директоров и его консультанты продолжат предоставлять Blackstone и ее консультантам содействие в области процедуры «due diligence», чтобы позволить Blackstone объявить о твердом намерении сделать предложение как можно скорее», - заявила Hipgnosis.

Фонд Hipgnosis Songs, основанный ветераном отрасли и бывшим генеральным директором Мерком Меркуриадисом (Merck Mercuriadis), в прошлом году объявил стратегический пересмотр после возникновения протеста акционеров, подвергшего сомнению его будущее.

С тех пор компания, чьи акции котируются на Лондонской бирже, находится в конфликте с HSM, председателем которой является Меркуриадис.

В октябре акционеры отвергли предложенную фондом сделку на сумму $440 млн по продаже 29 каталогов HSC из-за опасений относительно заниженной оценки.