Сбер и ДОМ.РФ разместили крупнейший в России выпуск ипотечных облигаций

Сбер и ДОМ.РФ успешно разместили крупнейший в истории российского рынка секьюритизации выпуск ипотечных облигаций объёмом 220,3 млрд рублей. В ипотечное покрытие включено 80 тыс. кредитов на покупку квартир общей площадью 3,8 млн кв. м. В сделке используются только электронные закладные.

Эмитент облигаций — ипотечный агент ДОМ.РФ. Ценные бумаги обеспечены ипотечными кредитами Сбера и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ). Это десятый выпуск ИЦБ ДОМ.РФ для СберБанка.

Выпуск включён в первый котировальный список Мосбиржи. Размещение прошло в рамках подписанного в 2022 году между ДОМ.РФ и Сбером меморандума о сотрудничестве, который предусматривает выпуск ипотечных облигаций объёмом до одного триллиона рублей.

"Секьюритизация на платформе ДОМ.РФ является для Сбера важным и эффективным инструментом управления ликвидностью. Мы с удовольствием отмечаем, что ИЦБ ДОМ.РФ становятся привычным инструментом для всё более широкого круга инвесторов", — прокомментировал Тарас Скворцов, вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка.

"Сбер — наш стратегический партнёр на рынке секьюритизации ипотеки. Банк эффективно использует возможности ИЦБ ДОМ.РФ по управлению процентным риском и ликвидностью — вместе мы разместили ипотечные облигации уже на 870 млрд рублей. Секьюритизация ипотеки — один из ключевых факторов развития рынка жилья, который даёт людям больше возможностей для улучшения их жилищных условий", — заявил Артём Федорко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ.