К концу недели рынки растеряли оптимизм

В пятницу, 10 октября, мировые рынки движутся разнонаправленно под влиянием сохраняющихся торговых и геополитических противоречий, американского шатдауна и начала нового сезона квартальной отчетности.

Накануне торги в США завершились умеренным снижением от исторических максимумов. DJIA опустился на 0,52%, S&P 500 - на 0,28%, а Nasdaq – на 0,08% на фоне затянувшегося шатдауна. Сенат вновь отклонил предложения, внесенные как от республиканцев, так и от демократов, которые могли бы положить конец приостановке работы правительства. Это продолжает задерживать публикацию ключевых экономических данных, которые могли бы повлиять на решения Федрезерва. Рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки на 25 б.п. в этом месяце на уровне 95%, в то время как вероятность снижения ставки в декабре снизилась с 90% до 80%.

Внимание инвесторов также обращено на начало нового сезона квартальной отчетности. Акции Delta Air Lines поднялись на 4,29% после выхода сильного квартального отчета, с результатами, которые превзошли прогнозы аналитиков. Авиакомпания заявила о прибыли на акцию в размере $1,71, тогда как рынок ожидал $1,53. Чистая прибыль PepsiCo сократилась на 11% в 3 квартале, тем не менее результаты производителя безалкогольных напитков оказались лучше ожиданий, а выручка показала рост на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции PepsiCo повысились на 4,23%.

В технологическом секторе акции Nvidia выросли на 1,83% на информации о том, что Министерство торговли США выдало экспортные лицензии на несколько миллиардов долларов на поставку чипов производства Nvidia в ОАЭ. Другие бумаги технологического сектора в четверг показали более слабую динамику. Акции Dell Technologies упали на 5,21% после взлета накануне. Акции AMD после предшествующего роста скорректировались на 1,13%. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизились в цене на 1,56%.

Сегодня, по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,10%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понижается на 3,5 б.п. до уровня 4,117%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре дешевеет на 0,43% $64,94 за баррель. Декабрьский фьючерс на золото показывает рост на 0,35% до $3986,50 за тройскую унцию.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно, однако негативная динамика преобладает. Австралийский ASX понизился на 0,15%. Индийский BSE Sensex повышается на 0,52%. Южнокорейский KOSPI после длинных выходных наверстывает упущенное и подскочил на 4,48%. Японский Nikkei 225 опустился на 1,02%. Гонконгский Hang Seng показал снижение на 1,73%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 упал на 1,97%.

На торгах в Гонконге в лидерах падения оказались акции WuXi Biologics (-7,03%), Zijin Mining Group (-6,86%), SMIC (-6,65%), China Hongqiao (-6,41%), Baidu (-5,54%). Лучшую динамику показали акции China Telecom (+2,22%), HK & China Gas (+1,90%), China Overseas (+1,88%), Hang Lung Properties (+1,82%), China Resources Mixc (+1,47%).

Европейские индексы в начале торгов в пятницу по большей части умеренно повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет 0,05%. В числе лидеров роста в начале дня оказались акции британской компании Kingspan (+6,97%), германской Adler (+3,50%), французской Forvia (+2,81%), норвежской DNB (+2,61%).

В лидерах падения оказались акции британской специализированной банковской группы Close Brothers (-14,99%) после того, как она предупредила о возможном увеличении резервов по автокредитованию. Среди других аутсайдеров в начале дня оказались итальянская компания Leonardo (-3,75%), польская CD PROJEKT (-3,42%), нидерландская Prosus (-2,39%), австрийская Wienerberger (-2,25%).

Российский рынок акций в пятницу возобновил снижение после сильного отскока накануне. По состоянию на 11:30 МСК индексы МосБиржи и РТС отступают на 0,20% по отношению к уровням закрытия дневной сессии четверга.

Акции девелопера ПИК СЗ (-3,26%) продолжили снижение после вчерашнего падения. Накануне совет директоров компании предложил обратный сплит акций из расчета 100 к 1. Очевидно, что акции Группы ПИК, которые в этом случае будут стоить около 50 тыс. руб. за штуку, вряд ли будут пользоваться популярностью у розничных инвесторов. Также было решено отменить дивидендную политику. На это Московская биржа объявила, что в таком случае акции группы ПИК перестанут соответствовать первому уровню листинга.

Среди других бумаг в составе индекса наиболее негативную динамику показывают ЮГК (−1,59%), «Интер РАО» (−1,06%), МТС (−0,85%), «МосЭнерго» (−0,76%). В лидерах роста оказались Банк «Санкт-Петербург» а.о. (+1,03%), «МД Медикал Груп» (+0,80%), «Ренессанс Страхование» (+0,72%), «ФосАгро» (+0,71%) и «Лукойл» (+0,70%).

Сегодня последний день на бирже для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1 полугодие 2025 г. от «Полюса» (-0,52%), и «Газпром нефти» (-0,31%).

«Озон Фармацевтика» разместила завершила допэмиссию, разместив 69,1 млн акций по цене 42 рубля за каждую бумагу. Акции компании в пятницу растут на 1,51% до 51,61 руб. за штуку.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Похоже, что индекс МосБиржи нашел точку опоры, развернувшись чуть выше значения 2520 пунктов, после чего снова поднялся выше отметки 2600. При этом мы наблюдаем дивергенцию по RSI. Вероятно, здесь сейчас формируется новый уровень поддержки. Если падение индекса не получит продолжения, то отсюда возможен рост с возвратом к уровню 3000 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 остается в границах восходящего канала и находится немногим ниже целевого уровня 6800 пунктов. При этом вероятность коррекции сохраняется, поскольку RSI вблизи зоны перекупленности показывает дивергенцию. Ближайший уровень поддержки находится вблизи 6550 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 движется внутри восходящего канала и находится вблизи его верхней границы неподалеку от исторического максимума. Ближайшее сопротивление образовалось в районе 575 пунктов, а ближайший уровень поддержки – около 565 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 встретил сопротивление в районе 4730. Отсюда возможна локальная коррекция до 4500 пунктов или более глубокая до 4400 пунктов. При этом в обоих случаях индекс остается в восходящем тренде.