Ориентир ставки 1-го купона облигаций ТМК на 5 млрд руб. – 12,75-13%

ПАО "Трубная металлургическая компания" ("ТМК") установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей в размере 12,75-13% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 13,16-13,42% годовых.

Сбор книги заявок состоится 6 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Техническое размещение облигаций запланировано на 13 апреля.

Источники агентства "Интерфакс-АФИ" в банковских кругах ранее сообщали, что эмитент планировал разместить эти бумаги с 5-летней офертой. Таким образом, по результатам премаркетинга он решил сократить срок выкупа бондов до 3 лет.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

В ТМК отмечали, что компания планирует привлечь средства для рефинансирования задолженности.

Совокупный долг ТМК на конец 2015 года составил $2,801 млрд, чистый долг - $2,496 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,92.

В настоящее время рублевых облигаций компании в обращении нет.

ПАО "Трубная металлургическая компания" - крупнейший российский производитель труб, производственные мощности компании включают предприятия в РФ, США, Румынии, Казахстане, Омане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США.