Рынки

Российские фондовые индикаторы укрепились в среду, 13 декабря. Информационный фон для отечественного рынка сегодня можно было охарактеризовать как в целом умеренно позитивный. Цены на нефть показывают неплохой отскок после многонедельного снижения, а на зарубежных биржах преобладают позитивные настроения перед оглашением решения ФРС США по ставке. В то же время ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в эту пятницу продолжают нервировать российских инвесторов и сдерживают активность покупателей.

Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA) объявила о снижении среднего размера ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на прошлой неделе. Эта неделя, окончившаяся 8 декабря, стала периодом минимальных ставок с июля.

В 2024 году между Россией и Китаем могут состояться первые международные расчеты с использованием цифровых валют Центробанков (ЦБЦ). Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.

В докладе Всемирного банка (ВБ) сообщается, что в 2022 году развивающиеся страны потратили рекордные $443,5 млрд на обслуживание государственного долга. Согласно данным организации, выплаты по госдолгу увеличились на 5% в сравнении с предыдущим годом. Процентные платежи этих стран также достигли рекордного уровня в 2022 году, составив $23,6 млрд.

В ожидании результатов встречи руководства Федеральной резервной системы, американские фондовые индексы начинают среду со слабыми и разнонаправленными изменениями.

Банк Англии, согласно данным экономистов и участников рынка, сохранит базовую процентную ставку на своем заседании 14 декабря. Это обусловлено замедлением темпов роста потребительских цен в Великобритании.

Сегодня Совет Федерации одобрил закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, касающиеся взыскания налогов и интеграции цифрового рубля ЦБ в фискальную систему. В рамках этого закона вводится понятие "счет цифрового рубля", который представляет собой счет, открытый оператором платформы цифрового рубля на основании договора.

"Газпром капитал" разместила локальные облигации на сумму 164,9 млн евро в обмен на остаток бессрочных еврооблигаций "Газпрома".

По результатам сегодняшних торгов, фондовые индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) изменились в разных направлениях. Японский рынок продемонстрировал рост, благодаря позитивным статистическим данным.

Согласно данным Центрального банка, в октябре россияне увеличили свои валютные сбережения на 0,7%, что является первым ростом с мая текущего года. Общий объем накоплений в валюте вырос до $216,7 млрд с $215,1 млрд в прошлом месяце.

В среду, 13 декабря, на мировых фондовых площадках продолжает царить неопределенность перед оглашением результатов последнего в уходящем году заседания FOMC. В целом инвестиционное сообщество считает, что цикл подъема ставок завершен, но противоречивые данные по инфляции могут задержать высокие ставки дольше, чем хотелось бы рынкам.

В среду инвесторы оценивают макроэкономические статистические данные из Великобритании и ждут результатов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), что привело к повышению фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы.

В среду утром индекс доллара немного поднимается после снижения накануне, но в целом здесь идет консолидация немного ниже отметки 104 п. в ожидании решений ФРС. Пара EUR/USD торгуется немного ниже 1,08. Курс китайского юаня снижается третий день подряд.

Во вторник у покупателей нефти марки Brent на срочной секции даже не особо получилось потестировать сопротивление в диапазоне $76,60 - 77,30. Потрогав уровень $76,66/б Brent начала снижаться. На утро среды цена на нефть на срочном рынке торгуется вблизи 72,80. Рынок находится в бэквардации.

Институт германской экономики (IW) в Кельне прогнозирует сокращение внутреннего валового продукта (ВВП) Германии на 0,5% в следующем году из-за неопределенности, связанной с бюджетным кризисом в стране.

Согласно сообщению Банка Японии, Индекс Танкан, который оценивает уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в четвертом квартале до 12 пунктов - максимума с января-марта 2022 года. В третьем квартале этот индикатор составлял 9 пунктов. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение индекса до 10 пунктов.

