Суббота, 18.01.2020
×
Как инвестировать весной 2020 года

Ориентир ставки 1-го купона облигаций ТМК на 5 млрд руб. - 12,75-13%

- -
Аа +

ПАО "Трубная металлургическая компания" ("ТМК") установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей в размере 12,75-13% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 13,16-13,42% годовых.

Сбор книги заявок состоится 6 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Техническое размещение облигаций запланировано на 13 апреля.

Источники агентства "Интерфакс-АФИ" в банковских кругах ранее сообщали, что эмитент планировал разместить эти бумаги с 5-летней офертой. Таким образом, по результатам премаркетинга он решил сократить срок выкупа бондов до 3 лет.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

В ТМК отмечали, что компания планирует привлечь средства для рефинансирования задолженности.

Совокупный долг ТМК на конец 2015 года составил $2,801 млрд, чистый долг - $2,496 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,92.

В настоящее время рублевых облигаций компании в обращении нет.

ПАО "Трубная металлургическая компания" - крупнейший российский производитель труб, производственные мощности компании включают предприятия в РФ, США, Румынии, Казахстане, Омане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
37

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Президентские сюрпризы Президентские сюрпризы Что и говорить: Владимир Путин — мастер сюрпризов. Причём не мелочится, выдаёт их пакетом, в течение одного рабочего дня. Кажется, только успели медиа начать активное обсуждение ежегодного президентского послания, как тут тебе — отставка правительства. Причём не техническая, а серьёзная — премьеру уже и новое место готово. Не прошло и трёх часов, как публике представлена кандидатура нового премьера. Ярослав Кабаков: Яндекс.Драйв передал мои персональные данные Ярослав Кабаков: Яндекс.Драйв передал мои персональные данные Без моего ведома. Анна Зеленцова: «Будут разработаны программы повышения финансовой грамотности для многодетных семей» Анна Зеленцова: «Будут разработаны программы повышения финансовой грамотности для многодетных семей» Стратегический координатор проекта Минфина России и Всемирного Банка по повышению уровня финансовой грамотности населения Анна Зеленцова рассказала, что базовую финансовую консультацию скоро можно будет получить в МФЦ, а для женщин, многодетных семей и самозанятых появятся таргетированные программы повышения финграмотности.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]