Ориентир ставки 1-го купона бондов Самарской области на 10 млрд руб. – 8,4-8,6%

Министерство управления финансами Самарской области установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35013 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,4-8,6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению через 7 лет 8,67%-8,88% годовых.

Ставка 1-го купона будет определена по результатам аукциона. Размещение облигаций области запланировано на 9 июня.

По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями - по 10% от номинала в даты 14-го, 17-го, 24-го купонов, по 15% от номинала - в даты 18-го, 22-го и 26-го купонов, оставшиеся 25% от номинала - 31 мая 2024 года, в дату погашения.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков облигаций Самарской области на общую сумму 30,94 млрд рублей.

Госдолг Самарской области на 1 апреля 2017 года составил 67,128 млрд рублей. В структуре госдолга 30,94 млрд рублей пришлось на ценные бумаги, 14,243 млрд рублей - на кредиты от коммерческих банков и международных финансовых организаций, 21,945 млрд рублей - на ссуды и кредиты из федерального бюджета.

Доходы бюджета-2017 Самарской области с учетом принятых в апреле поправок составляют 147,444 млрд рублей, расходы - 150,736 млрд рублей, дефицит - 3,292 млрд рублей, или 2,2% от расходов.

Предельный объем госдолга Самарской области в 2017 году установлен в размере 92,285 млрд рублей, предельный объем расходов на обслуживание госдолга - 4,936 млрд рублей.