Маятник настроений на российском рынке качнулся в сторону роста

В четверг, 9 октября, падение российских акций было остановлено возобновлением покупок. Похоже, что инвесторы посчитали, что они уже достаточно дешевы для этого. Начав день новым снижением, индекс МосБиржи развернулся вверх и завершил дневную сессию убедительным ростом по сравнению с фиксингом предыдущего дня.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Финополис» заявила журналистам, что решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, и что пространство для ее снижения остается. Чем также добавила рынку толику оптимизма.

Между тем, по предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета РФ за январь-сентябрь 2025 г. составил 3,787 трлн руб. по сравнению с профицитом в 578 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Доходы бюджета за 9 месяцев 2025 г. составили 26,938 трлн руб., что на 2,5% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 г. Расходы составили 30,725 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 19,5%.

Недельная инфляция в РФ снова ускорилась. Как показал Росстат, рост потребительских цен на неделе с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% неделей ранее и на 0,08% двумя неделями ранее. Годовая инфляция в РФ по состоянию на 6 октября выросла до 8,1% по оценке Росстата, а по оценке Минэкономразвития ускорилась до 8,08% с 8,01% неделей ранее неделей ранее.

По итогам дня Банк России установил на 10 октября официальный курс доллара 81,4103 (-0,17%), курс евро – 94,7030 (-0,24%), курс юаня – 11,3642 (+0,15%). Котировки золота, обновив максимум, перешли к снижению и теряют 0,40%, отступая до $4025,50 за унцию. Фьючерсы на нефть марки Brent опускаются на 0,30% до $66,04 за баррель.

На этом фоне, к завершению дневной сессии по состоянию на 18:40 МСК индекс МосБиржи вырос на 2,98% до уровня 2638,81 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС поднялся на 3,15% до 1021,10 пункта.

«СБЕР» раскрыл отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. Чистая прибыль «Сбербанка» в январе-сентябре 2025 года выросла на 6,4% г/г и составила 1,27 трлн руб. Обыкновенные акции «СБЕРа» выросли на 2,65%, обыкновенные повысились на 2,55%.

А в лидеры роста в составе индексов по итогам дневной сессии вышли «Норникель» (+6,60%), ЭН+ (+5,60%), РУСАЛ (+5,34%) и «Татнефть» а.о. (+5,10%) и а.п. (+4,64%).

В аутсайдерах дня оказались акции девелопера ПИК СЗ. Сегодня они потеряли 4,09%, продолжив вчерашнее падение после того, как совет директоров рекомендовал отменить дивидендную политику и на неопределенный срок отказаться от распределения прибыли. Также предложено было провести обратный сплит акций из расчета 100 к 1. Акционерам предстоит проголосовать по этим вопросам на общем собрании, которое назначено на 14 ноября. Очевидно, что акции Группы ПИК, которые в этом случае будут стоить около 50 тыс. руб. за штуку, вряд ли будут пользоваться популярностью у розничных инвесторов.

Среди других индексных бумаг отрицательную динамику к завершению дневной сессии сохранили «Хэдхантер» (−1,07%), ЮГК (−0,81%), «Полюс» (−0,72%) и «ФосАгро» (−0,29%).

Похоже, что индекс МосБиржи нашел точку опоры, развернувшись чуть выше значения 2520 пунктов, после чего снова поднялся выше отметки 2600. При этом мы наблюдаем дивергенцию по RSI. Вероятно, здесь сейчас формируется новый уровень поддержки. Если падение индекса не получит продолжения, то отсюда возможен возврат к уровню 3000 пунктов.

Фондовая Америка берет паузу

В четверг, 9 октября, фондовые индексы США в начале торгов умеренно снижаются, оставаясь при этом вблизи своих исторических максимумов. Накануне Сенат вновь отклонил предложения, внесенные как от республиканцев, так и от демократов, которые могли бы положить конец приостановке работы правительства. Шатдаун продлевается, и это продолжает задерживать публикацию ключевых экономических данных.

Несмотря на это, трейдеры по-прежнему уверены, что Федрезерв до конца года еще дважды снизит ставки. Протокол сентябрьского заседания ФРС, обнародованный накануне, показал, что большинство участников заседания считают целесообразным дальнейшее снижение базовой процентной ставки в этом году.

По состоянию на 18:30 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опускается на 0,41% до 46409,49 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,33% до 6731,45 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq 100 снижается на 0,42% до уровня 25031,49 пункта.

Акции Delta Air Lines подскочили на 4,68% после выхода сильного квартального отчета, с результатами, которые превзошли прогнозы аналитиков. Авиакомпания заявила о прибыли на акцию в размере $1,71, тогда как рынок ожидал $1,53.

Чистая прибыль PepsiCo сократилась на 11% в 3 квартале, тем не менее результаты производителя безалкогольных напитков оказались лучше ожиданий, а выручка показала рост на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции PepsiCo повышаются на 2,64%.

По информации Bloomberg, Министерство торговли США выдало экспортные лицензии на поставку чипов производства Nvidia Corp. в ОАЭ на несколько миллиардов долларов в рамках двустороннего соглашения о развитии партнерства в сфере искусственного интеллекта. На этой информации акции Nvidia растут на 2,52%.

Акции Tesla теряют 2,04%. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило в четверг о начале расследования в отношении 2,88 миллиона автомобилей Tesla, оснащенных системой Full Self-Driving (FSD) По данным NHTSA, поступали сообщения о том, что автомобили Tesla проезжали на красный свет светофора и двигались против правильного направления при смене полосы движения, когда система FSD была активирована.

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижаются в цене на 1,29%.