Вторник, 29.11.2022
×
Из пустого в порожнее: помочь банкам за счет россиян / Борис Воронин

Книга заявок в рамках IPO Segezha покрыта с учетом опциона на переподписку

- -
Аа +

Книга заявок в рамках IPO лесопромышленного холдинга Segezha Group подписана на весь планируемый объем с учетом опциона на переподписку, предоставляемого основным акционером - АФК "Система", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Индикативный спрос на данный момент превышает объем предложения, отметил он. Предварительный ценовой диапазон, анонсированный 21 апреля, пока не уточнялся - он составляет 7,75-10,25 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 122,5-152,4 млрд рублей.

Итоговые параметры размещения, как ожидается, будут объявлены в день начала торгов на "Московской бирже" 28 апреля.

Сейчас уставный капитал Segezha Group состоит из 11,94 млрд акций. Компания примерно на 96,9% принадлежит АФК "Система", еще около 2,9% - у CEO Segezha Group Михаила Шамолина, 0,2% - у управляющего партнера АФК Али Узденова. В ходе IPO компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных, и привлечь не менее 30 млрд рублей. Разместив 32,4% новых акций (3 868 560 000 штук) по верхней границе ценового коридора, компания выручит 39,7 млрд рублей.

Опцион на переподписку составит до 15% от общего количества предлагаемых акций. Если он будет реализован на 100% (580 млн 284 тыс. акций) по нижней границе ценового диапазона - его объем составит 4,5 млрд рублей, по верхней - 5,9 млрд рублей. После IPO АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и "Ренессанс Капитал".

АФК "Система" и сама Segezha берут на себя обязательство lock up сроком на полгода, директора и топ-менеджмент компании - сроком на год.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
789
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Непоколебимый рубль: упадет ли к концу 2022 году? Непоколебимый рубль: упадет ли к концу 2022 году? Курс рубля так и не пошел на сколь либо заметное снижение минувшей осенью. Теперь аналитики гадают, как рубль завершит 2022 год. FTX возобновила выплаты зарплат сотрудникам FTX возобновила выплаты зарплат сотрудникам Группа компаний FTX объявила, что большинство дочерних фирм платформы по всему миру возобновляют выплату зарплат и пособий сотрудникам. Кроме того, возобновляются платежи некоторым неамериканским подрядчикам и поставщикам услуг, где это необходимо для сохранения деловых операций. Рашид Исмаилов: «Экология – сфера проявления лидерства» Рашид Исмаилов: «Экология – сфера проявления лидерства» Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал журналу «Юрист спешит на помощь», почему рейтинговая оценка вредит регионам, зачем понадобились «зеркальные» особо охраняемые природные территории, в чем состоит экологическая культура и какие тенденции в сфере экологии наблюдаются в российских регионах.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »