Рынки

Вчерашняя торговая сессия для всех товарных рынков стала негативной ввиду укрепления курса доллара США на фоне резкого роста доходностей на долговом рынке. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,7%, чего не наблюдалось с 2007 г. Курс доллара США (DXY) укрепился до 106,82.

Индекс доллара во вторник утром переписал максимум с 22 ноября 2022 г., достигнув отметки 107,2 п. валютная пара EUR/USD в это же время опустилась до 1,046 – сказывается слабое закрытие сентября.

Американский сервис коворкинга WeWork Inc. объявил о своем намерении не вносить процентные платежи по своему долгу, который составляет приблизительно $95 млн, и вместо этого начал обсуждение возможностей реструктуризации задолженности с кредиторами.

Etalon Group Plc заключила соглашение с The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), оператором глобальных депозитарных расписок (GDR) девелопера, о разделении программы GDR, сообщает Etalon Group.

Во вторник на российском рынке акций началось падение цен на blue chips из-за ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры. Brent опустилась до $90 за баррель, что вызвало опасения сохранения жесткой монетарной политики в США. Наибольшее снижение показали расписки Ozon.

Резервный банк Австралии (RBA) не изменил размер ключевой процентной ставки, оставив ее на уровне 4,1% годовых. Это уже четвертое заседание подряд, когда ставка остается неизменной. Стоит отметить, что это максимальный уровень с начала 2012 года. Действия регулятора совпали с прогнозами аналитиков.

После возобновления торгов на Гонконгской фондовой бирже акции китайского застройщика China Evergrande, который считается самым закредитованным в мире, поднялись на 21,9%.

В понедельник, 2 октября, российский фондовый рынок не смог удержаться в плюсе. Практически весь день динамика индексов была положительная, но к концу основной торговой сессии индексы растеряли весь рост. Индекс МосБиржи закрылся в нуле на отметке 3 132 пункта. Индекс РТС просел на 1,5% до 992 пунктов из-за возобновившегося ослабления рубля. Курс доллара по состоянию на 19:00 МСК составляет 99,77 руб. (+1,8%) – это максимум с 14 августа. Аналогично растут курсы евро и юаня к рублю. Нефтяные котировки откатились к $91 за баррель Brent, хотя еще утром сегодняшнего дня цены колебались около $93.

Билл Акман, миллиардер и глава американского хедж-фонда Pershing Square Capital, рассматривает возможность проведения сделки с сервисом микроблогов X (бывший Twitter), сообщает The Wall Street Journal. Однако пока неизвестно, заинтересована ли X в такой сделке, а также возможна ли она вообще. Представители X отказались комментировать эту информацию.

«АйДи Коллект» – сервис по работе с просроченной задолженностью (входит в финтех-холдинг IDF Eurasia) – разместил выпуск четвертой серии облигаций RU000A106XT3 объемом 600 млн руб. за 2 торговых дня. Срок обращения – три года, ставка ежемесячного купона – 16,5% годовых. Доходность к погашению, по данным на 28 сентября, составила 17,6%.

Акционеры "АЛРОСА" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов в размере 3,77 рубля на акцию за первое полугодие 2023 года. Дата отсечки по дивидендам назначена на 18 октября 2023 года. Общая сумма выплат составит 27,765 млрд рублей, что эквивалентно 50% прибыли за первое полугодие 2023 года и соответствует дивидендной политике компании.

В понедельник днем на Московской бирже наблюдается уверенный рост доллара США и евро. Курс доллара впервые с 15 августа превысил отметку в 99 рублей, а евро продолжает свой путь к отметке в 105 рублей.

В понедельник днем цены на нефть продолжили расти.

Согласно индексу миллиардеров, опубликованному агентством Bloomberg, состояние самых богатых бизнесменов России с начала года увеличилось на $21,13 млрд. Этот индекс основывается на стоимости акций компаний и включает в себя данные о 500 самых богатых людях мира.

