ВЭБ увеличил объем выпуска размещаемых облигаций с $300 млн до $500 млн

Внешэкономбанк (ВЭБ) в ходе сбора книги заявок на 5-летние облигации увеличил объем размещения с $300 млн до $500 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

При этом ориентир ставки первого купона остался прежним - 5,5-5,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 5,58-5,83% годовых.

Book building данных бондов проходит в среду, 13 июля, с 10:00 до 16:00 по Москве.

Номинальная стоимость облигаций - одна тыс., купонный период - полгода.

Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-03 состоится 21 июля.

Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ, предшествующему дню выплаты купонов или погашения.

Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.

ВЭБ в последний раз выходил на рынок облигаций в мае. Тогда он привлек 15 млрд рублей на три года по ставке 10,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 344,7 млрд рублей, 7 выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.