Четверг, 23.09.2021
×
Цифровой рубль в России стартует в 2022 году

Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций

Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций

Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с начала года 55 млрд рублей.

Московский кредитный банк продолжает стремительно наращивать присутствие на рынке долгового капитала. В 2018 году банк выступил организатором 24 эмиссии, общая номинальная стоимость которых превысила 200 млрд рублей. В конце года МКБ стал лауреатом Cbonds Awards, выиграв номинацию «Прорыв года».

«В прошлом году мы совершили существенный рывок и получили признание профессионального сообщества. Но банк не собирается останавливаться на достигнутом. Начало года носило взрывной характер: за первый месяц банк разместил облигации на 55 млрд рублей. В планах прочно закрепиться в топе ведущих эмитентов рынка облигаций» — комментирует Заместитель Председателя Правления МКБ Олег Борунов.

25 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ОАО «РЖД» (Bаа3 (Moody’s), BBВ- (Fitch), BBВ- (S&P), ААА(RU)/ruAAA (АКРА/Эксперт РА)) общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей сроком обращения 5 лет. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.70% годовых. Техническое размещения на Московской бирже состоится 1 февраля 2019 г.

25 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «МегаФон» (Bа1 (Moody’s), BB+ (S&P), АА(RU)(АКРА) общей номинальной стоимостью 20 млрд.р. и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.55% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 04 февраля 2019 г.

29 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ООО «ИКС 5 Финанс» (BB (S&P), ruАА (Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 5 млр рублей и сроком обращения 2.5 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.50% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 4 февраля 2019 г.

30 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «ГТЛК» (Bа2 (Moody’s), BB (Fitch), BB- (S&P), A+(RU)(АКРА)) общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 9.50% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 8 февраля 2019 г.

31 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «КАМАЗ» (Bа3 (Moody’s), A+(RU)(АКРА)) общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 9.00% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 8 февраля 2019 г.

В конце 2018 года Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений российских облигаций за 2018 год. Среди корпоративных размещений без учета банков и финансовых институтов Московский кредитный банк занял пятое место. В общем рейтинге организаторов (все выпуски) банк занимает восьмую позицию.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+1 -0
557
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
100 и 1 способ остаться без банковской карты 100 и 1 способ остаться без банковской карты Банк России ужесточает надзор за операциями физлиц по банковским картам. Новые требования направлены в первую очередь на борьбу с поклонниками нелегальных онлайн-казино и букмекеров. Но лишиться доступа к своим деньгам на карте можно и по множеству других причин. Деловая активность в США показала самые медленные темпы роста за 12 месяцев Деловая активность в США показала самые медленные темпы роста за 12 месяцев Деловая активность в США в сентябре росла самыми медленными темпами на фоне ограниченного предложения и пикового спроса, что соответствовало ожиданиям резкого замедления экономического роста в третьем квартале. Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев, руководитель Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ), в интервью порталу Finversia оценил денежно-кредитную политику, проводимую Банком России, её влияние на экономический рост и показатели инфляции, а также предупредил о возможных проблемах из-за ловушки ликвидности, в которой оказался весь мир.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »