Спрос на бонды ГТЛК серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей превысил 19 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей превысил 19 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Всего в книгу было подано 59 заявок, в том числе со стороны физических лиц - 26 заявок объемом около 150 млн рублей.

Сбор заявок на бумаги проходил 17 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,9-10,1% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 9,8-9,9% годовых, а затем сужен до 9,8-9,85%.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,85% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 25 апреля.

Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов и 6-летняя оферта.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк и "ВТБ Капитал".

О том, что ГТЛК может в 2017 году разместить бумаги объемом 5-10 млрд рублей, в начале марта "Интерфаксу" сообщили два источника на банковском рынке. Позднее в марте ГТЛК объявила конкурс по выбору организаторов размещения выпуска облигаций объемом 5-10 млрд рублей.

В предыдущий раз ГТЛК вышла на долговой рынок в феврале 2017 года - тогда она разместила облигации серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей под 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций ГТЛК общим объемом 10 млрд рублей и 11 выпусков биржевых облигаций общим объемом 56,848 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.