Medline провела крупнейшее IPO года

Американская Medline Industries Inc., один из ведущих поставщиков медицинской продукции, успешно вышла на публичный рынок, разместив акции на сумму $6,26 млрд. Это размещение стало самым масштабным IPO в мире с начала года.

В рамках сделки компания реализовала 216 млн акций по цене $29 за бумагу. Изначально эмитент планировал предложить инвесторам 179 млн акций в диапазоне $26–30, рассчитывая привлечь до $5,37 млрд, однако повышенный спрос позволил увеличить объем размещения. По итогам IPO рыночная капитализация Medline была сформирована на уровне около $39 млрд.

Торги акциями компании стартуют в среду на бирже Nasdaq, где они будут обращаться под тикером MDLN. Ключевыми организаторами сделки выступили Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co.

Medline специализируется на производстве и дистрибуции медицинского оборудования и расходных материалов — включая перчатки, защитные халаты и смотровые столы — и поставляет продукцию больницам и другим учреждениям здравоохранения более чем в 100 странах. В компании работает свыше 43 тыс. сотрудников.

Финансовые показатели демонстрируют устойчивый рост бизнеса. За девять месяцев текущего фингода, завершившихся 27 сентября, чистая прибыль Medline достигла $977 млн против $911 млн годом ранее. Выручка за этот период увеличилась до $20,6 млрд по сравнению с $18,7 млрд за аналогичный отрезок предыдущего года.

Компания была основана в 1966 году братьями Джеймсом и Джоном Миллсами. В 1972 году Medline стала публичной, однако уже через пять лет основатели выкупили акции обратно, посчитав, что рынок недооценивает потенциал бизнеса. В 2021 году контрольный пакет компании приобрели инвестиционные фонды Blackstone, Carlyle и Hellman & Friedman, заплатив за него $34 млрд. Эта сделка вошла в число крупнейших в истории выкупов с использованием заемного финансирования.

После выхода на биржу семья Миллс сохранит 17,8% голосующих акций Medline, тогда как Blackstone, Carlyle и Hellman & Friedman будут владеть примерно по 18% каждая.

При подготовке сообщения использовались материалы Финмаркет