Вторник стал днем важного заявления от нового министра экономики Аргентины, Луиса Капуто. Он объявил о повышении официального обменного курса доллара, который теперь составит 800 песо вместо прежних 365.

В первом квартале 2024 года американская биотехнологическая компания Amgen планирует повысить квартальные дивиденды на 5,6%. Дивиденды составят $2,25 на акцию, в то время как в четвертом квартале они были равны $2,13 на акцию. Выплата дивидендов будет осуществлена 7 марта акционерам из реестра на закрытие рынка 16 февраля.

Сегодня на российском фондовом рынке наблюдается падение цен на большинство акций крупных компаний, так называемых "blue chips". Это связано с ухудшением ситуации на рынке нефти - цена на нее (Brent) опустилась ниже отметки в $73 за баррель. Кроме того, инвесторы ждут результатов заседания Федерального резервного комитета США по ключевой ставке. На данный момент индексы РТС и МосБиржи просели на 0,4-0,5%, а лидерами падения стали акции Polymetal.

Во вторник, 12 декабря, российский рынок акций остановил снижение. Попытавшись продолжить падение и даже ненадолго заступив ниже 3000 пунктов, индекс МосБиржи вскоре вышел на положительную территорию, хотя в итоге все же отступил, правда, совсем немного. Похоже, игроки посчитали, что акции уже достаточно дешевы, чтобы начать восстанавливать позиции.

В начале торгов во вторник американские фондовые индексы незначительно и разнонаправленно колеблются. По данным на 18:10 мск, индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,11% или 41,64 пункта, достигнув отметки в 36446,57 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,02% или 0,95 пункта, составив 4621,49 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,07% или 10 пунктов, достигнув отметки в 14442,49 пункта.

Герман Негляд, заместитель директора Росфинмониторинга, заявил, что клиенты с "красным" уровнем риска на платформе ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) не смогут использовать цифровой рубль.

В 2025 году компания "Самолет" планирует провести IPO своего сервиса квартирных решений "Самолет Плюс" на Московской бирже. Предшествовать этому может pre-IPO, которое запланировано на первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил глава компании Антон Елистратов на "Дне инвестора".

Департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга банка ВТБ удостоен награды Московской биржи «За развитие технологий в области комплаенс». Она вручена за эффективное выполнение задач по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР). В частности, отмечено участие ВТБ в развитии новой системы по ведению списков инсайдеров – пилотного проекта, результаты которого лягут в основу правил для всего рынка.

Согласно заявлению генерального директора группы "Самолет" Антона Елистратова, сделанному на "Дне инвестора", компания приобретает банк с универсальной лицензией и уже подала ходатайство в ЦБ.

Национальный финансовый совет рассмотрел Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, информацию Совета директоров по основным вопросам деятельности Банка России в III квартале 2023 года, а также доклад главного аудитора Банка России о деятельности службы главного аудитора Банка России в 2023 году.

По результатам сегодняшних торгов, индексы фондовых рынков ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в связи с повышением рынка акций США в предыдущий день.

Динамика курса рубля за последние две недели показывает волны ослабления и укрепления. Это говорит о том, что в декабре баланс предложения-спроса на валюту на Московской бирже примерно равный.

Мировые фондовые индикаторы выросли во вторник, 12 декабря, в ожидании того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне. До публикации итогов предстоящего заседания ФРС Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране за ноябрь. Ожидания относительно инфляции оптимистичны: консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление потребительской инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,1% (г/г). В октябре темп роста потребительских цен оценивался в 3,2% (г/г). При этом темпы роста цен производителей, как ожидается, сократились до 1% с 1,3%.

Торги в понедельник на спот рынке проходили довольно рвано. Цена на нефть марки Brent открылись к гэпом наверх, но к 12-00 МСК медведям удалось прикрыть образовавшееся окно (цена протестировала $75,10/б). Далее рост возобновился. Цена закрылась выше $76/б. На утро вторника цена на спот рынке торгуется на отметке $76,62/б. Рынок находится в бэквардации.