Среда, 22.09.2021
×
Китайская роскошь в опасности. Детей начнут прививать. Акции UMG растут

"Еврохим" завершил размещение бондов на 25 млрд рублей

- -
Аа +

МКХ "Еврохим" полностью разместила 5-летние облигации серии БО-001Р-08 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 13 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,05% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,21% годовых.

Как сообщалось, компания проводила премаркетинг двух выпусков облигаций серии БО-001P-07 и БО-001P-08 номинальным объемом по 10 млрд рублей каждая.

Сбор заявок на облигации БО-001P-07 прошел 10 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,42% годовых.

Техразмещение серии БО-001P-07 состоялось 16 апреля.

Поручитель по выпускам - EuroChem Group AG.

Организаторами размещения выступили БК "Регион" и Московский кредитный банк.

На данный момент в обращении также находится пять выпусков рублевых облигаций МХК "Еврохим" на 67 млрд рублей.

"Еврохим" в начале марта планировал разместить долларовые евробонды для рефинансирования кредитов с погашением в третьем-четвертом кварталах 2020 года.

Компания провела road show в Лондоне, однако не стала размещать бумаги на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и распада сделки ОПЕК+.

Всего в этом году "Еврохиму" нужно вернуть кредиторам $1,5 млрд. Весной компании предстоит погасить оставшиеся в обращении евробонды-2020 на $124 млн, а также рублевые облигации на $240 млн в долларовом эквиваленте.

Евробонды "Еврохим" намерен погасить из собственных средств, рублевые - рефинансировать за счет нового выпуска, говорили в марте представители менеджмента.

На конец 2019 года общий ковенантный долг "Еврохима" составил $4,5 млрд, из них 55% приходилось на банковские кредиты. Чистый ковенантный долг группы - $4,2 млрд, отношение этого показателя к EBITDA - 2,82х.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
586
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
100 и 1 способ остаться без банковской карты 100 и 1 способ остаться без банковской карты Банк России ужесточает надзор за операциями физлиц по банковским картам. Новые требования направлены в первую очередь на борьбу с поклонниками нелегальных онлайн-казино и букмекеров. Но лишиться доступа к своим деньгам на карте можно и по множеству других причин. Повышение лимита госдолга США одобрено палатой представителей Конгресса США Повышение лимита госдолга США одобрено палатой представителей Конгресса США Вчера палата представителей Конгресса США одобрила меры, которые позволят сохранить финансирование правительства до 3 декабря и приостановят действие ограничений на размер госдолга до декабря 2022 года. Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» В интервью журналу «Юрист спешит на помощь» заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс Владимир Костюков рассказал, за счет чего растет клиентская база компании, какие новые классы активов набирают популярность у российских инвесторов и в каком случае клиент получает статус квалифицированного инвестора автоматически.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »