Ориентир ставки 1-го купона Совкомбанка на 5 млрд руб. сужен до 12-12,25% годовых

Совкомбанк в ходе сбора заявок на облигации серии БО-03 сузил ориентир ставки 1-го купона до 12-12,25% годовых с 12-12,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к годовой оферте в размере 12,36%-12,63% годовых.

Сбор заявок на данные бонды проходит в среду, 3 августа, с 11:00 до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12-12,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 12,36-12,89% годовых.

Номинальный объем размещаемого выпуска облигаций - 7 млрд рублей, однако привлечь кредитная организация намерена 5 млрд рублей.

Техническое размещение облигаций запланировано на 5 августа.

Организатор - Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций этой кредитной организации совокупным объемом 4 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам первого полугодия 2016 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Согласно информации на сайте кредитной организации, 90,01% ее акций принадлежит компании SovCo Capital Partners B.V. (бенефициары - ряд физлиц, крупнейшими бенефициарами являются братья Дмитрий и Сергей Хотимские). Остальные 9,99% были выкуплены на баланс банка в сентябре-декабре 2014 года.