Вторник, 24.11.2020
×
Инфляция и россияне: кто кого?

Ориентир ставки 1-го купона облигаций ТМК на 5 млрд руб. - 12,75-13%

- -
Аа +

ПАО "Трубная металлургическая компания" ("ТМК") установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей в размере 12,75-13% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 13,16-13,42% годовых.

Сбор книги заявок состоится 6 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Техническое размещение облигаций запланировано на 13 апреля.

Источники агентства "Интерфакс-АФИ" в банковских кругах ранее сообщали, что эмитент планировал разместить эти бумаги с 5-летней офертой. Таким образом, по результатам премаркетинга он решил сократить срок выкупа бондов до 3 лет.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

В ТМК отмечали, что компания планирует привлечь средства для рефинансирования задолженности.

Совокупный долг ТМК на конец 2015 года составил $2,801 млрд, чистый долг - $2,496 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,92.

В настоящее время рублевых облигаций компании в обращении нет.

ПАО "Трубная металлургическая компания" - крупнейший российский производитель труб, производственные мощности компании включают предприятия в РФ, США, Румынии, Казахстане, Омане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
95
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Издержки двоевластия Издержки двоевластия На недавнем форуме «Россия зовёт», прошедшем в конце октября, случился некий мини-конфликт. Помощник президента Максим Орешкин предложил фактически подчинить Центробанк правительству, за что Эльвира Набиуллина его строго отчитала. Причины не покупать китайские акции прямо сейчас Причины не покупать китайские акции прямо сейчас Инвесторы могут подождать, прежде чем воспользоваться недавней слабостью некоторых китайских акций. Одна из причин: аналитики ожидают, что в последние недели правления Трампа будут приняты дополнительные меры, связанные с Китаем, которые могут создать краткосрочную волатильность – и это улучшит возможности для покупок. Тимур Аитов: «Наличные в обороте будут всегда – на всякий «пожарный» случай» Тимур Аитов: «Наличные в обороте будут всегда – на всякий «пожарный» случай» В последнее время международное сообщество уделяет большое внимание проектам эмиссии цифровых валют центральными банками – эти валюты получили единое название CBDC (Central Bank Digital Currency). Представил свое видение цифрового рубля и российский Центробанк. Зачем выпускать цифровой рубль (ЦР), если существуют электронные деньги? Можно ли будет хранить в цифровых рублях свои сбережения? К каким последствиям приведет выпуск цифрового рубля? Эти вопросы комментирует Тимур Аитов, руководитель центра компетенций «Цифровизация финансовых технологий» Фонда развития цифровой экономики, заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »