Понедельник, 23.11.2020
×
«Доверие» vs Центробанк: особый путь «Финико»?

Ориентир ставки 1-го купона облигаций Еврохима объемом до 15 млрд руб. - 10,6-10,85%

- -
Аа +

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций номинальным объемом до 15 млрд рублей в размере 10,6-10,85% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 10,88-11,14% годовых.

Сбор книги заявок состоится 7 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ранее сообщалось, что компания ориентировала инвесторов на то, что бумаги будут 10-летние с 3-летней офертой. Таким образом, она решила сократить срок обращения бондов и сделать 3-летний выпуск.

Бумаги, размещаемые в рамках программы, имеют полугодовые купоны.

Техническое размещение облигаций планируется провести 19 апреля.

Организаторы - Росбанк и Sberbank CIB.

По бондам предусмотрено обеспечение в виде оферты от EuroChem Group AG.

В настоящее время в обращении находятся два классических выпуска облигаций компании на 5 млрд 17,85 млн рублей, а также один выпуск евробондов на $750 млн.

"ЕвроХим" - один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Компания имеет собственные добывающие активы, мощности по производству удобрений, транспортную, логистическую и сбытовую сеть.

По итогам 2015 года коэффициент чистый долг/EBITDA "Еврохима" составлял 1,97.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
111
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Издержки двоевластия Издержки двоевластия На недавнем форуме «Россия зовёт», прошедшем в конце октября, случился некий мини-конфликт. Помощник президента Максим Орешкин предложил фактически подчинить Центробанк правительству, за что Эльвира Набиуллина его строго отчитала. Евгений Коган: Petropavlovsk – интересная в фундаментальном плане компания Евгений Коган: Petropavlovsk – интересная в фундаментальном плане компания Внутри компании продолжается подковерная борьба. Тимур Аитов: «Наличные в обороте будут всегда – на всякий «пожарный» случай» Тимур Аитов: «Наличные в обороте будут всегда – на всякий «пожарный» случай» В последнее время международное сообщество уделяет большое внимание проектам эмиссии цифровых валют центральными банками – эти валюты получили единое название CBDC (Central Bank Digital Currency). Представил свое видение цифрового рубля и российский Центробанк. Зачем выпускать цифровой рубль (ЦР), если существуют электронные деньги? Можно ли будет хранить в цифровых рублях свои сбережения? К каким последствиям приведет выпуск цифрового рубля? Эти вопросы комментирует Тимур Аитов, руководитель центра компетенций «Цифровизация финансовых технологий» Фонда развития цифровой экономики, заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »