"ЭР-Телеком Холдинг" 28 июня проведет book building бондов объемом 3 млрд руб

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд Дом.ru) определился с объемом размещения дебютных 3-летних облигаций серии 001P-01, на следующей неделе будет предлагать инвесторам бумаги на 3 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Компания планирует 28 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на свои бумаги. Вместе с тем ранее эмитент сообщал, что объем размещения будет 3-5 млрд рублей. Таким образом, оператор выбрал минимальный уровень.

Ориентир ставки 1-го купона при этом не меняется - он установлен в размере 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,63-13,16% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 30 июня.

Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк, агентом по размещению - "ВТБ Капитал".

Облигации имеют полугодовые купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в России. Компания оказывает услуги доступа в интернет, кабельного телевидения, IP-телефонии в 56 городах России. Оператор на 75,5% принадлежит "Пермской финансово-производственной группе" Андрея Кузяева. Еще 10% "ЭР-Телекома" находятся в собственности Baring, 14,5% - у менеджмента. Выручка оператора в 2014 году увеличилась на 16%, до 22 млрд рублей.