В отчете Всемирного банка говорится о снижении прогноза роста ВВП Китая в 2024 году до 4,4%, в то время как в апреле этого года ожидалось, что он достигнет 4,8%. Оценка экономического роста на 2023 год осталась на уровне 5,1%. В развивающихся странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона прогнозируется рост на 5% в 2023 году и на 4,5% в 2024 году, что ниже ранее предполагаемых 5,1% и 4,8% соответственно.

Компания "Астра", которая занимается разработкой инфраструктурного ПО, объявила о планах провести IPO на Московской бирже в октябре. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам свои акции, однако сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале. После IPO доля акций компании, находящихся в свободном обращении, составит примерно 5%.

В понедельник рынок акций РФ открылся с ростом цен на blue chips в связи с увеличением цен на нефть и фондовые фьючерсы в США, после того, как было решено вопрос о финансировании правительства, что предотвратило шатдаун.

В пятницу, 29 сентября, российские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно, при этом Индекс МосБиржи вырос по итогам четвертой сессии подряд и завершил в уверенном плюсе неделю в целом. Поддержку отечественным акциям оказывали усилившийся позитив на зарубежных фондовых площадках на новых сигналах ослабления инфляционного давления в США и Европе, а также возобновившееся обесценение рубля. В то же время к вечеру рынок растерял заметную часть внутридневных выигрышей. Сдерживающими факторами стали перешедшие к снижению цены на нефть, а также желание некоторых инвесторов частично зафиксировать прибыль перед выходными.

2 октября дочернее подразделение интернет-компании VK ООО "Мэйл.Ру Финанс" начнет размещение выпуска локальных облигаций, чтобы заменить текущие конвертируемые евробонды VK, которые погашаются в 2025 году.

Данные, опубликованные Государственным управлением валютного контроля (SAFE), свидетельствуют о том, что на конец июня текущего года внешний долг Китая составил $2,43 трлн. Заместитель главы ведомства Ван Чуньин сообщила, что в сравнении с концом марта этот показатель снизился на $57,1 млрд, или на 2%. Она отметила, что основным фактором стали изменения курсов обмена валют, на которые пришлось $54,5 млрд.

Трейдеры на американской бирже радостно наблюдают за ростом фондовых индексов, который вызван публикацией отчета о расходах и доходах населения США. Отчет включал в себя динамику индекса PCE, который отслеживается Федеральной резервной системой (ФРС).

В последний рабочий день квартала российский рынок акций умеренно растет, несмотря на дешевеющий рубль. Это связано с "дивидендным оптимизмом", который отражается в данных торгов на Московской бирже.

Известный американский инвестор-миллиардер Билл Акман прогнозирует, что доходность 10-летних государственных облигаций США может превысить 5% годовых в ближайшие недели. Это связано с ожиданиями роста инфляции в стране и необходимостью правительства выпускать большие объемы госбумаг для финансирования дефицита бюджета.

В пятницу котировки нефти начали расти после снижения в четверг. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на 0,61% до $95,96 за баррель, а декабрьские контракты подорожали на 0,9% до $93,94 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI на бирже NYMEX также выросли на 1,28% до $92,88 за баррель.

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу российский рубль значительно упал по отношению к основным мировым валютам.

Согласно сообщению Financial Times, число одобренных британскими банками ипотечных кредитов в августе достигло минимального значения за последние полгода.

В пятницу Банк Японии неожиданно приобрел государственные облигации своей страны, которые должны быть погашены через пять-десять лет, на сумму 300,7 млрд иен ($2,02 млрд).

В ходе своего выступления на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила о том, что она видит признаки перегрева на рынке ипотечного кредитования.

В пятницу, 29 сентября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается позитивная динамика индексов.

Компания ТМК провела вторичное размещение акций (SPO), продав 18 млн обыкновенных акций на сумму 3,97 млрд рублей. Этот объем акций составил 1,74% от общего количества акций компании. Стоимость каждой акции составила 220,68 рублей.