Ориентир ставки 1-го купона облигаций Еврохима объемом до 15 млрд руб. – 10,6-10,85%

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций номинальным объемом до 15 млрд рублей в размере 10,6-10,85% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 10,88-11,14% годовых.

Сбор книги заявок состоится 7 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ранее сообщалось, что компания ориентировала инвесторов на то, что бумаги будут 10-летние с 3-летней офертой. Таким образом, она решила сократить срок обращения бондов и сделать 3-летний выпуск.

Бумаги, размещаемые в рамках программы, имеют полугодовые купоны.

Техническое размещение облигаций планируется провести 19 апреля.

Организаторы - Росбанк и Sberbank CIB.

По бондам предусмотрено обеспечение в виде оферты от EuroChem Group AG.

В настоящее время в обращении находятся два классических выпуска облигаций компании на 5 млрд 17,85 млн рублей, а также один выпуск евробондов на $750 млн.

"ЕвроХим" - один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Компания имеет собственные добывающие активы, мощности по производству удобрений, транспортную, логистическую и сбытовую сеть.

По итогам 2015 года коэффициент чистый долг/EBITDA "Еврохима" составлял 1,97.